Family Office Insights Series – vydanie pre Áziu a Tichomorie

Správcovia rodinného majetku v Ázii a Tichomorí sú napriek neistým časom optimistické, pričom 77 % z nich očakáva v roku 2024 rast hodnoty spravovaných aktív a 84 % očakáva nárast majetku rodiny. Vzhľadom na tento predpokladaný rast chcú približne štyria z 10 správcov rodinného majetku tento rok prijať ďalších zamestnancov (43 %), zvýšiť rozsah ponúkaných služieb (38 %) a naďalej využívať outsourcingové služby tretích strán (48 %).

Za tri najväčšie trhové riziká v roku 2024 považujú respondenti možnú globálnu recesiu (uviedlo ju 73 % respondentov z Ázie a Tichomoria), geopolitiku (55 %) a infláciu (44 %). Na druhej strane 67 % respondentov považuje za najvyššiu strategickú prioritu v roku 2024 riadenie investičných rizík, po ktorom nasleduje riadenie investícií a politika oceňovania aktív (53 %).

Správcovia rodinného majetku v Ázii a Tichomorí investovali v roku 2023 najmä do týchto tried aktív: akcie (25 %), private equity a priame pôžičky (21 %), nehnuteľnosti (19 %) a aktíva s pevným výnosom (19 %), čo predstavuje viac ako štyri pätiny (84 %) ich priemerného portfólia. Tento rok plánujú zvýšiť alokáciu najmä do akcií rozvinutých trhov (32 %) a nehnuteľností (31 %).

Správcovia rodinného majetku v Ázii a Tichomorí alokujú 32 % hodnoty svojho priemerného portfólia na investície mimo ich vlastného regiónu a viac ako jeden z piatich plánuje tento rok zvýšiť alokáciu do investícií v Severnej Amerike (23 %) a na Blízkom východe (21 %) .

Viac ako polovica správcov rodinného majetku v Ázii a Tichomorí (52 %) sa v súčasnosti podieľa na udržateľnom investovaní a očakáva sa, že ich podiel portfólia vyčlenený pre oblasť udržateľnosti sa v priebehu nasledujúcich piatich rokov takmer zdvojnásobí z 13 % na 24 %. Hlavnými oblasťami, do ktorých správcovia rodinného majetku investujú, sú zdravie a pohoda, čistá energia a klimatické opatrenia.

Správcovia rodinného majetku v Ázii a Tichomorí čoraz viac využívajú externých dodávateľov na nábor zamestnancov, najmä na vrcholovej úrovni. Kým 43 % správcov rodinného majetku plánuje v roku 2024 prijať viac profesionálnych (nerodinných) zamestnancov, 31 % tvrdí, že vedenie správcu rodinného majetku po súčasnom vedení prevezme externý odborník, čo je výrazný nárast oproti súčasným 22 %.

Zatiaľ čo 35 % správcov rodinného majetku v Ázii a Tichomorí očakáva generačnú výmenu v najbližšom desaťročí, až 37 % rodín v súčasnosti nemá plán nástupníctva. Na druhej strane viac ako tretina (38 %) správcov rodinného majetku považuje plánovanie nástupníctva za svoju najvyššiu prioritu v tomto roku.

Značná časť ďalších generácií bude tento rok zastávať vedúcu funkciu v správcovi rodinného majetku, ako napríklad CEO (38 %), člen riadiaceho orgánu (36 %), manažér/výkonný pracovník (30 %) alebo riaditeľ (21 %). V tejto súvislosti vyjadrilo 69 % respondentov očakávanie, že po výmene vo vedení sa nástupníkmi, ktorí budú viesť správcu rodinného majetku, stanú ďalšie generácie rodiny. Veľká časť správcov rodinného majetku však neverí, že ďalšie generácie sú schopné previať kontrolu a vyjadruje obavy z ich nedostatočnej kvalifikácie (36 %) a nedostatočného záujmu o činnosť správcu rodinného majetku (23 %). V dôsledku toho je pre 33 % respondentov hlavnou prioritou pre ďalšie generácie na rok 2024 získať mentoring/školenie, kým pre 26 % je to plánovanie nástupníctva.

Viac ako polovica (53 %) správcov rodinného majetku v Ázii a Tichomorí tento rok vyvíja alebo zavádza technologickú stratégiu. V tejto súvislosti takmer každý štvrtý respondent (23 %) označil za hlavné riziko pre správcu rodinného majetku nedostatočné investície do technológií a takmer tri štvrtiny (73 %) pripúšťajú, že buď sú ich investície do prevádzkových technológií nevyhnutných na fungovanie modernej spoločnosti nedostatočné (33 %) alebo len mierne (40 %).

Takmer štvrtina (24 %) správcov rodinného majetku v Ázii a Tichomorí zažila za posledných 12 až 24 mesiacov kybernetický útok. Napriek tomu viac ako tretina (37 %) z nich nemá zavedenú stratégiu kybernetickej bezpečnosti a 38 % sa vyjadrilo, že stratégiu má, ale mohla by byť lepšia. Keďže približne každý piaty správca rodinného majetku (18 %) považuje tento rok za hlavné riziko kybernetické útoky, nastal čas na preventívne opatrenia, pričom 20 % z nich tento rok pripravuje svoju stratégiu kybernetickej bezpečnosti.