Hogyan alkalmazzunk innovatív finanszírozást, hogy 50 billió USD megtakarítást érhessünk el a nettó nulla felé vezető úton – Deloitte jelentés

• A kockázatcsökkentési eszközök zöldenergia-projektekben való alkalmazása akár 40 billió USD-t is megtakaríthat a 2050-ig tartó energiaátállás költségein
• Ahogy a fenntartható energiapiacok érnek, a rugalmas projektfinanszírozási környezet további 10 billió USD halmozott megtakarítást tesz lehetővé 2050-re.
• Az érdekelt feleknek együtt kell működniük a zöldenergia-projektek támogató finanszírozási ökoszisztémájának létrehozásában – többek között világos szabályozás kidolgozásával, az éghajlati dimenziónak a pénzügyi értékelésekbe való beépítésével, a rugalmas projektfinanszírozási környezet előmozdításával, amely lehetővé teszi a zöld technológiák refinanszírozását és elősegíti a globális kereskedelmet.

New York, NY, 2024. május 8. – A Deloitte ma közzétette a Financing the Green Energy Transition jelentés második kiadását, amely részletezi, hogy a társadalom hogyan csökkentheti a tőkeköltségeket kockázatcsökkentő eszközök és innovatív finanszírozási mechanizmusok mozgósításával, az energetikai átállás megvalósításával. lehetséges, megfizethető és méltányos – különösen a fejlődő gazdaságok számára. Az új kiadás a tavalyi jelentésre épül, amely megállapította, hogy a jobb finanszírozás 50 billió USD-t takaríthat meg a világnak, mivel szén-dioxid-mentesítéssel csökkenti energiarendszerét, azonosította a zöld projektekbe történő befektetések előtt álló kulcsfontosságú akadályokat, és rávilágított az ezen akadályok megkerülésére szolgáló lehetséges eszközökre.

„Az energetikai átállás páratlan kihívást jelent, amely akár 200 billió dollárba is kerülhet, hacsak nem javítjuk a tiszta energiával kapcsolatos beruházások pénzügyi feltételeit. A befektetőknek, a hitelezőknek, a fejlesztést finanszírozó intézményeknek és a politikai döntéshozóknak egyaránt jelentős szerepük van a valóban dinamikus projektfinanszírozási környezet megteremtésének összehangolt erőfeszítésében” – mondta Jennifer Steinmann, a Deloitte Global Sustainability Practice vezetője. „Minden nap beszélünk a szervezetekkel a számos kockázatcsökkentő stratégiáról, amelyek az előrehaladáshoz szükségesek. Ez a jelentés a köz-magán kezdeményezések új sorozatát vázolja fel, amelyek felszabadíthatják a tőkét, serkenthetik a gazdasági növekedést és fejlődést, és végső soron felgyorsíthatják a méltányos energiaátmenetet.”

Testre szabott kockázatcsökkentési stratégiák a költséghatékony tiszta energiával kapcsolatos beruházásokhoz

A különböző kockázatcsökkentő eszközök költséghatékony kombinációja 40 billió amerikai dollárral csökkentheti az energiaátállási költségeket 2050-ig, de az eszközök hatása, hatékonysága és hatékonysága erősen kontextusfüggő. A kockázatcsökkentési stratégiák keverékének az adott piaci feltételekhez, földrajzi helyekhez és technológiai érettséghez igazítása segíthet a kockázatok minimalizálásában:

• A rendszerszintű kockázatcsökkentés lehetővé tétele hatékony politikai döntéshozatal révén: A szabályozási és információs eszközök kulcsfontosságúak egy alacsony rendszerkockázatú ökoszisztéma kialakításához a pozitív éghajlati hatású projektek számára. A hatékony energia- és éghajlatpolitikai döntéshozatal elősegítheti az átláthatóságot és a láthatóságot a befektetők és a hitelezők számára, megteremtve a megfelelő szabályozási keretet a projektek fejlesztésének és finanszírozásának elősegítésére.
• A kockázatcsökkentési eszközök és a projektspecifikus kockázatok összehangolása: A befektetők és a hitelezők értékelik a projekt kockázatait, hogy meghatározzák a tőkearányos megtérülést és a hitelkamatokat. Ez különösen fontos a tőkeigényes tisztaenergia-projekteknél, ahol a kockázatok érzékelése túlságosan költségessé teheti a finanszírozást.

A kockázatmentesítő eszközök sikeres alkalmazása a tiszta energiával kapcsolatos projektek első hullámában általánosságban javíthatja a hasonló projektek kockázati megítélését, tovább csökkentve a jövőbeli projektek finanszírozási költségeit. Bár ezek az eszközök hatékonyak lehetnek, saját költségeikkel járnak, mint például a projektfejlesztők költségei, az államok és a biztosítók esetleges kiadásai, valamint az állami tőke felhasználása gazdasági és pénzügyi támogatásra. Ezen eszközök költséghatékonyságának értékelése kulcsfontosságú, különösen a fejlődő gazdaságokban, ahol általában korlátozottak az állami költségvetések.

Költségmegtakarítások felszabadítása zöld projekt-refinanszírozás révén

A pénzügyi tanulási hatások révén, mivel a befektetők és a hitelezők idővel javítják a zöld projektekkel kapcsolatos kockázati megítélésüket, valamint a piacok és a szabályozási környezetek érnek, a tőkeköltség még tovább csökkenhet.

Mivel a fenntartható projektek kamatai idővel várhatóan csökkenni fognak, a projektek profitálhatnak a pénzügyi tanulásból, és az építkezés befejezése után is folytatódhat a költségcsökkentés. A befejezett projektek hitelköltsége és saját tőkéje úgy tervezhető, hogy minden évben felülvizsgálják és az új projektek piaci árfolyamai alapján módosítsák. A hosszú távú zöld projektek refinanszírozásának lehetővé tétele hozzájárulhat az átállás megfizethetőbbé tételéhez, mivel lehetővé teszi a projektek finanszírozási költségeik csökkentését, ahogy a tőkepiacok érnek. Az adósság és a részvény refinanszírozásával 2050-ig összesen 10 billió USD megtakarítás érhető el.

Az érdekelt felek felhívása, hogy segítsenek átalakítani a jelenlegi projektfinanszírozási környezetet

Az érdekelt feleknek együtt kell működniük annak érdekében, hogy a jelenlegi projektfinanszírozási környezetet működőképesebb, fenntarthatóbb projektfinanszírozási ökoszisztémává alakítsák át, amely magában foglalja a befektetések éghajlatra gyakorolt hatását, és lehetővé teszi a refinanszírozást:

• A befektetőknek és a hitelezőknek befektetési stratégiájukban előnyben kell részesíteniük a zöld finanszírozást, és pénzügyi értékelési módszereiket az új igények kielégítésére kell igazítaniuk. A Klímapolitikai Kezdeményezés szerint az intézményi befektetők 2021-ben és 2022-ban átlagosan a globális klímabefektetések kevesebb mint 1%-át tették ki.
• A politikai döntéshozók kulcsfontosságúak a szükséges szabályozási környezet és a nettó nullára való megfizethető átálláshoz szükséges tartós lendület megteremtésében. Politikai vezetésre van szükség a stratégiák és a taxonómiák kidolgozásához, a megfelelő kockázatcsökkentési eszközök felállításához, egy differenciált és rugalmas fenntartható projektfinanszírozási ökoszisztéma létrehozásához, valamint a tanulási hatások aktiválásához szükséges kezdeti kereskedelmi eredmények létrehozásához.
• A fejlesztési pénzügyi intézményeknek (DFI) kalibrálniuk kell finanszírozási eszköz-mixeiket, hogy a legtöbbet hozzák ki korlátozott koncessziós tőkéjükből, és lehetővé tegyék a nagyarányú refinanszírozást. A DFI-knek elmélyíteniük kell a fenntartható projektek kockázatmentesítési eszközeinek elemzését, és meg kell erősíteniük a korai szakaszban betöltött kockázatelnyelő szerepüket, hogy megkönnyítsék a nagy kapacitású befektetők részvételét.
• A nemzetközi szervezetek segíthetnek lefektetni egy olyan globális kereskedelmi környezet alapjait, ahol mindenki boldogul, csökkentve az energiaátállás költségeit és elősegítve a gazdasági fejlődést szerte a világon. Ezek a szervezetek közös szabályozási kereteket is ösztönözhetnek a jövő tiszta energiatechnológiáinak, a szükséges nyersanyagoknak és molekuláknak a globális kereskedelmének lehetővé tétele érdekében.

„Ez a jelentés meggyőző ütemtervet kínál a zöld energiára való átállásban rejlő hatalmas pénzügyi lehetőségek kiaknázásához – és az idő nagyon fontos, mivel a zöld finanszírozás mozgósítása várhatóan továbbra is központi téma lesz a 2024. novemberi bakui COP29-en, ahogyan az volt COP28 tavaly” – mondta Prof. Dr. Bernhard Lorentz, a Deloitte Fenntartható Haladásért Központ alapító elnöke és a Deloitte Global Consulting Fenntarthatósági és Klímastratégia vezetője, a Deloitte tanulmány társszerzője. „A kockázatmentesítési eszközök stratégiai kombinálásával, a projekt-refinanszírozás előmozdításával és az érdekelt felek közötti együttműködés elősegítésével a nem bankköteles tisztaenergia-projektek vonzó befektetésekké alakíthatók, csökkentve a nettó nulla elérésének költségeit és felgyorsítva a fenntartható jövő megteremtését. Ez az ígéretes forgatókönyv egészségesebb bolygót jelenthet, de dollárbillió dollárt is megtakaríthat – különösen a feltörekvő gazdaságokban –, ami erőteljes ösztönzést jelenthet a fellépésre.”

Ha többet szeretne megtudni a Deloitte 2024-es Financing the Green Energy Transition jelentéséről, látogasson el a következő oldalra: https://www.deloitte.com/global/en/issues/climate/financing-the-green-energy-transition.html.