A magánvagyon megóvására, a családi vagyon felaprózódásának elkerülésére, valamint annak generációkon átívelő átörökítésére, továbbá specifikus tranzakciós célok elérésére egyaránt hatékony megoldást kínálhatnak a hazai és nemzetközi viszonylatokban is elérhető bizalmi vagyonkezelési struktúrák, illetve vagyonkezelő alapítványok.

Az említett megoldások lényege, hogy a tulajdonosi pozíció jellegének megváltoztatásával az ügyfelek szabadon határozhatnak és rögzíthetik a vagyonkezelés célját, eszközrendszerét, kedvezményezetti szereplőket és juttatásokat – ezzel is kezelve a magánszemélyhez fűződő kockázatokat.
A Deloitte Private szakértői a hazai, „fiatalnak” számító megoldások mellett számos, több évtizedes (évszázados) jogi megoldásokon alapuló külföldi struktúra felállításában is közreműködtek, koordinálva és kezelve ennek magyar adó és jogi vonatkozásait (Anglia, USA, Svájc, Liechtenstein, egyéb lokációk).

A Deloitte sem globálisan, sem lokálisan nem végez, és nem is végezhet vagyonkezelési tevékenységet. Így független, szakértői szemmel támogatjuk ügyfeleinket és nemzetközi standardjaiknak megfelelően alakítjuk ki szakmai álláspontunkat. 

Az átfogó vagyontervezés részeként, vagy eseti jelleggel a Deloitte Private szakértői támogatják a magánszemélyeket öröklési szituációra való felkészülésben is. Nagy értékű, illetve aktív (társasági részesedések, speciális befektetések), valamint külföldi vagyonelemek esetén egy rendezetlen öröklési helyzet akár azonnali vagyonvesztést, vitás helyzetet eredményezhet, továbbá jelentősen elhúzódhat a kialakult szituáció megfelelő eljárásokkal való rendezése. 

A házassági vagyonjogi szerződések lehetővé teszik, hogy a házastársak (élettársak) külön szerződésben rendelkezzenek a közös és különvagyon kezelésének szabályairól, a házasságba vitt és az alatt szerzett vagyonelemek sorsáról, valamint az akaratuknak megfelelő esetleges további vagyonrendezésről. Tekintve, hogy egy házassági vagyonjogi szerződés megszövegezése komplex és érzékeny feladat is egyben, szakértőink kiemelkedő elhivatottsággal törekszenek az ügyfelek érdekének legmegfelelőbb megoldás megtalálására, amelyek képes kezelni a családi viszonyokból, illetve az ügyfelek tulajdonában álló társaságok operatív működéséből fakadó kihívásokat.

A Deloitte adótanácsadóként meghatározó szereplő a magyar piacon: a nagy nemzetközi ügyfeleink mellett szakértőink kiemelt figyelmet fordítanak a hazai vállalkozások teljes adózási támogatására. Versenyképes ajánlatainkkal számos nagyvállalatnak, illetve KKV-nek minősülő hazai szereplőnek nyújtunk nemzetközi színvonalú adótanácsadási szolgáltatásokat.

Szakértői kollégáink, illetve nemzetközi kapacitásaink felhasználásával a Deloitte élen jár az adótechnológiai fejlesztések terén: az adóhatóságokkal együttműködve dolgozunk ki automatikus, bármilyen rendszerhez illeszthető technológiai megoldásokat. 

A Deloitte Private e szerepében közvetlen kapcsolatot tart a legfőbb érdekeltekkel, tulajdonosokkal, és adott esetben koordinálja a más üzletági szolgáltatások nyújtását, a kommunikáció zavartalanságát, figyelve a tulajdonosok elégedettségére. 

A globális Deloitte hálózat tagjaként, a kollégákon keresztül azonnal és korlátlanul hozzáférünk más országok tanácsadói erőforrásaihoz. Így bármilyen adónemet érintő, nemzetközi elemet tartalmazó, akár operatív akár stratégiai kérdésben tudjuk támogatni ügyfeleinket. 

Többnyire a vagyontervezés első lépéseként szükségessé válik az organikusan fejlődött vállalatcsoport szerkezetének rendezése, kereszttulajdonlások megszüntetése és a megfelelő tulajdonosi konstrukció kialakítása. 

Akár az ügyfél más bizalmi tanácsadóival együttműködve, akár nagyon komplex szituációkban a teljes Deloitte erőforrás bevonásával a Deloitte Private szakértői megtervezik a célstruktúrát, az odavezető jogi lépéseket, ütemtervet, bemutatják ezek adózási következményeit. Az implementáció során a Deloitte Private támogatást nyújt a lépések helyes végrehajtása érdekében.