Aggódik a potenciális felvásárolni kívánt célvállalat ismeretlen működési elemei miatt, vagy maximalizálni szeretné vállalata működési potenciálját?

Egy vételi tranzakció előtt döntő fontosságú megismerni a célvállalat valós képességeit, teljesítményét, adottságait, az aggályokat és potenciálokat.  
Cégértékesítés előtt a működési teljesítmény javítása és a működési kockázatok proaktív kezelése növeli a vállalat jövőbeli tranzakciós értékét.

A Deloitte értékajánlata:

• Áttekintést nyújt a működésről, a teljesítményről és az eszközök minőségéről.
• Költség alapú benchmarking és átvilágítás révén elemzi a befektetési és működésfejlesztési terveket.
• Azonosítja és szintetizálja a működési, pénzügyi és költségvonzatait a tranzakciónak.
• Azonosítja a további költségcsökkentési lehetőségeket, támogatja a teljesítményjavítási és értékmegörzési tervek kidolgozását.
• Terveket dolgoz ki az első 100 napra, hogy vásárlás esetén értéket teremtsünk és növeljük a működési előnyöket.
  

Szeretné maximalizálni az akvizícióból származó értékét?

A sikeres tranzakciót követően kiemelt prioritást élvez a funkciók és folyamatok tranzakciós tervekkel való összehangolása, valamint a tervezett szinergiák kiaknázása. Ismerje meg a menedzsment terveit alátámasztó teljes potenciált, nyerjen fokozatos betekintést a működési lehetőségekbe, és gyorsítsa fel az eredmények leszállítását!

Csapatunk az ügyfél szakértőivel közösen felkészül és meghatározza a szükséges tennivalókat a funkcionális követelményekre, a korábbi tervekre, az elérhető folyamattérképekre vagy az eltéréseket feltáró elemzésekre támaszkodva az új operáció hatékony indításának biztosítása érdekében.

A Deloitte értékajánlata:

• Az előrejelzéseket alátámasztó fő operatív feltételezések kitisztázása.
• A kritikus jogi és működési elemek és a kapcsolódó feladatok azonosítása.
• A zárás után fennmaradó, nyitott tranzakciós feladatok teljesítése.
• Pénzügyi és operatív benchmarking több ezer vállalat adatainak felhasználásával.
• További előnyök azonosítása a menedzment tervek alapján a potenciális ajánlatok javítása érdekében.
• A lehetőségek gyorsabb leszállítása az első 100 napban.
• Hosszabb összehangolási vagy átalakítási projektek tervezése és menedzselése.

Aggódik amiatt, hogy a legnagyobb értéket éri-e el az integrációval?

Segíthetünk Önnek az integrációs terv kidolgozásában és validálásában, olyan kulcsfontosságú területekre összpontosítva, mint az alapforgatókönyv, az egyszeri költségek, a tervezés és a szakaszolás.

Érték

• Az azonosított szinergiák és időzítések független validálása az ügyletek értékelésének és az integráció tervezésének támogatása érdekében
• Szinergialehetőségek azonosítása és számszerűsítése, benchmarking
• A költségszerkezet értékelése (egyszeri és folyamatos költségek, a felvásárló és a célvállalkozás költségalapjának és kategóriáinak összehasonlítása
• A végrehajtás megtervezése és a javasolt szinergiák becsült időkereten belüli megvalósításával kapcsolatos lehetséges kihívások, valamint végrehajtás/nyomon követés
• A külső és belső kommunikáció támogatására rendszeresen alkalmazott robusztus megközelítés

Az érték maximalizálása az integráció vagy szétválás során.

A professzionális projektmenedzsment és a megfelelő előkészítés lehetővé teszi a szinergiák megfelelő realizálását és a tervezett üzleti hatás elérését, miközben segíti a helyi csapatokat abban, hogy párhuzamosan az alaptevékenység fejlesztésére is tudjanak összpontosítani. A tranzakció jellegétől (integráció vagy szétválás) függően, vagy attól, hogy az ellátási láncon átívelően vagy azon belül történik, különböző megoldásokat kell alkalmazni.

A Deloitte értékajánlata:

• Útmutatás a különböző fázisokon keresztül a tervezéstől a végrehajtáson át a tranzakció utáni hatékony működésig
• A kulcsfontosságú mérföldkövek azonosítása és a megfelelő ütemterv elkészítése egy hatékony működési modell és működési terv kidolgozása érdekében, beleértve a funkcionális terveket és a szervezeti felépítést
• Akciótervek készítése a hiányok elemzése alapján, és végrehajtásuk koordinálása
• A kockázatok folyamatos monitorozása, a problémák, a szükséges intézkedések, a kapcsolódó döntések azonosítása, az ügyfelek tájékoztatása ezekről
• Segítségnyújtás különböző megállapodások (például: részvény adásvételi szerződés) kereskedelmi kidolgozásában és/vagy tárgyalásában
• Az ügylethez kapcsolódó hatósági jóváhagyási folyamatok koordinálása (például Versenyhivatal vagy Nemzeti Bank)

Ügyfeleinknek olyan kifinomult M&A értékelési szemléletet biztosítunk, amely túlmutat a hagyományos megközelítéseken és valódi, számszerűsíthető értéket teremt a vállalat számára az ESG területein.

Ajánlataink:

• Beavatkozási pontok azonosítása, kiértékelése és rangsorolása az ESG átvilágítás (ESG DD) során feltárt kockázatok mérséklése és a pozitív értékteremtés érdekében.
• Implementációs tervek összeállítása és megvalósításuk támogatása az azonosított ESG beavatkozási pontok fejlesztésére.
• Gyors ESG érettségi vizsgálat és ennek nyomán akcióterv megfogalmazása exit stratégiához, piaci érték optimalizáláshoz, valamint stabil ESG menedzsment funkció megvalósításához.
• Új működési modell (TOM) meghatározása a vállalat tevékenységéhez kapcsolódó ESG menedzsment és munkafolyamatok kialakítására, a cég zöld profiljának erősítése érdekében
  

Szakértőink egyéni megközelítése betekinkést ad ügyfeleink részére a felvásárolni kívánt társaság számára releváns iparág főbb mozgatórugóiról.

Robosztus módszertanunk az alábbi területekre terjed ki:

• Piaci környezet elemzése, különös tekintettel a versenytársak, a piaci trendek elemzésére, illetve a piaci növekedést befolyásoló egyéb trendekre.
• A társaság által nyújtott szolgáltatások, illetve értékesített termékek.
• A társaság ügyfélkörének elemzése, mely szükség esetén az ügyfelekkel folytatott közvetlen interjúkat is magába foglal.
• Az üzleti terv elemzése.