中国银行业2024年发展回顾及2025年展望

2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国经济运行总体平稳、稳中有进，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成，中国式现代化迈出新的坚实步伐。银行业作为我国经济发展和金融稳定的“压舱石”，坚守服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的根本使命和任务，围绕“五篇金融大文章”谋划高质量发展，持续推进业务转型和效能提升，为我国经济巩固长期向好的趋势作出了重要的贡献，交出了一份难能可贵的答卷。

过去一年，中国银行业面临的经营发展环境是充满挑战的，央行两次下调存款准备金率和政策利率，对息差空间形成较大压力；房地产仍处于深度调整周期，相关信用风险仍尚未充分释放；地方政府债务风险化解尚处于攻坚阶段，与此相关的信贷资产和金融投资减值风险仍有待进一步缓释；经济回升向好基础还不稳固，有效需求不足，特别是消费不振，对银行零售贷款业务的市场拓展和盈利能力形成较大冲击。

面对相对不利的外部环境，中国银行业稳住阵脚，保持“稳中有进”发展态势。贷款规模虽然增速放缓，但仍保持高于GDP增长率的增长速度；贷款投向聚焦实体经济重点领域和薄弱环节，对高新技术产业、绿色产业和小微企业的金融支持力度持续增强，为实体经济高质量发展和新质生产力培育提供了有力支撑；信贷资产质量总体稳健，存款规模持续扩张，不良贷款率保持在较低水平，拨备覆盖率维持在较高水平，资本充足率保持坚韧，流动性维持相对充裕，展现出较强的风险抵御能力；金融科技投入保持在较高水平，数字化转型持续推进，“业技融合”激活银行管理效率并提升金融服务能力，先进人工智能技术的广泛应用带来了明显的竞争力提升效应。

“居安思危”，中国银行业面临的挑战和压力是不容忽视的。随着基准利率的持续下行，银行净息差持续收窄，利息净收入和营收总额负增长趋势未能扭转；消费市场复苏缓慢，导致传统中间业务收入增长力疲软；资本市场波动下居民储蓄意愿增加，叠加行业监管力度增长，财富管理类收入呈持续下行趋势；盈利能力边际下行，全行业净利润增速再次回落至负增长区间，城商行和农商行净利润下降速度较快；逾期贷款增速和逾期率上升，关注类贷款余额及迁徙率居高不下，房地产贷款不良率虽略有下降但仍处于高位，潜在不良生成压力进一步加大；存款定期化趋势持续加深，活化率有待提升，银行负债资金成本压力不容忽视；资本充足率虽然维持稳健，但仍主要依赖外源性资本补充渠道，内源性资本补充能力有待提高和增强。这些挑战和压力，需要中国银行业的领导者和决策者“固本拓新”，以非凡的勇气、胆略和智慧攻坚克难，全面提升银行业金融机构的国际竞争能力和可持续发展能力。

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年，中国银行业发展面临的国内外环境可谓机遇与挑战并存。从机遇方面来看，随着国家实施更加积极有为的宏观政策，切实扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，经济持续回升向好的趋势有望得到巩固和增强，并为中国银行业发展提供更加有利的政策环境和市场环境。从挑战方面来看，地缘政治紧张局势未见明显缓解，全球贸易保护主义持续升级，给全球经济复苏和我国经济增长的前景投下阴影；国内经济、金融改革进程仍处于“深水区”，内需不振、预期偏弱、活力不足的情况仍有待于采取更加有力的破解措施，只有需求侧和供给侧改革同时发力，中国银行业所面临的市场开拓、资产质量、盈利能力等方面的压力才有可能得到根本缓解。

经过数十年艰苦卓绝的改革与发展，中国银行业在整体实力上已进入世界前列，但不同银行的竞争能力已出现明显分化。面对2025年的机遇与挑战，需要银行业的金融企业家充分发扬企业家精神，以战略思维引领银行的发展方向，坚守战略定力，激发创新活力，全力谋划和落实改革创新的重大举措；需要银行业的治理者和管理者持续完善公司治理、运营管理、合规管理和风险管理，把握新兴科技特别是新一代人工智能技术带来的“技术红利”，全面提升银行的价值创造与风险防控能力。

本报告涵盖了2024年经济及金融形势回顾、2024年上市银行业绩分析、2024年上市银行业务观察、行业热点话题探讨和2025年宏观经济和银行业发展展望五个章节。报告以国内具有代表性的11家商业银行为样本，通过系统分析中国上市银行的盈利能力、资产质量、负债情况和资本实力，梳理并观察其业务发展情况、经营模式及监管环境变化，进而展现中国银行业在2024年取得的成就并展望未来发展的方向。我们在分析过程中亦选取了6家境外全球系统重要性银行（均为《银行家》2024年排名前二十的非中资银行）进行对比分析，以帮助中国银行业金融机构在国际银行业战略地图上进行准确的自我定位，了解并吸取优秀国际同业的发展经验。

报告对2024年度中国银行业普惠金融、零售银行、房地产信贷、理财子公司净值化转型、“业技融合”的数智化金融服务生态等重点领域的实践进展进行了深度观察和分析。此外，我们深度解析了人工智能技术在银行业的应用、AI风险管控与治理、银行业降本增效、数字化监管与数据安全管理、乡村振兴实践及税务合规与制度优化等重点和热点话题，提供了独到的见解与洞察。我们相信，这份研究报告将会为国内商业银行按照中央金融工作会议擘画的新时代中国特色金融发展蓝图，深化体制机制改革、防控和化解风险、提升价值创造和可持续发展能力提供有价值的参考。

报告目录

一、2025年宏观经济和金融形势回顾

二、2025年上市银行业绩分析

1. 盈利能力分析
2. 资产情况分析
3. 负债情况分析
4. 资本情况分析

三、2024年上市银行业务观察

1. 从量到质：普惠金融信贷降速、降本背后的科技风控与共同富裕路径
2. 从规模到效能：商业银行直面居民债务周期下的零售挑战，“智”胜之道布局韧性转型
3. 从政策到实践：商业银行信贷支持重构房地产行业新周期
4. 净值化转型有序推进，银行理财子公司开启高质量发展之路
5. 深度推进“业技融合”，构建数智化金融服务生态

四、热点话题探讨

1. 从技术奇点到韧性增长：DeepSeek元年银行业生成式AI发展的“殊途”与“同归”
2. 商业银行提质降本增效——后疫情时代的战略选择
3. 奋楫笃行，谱“智”理新篇——银行业AI治理体系与能力建设
4. AI智能用数，金融机构生成式BI观察与实践分享
5. 破解模型“黑箱”：银行业AI模型验证
6. 价值引领，重塑升级—“一表通”开启数字化监管新时代
7. 内部审计视角下《银行保险机构数据安全管理办法》合规要点解析
8. 银行业金融机构乡村振兴实践服务难点解析
9. 税收立法推动法定原则下的银行业增值税重构——税务合规挑战与制度优化

五、2025年宏观经济和银行业发展展望