Les services d'introduction en bourse de Deloitte sont conçus pour vous aider à naviguer dans l'ensemble du processus d'introduction en bourse. Cette règle s'applique que vous souhaitiez vous introduire en bourse par le biais d'une IPO traditionnelle ou d'une société d'acquisition à but spécifique (SPAC) et quel que soit le pays dans lequel vous souhaitez vous introduire en bourse. Basée en Suisse, notre équipe de dirigeants expérimentés a aidé de nombreuses entreprises, petites et grandes, à s'inscrire avec succès sur les listes.
Lorsqu'il s'agit d'entrer en bourse, nous comprenons qu'il n'existe pas de stratégie unique. C'est pourquoi nous adaptons notre approche aux besoins spécifiques et individuels de votre entreprise, à toutes les étapes clés du processus d'introduction en bourse - avant, pendant et après l'introduction en bourse. Forte de son expérience, notre équipe veille à ce que les entreprises soient parfaitement préparées au processus et évitent les pièges et les obstacles les plus courants, afin que le processus d'introduction en bourse se déroule dans les temps et que la transition vers une société cotée en bourse se fasse sans heurts.
Présentation d'un certain nombre d'expériences réussies
Cotation aux États-Unis d'un groupe basé en Suisse
Nous avons aidé une grande entreprise suisse à s'introduire en bourse aux États-Unis. La direction s'est appuyée sur sa grande expérience des relations avec la Securities Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour anticiper et traiter en amont les sujets brûlants de la SEC et diriger la rédaction de la déclaration d'enregistrement de l'introduction en bourse. Cela a permis à la direction de se concentrer sur la gestion quotidienne de l'entreprise.
La direction a apprécié le fait de disposer d'un conseiller unique capable de la guider tout au long du processus d'introduction en bourse et de s'assurer que les éléments clés suivants étaient en cours : gouvernance optimale du projet, définition d'une activité significative, évaluation de l'état de préparation, conversion aux GAAP, préparation des états financiers et soutien efficace du changement de culture en tant que société publique.
Nous avons soutenu l'une des plus grandes entreprises industrielles de Suisse dans la préparation d'informations financières de type "carve-out". En outre, nous avons soutenu la mise en œuvre d'un nouveau modèle opérationnel pour les objectifs financiers, y compris l'amélioration des systèmes de contrôle interne et de la gouvernance d'entreprise, ainsi que le renforcement des structures fiscales et de trésorerie.
Étapes de l'introduction en bourse et principaux jalons à prendre en compte
Planification
Planifier l'introduction en bourse
Conseils sur la structure optimale de la transaction
Services de restructuration (par exemple, découpage, combinaison d'états financiers)
Évaluer l'état de préparation à l'introduction en bourse
Élaborer une liste de contrôle pour l'introduction en bourse
Organiser des ateliers de préparation à l'introduction en bourse
Contribuer à l'élaboration et à la documentation des politiques comptables et de l'assistance technique
Faciliter les cotations en bourse (CH, US et autres)
Aide à la conversion des GAAP
Questions courantes du marché
Vous souhaitez en savoir plus sur l'introduction en bourse par l'intermédiaire d'une SPAC par rapport à une IPO traditionnelle ?
L'intérêt marqué pour les cotations SPAC se maintiendra-t-il et qu'est-ce qui rend une transaction SPAC attrayante ?
Connaissez-vous les principales conditions requises pour une inscription sur la liste CH, US ou autre ?
Comprenez-vous comment votre statut de déclarant (par exemple, FPI, EGC, etc.) affecte votre inscription sur la liste américaine ?
Exécution
Exécution de l'introduction en bourse
Fournir une assistance technique en matière de comptabilité, de fiscalité et d'audit
Aide à la préparation de la déclaration d'enregistrement
Rédaction des informations
Aide à la préparation du formulaire S-1
Services PMO
Amélioration des cadres de contrôle pour la conformité COSO ou SOX
Mise en œuvre des technologies de l'information et évaluation de la cybersécurité
Questions courantes du marché
Combien de temps durera la mise en œuvre ?
Quels sont les risques les plus courants à atténuer lors de l'exécution du processus d'inscription sur la liste ?
Quels sont les principaux domaines d'intérêt lors de l'exécution d'une cotation en bourse en Suisse, aux États-Unis ou dans d'autres pays ?
Quelles sont les ressources de gestion nécessaires pour mener à bien votre inscription sur la liste publique ?
Après l'introduction en bourse
Après l'introduction en bourse
Aide à l'établissement de rapports externes
Fournir des services de comptabilité sur appel
Fournir un aperçu des implications d'une nouvelle norme comptable
Contrôler l'adéquation des ressources et les déployer si nécessaire
Fournir un soutien continu à la loi SOX
Formation et gestion du changement
Questions courantes du marché
Quelle est la structure organisationnelle appropriée pour une entreprise publique ?
Quelles sont les exigences en matière d'information financière, de contrôle et de gouvernance d'entreprise en tant qu'entreprise publique ?
Quels sont les besoins courants en matière de formation continue et de développement de la direction et du personnel ?
Qu'est-ce qui fait la réussite d'une culture d'entreprise publique ?
Regardez notre série de vidéos sur l'introduction en bourse
Let’s make this work.
To view this video playlist, change your analytics/performance cookie settings.
La préparation d'une introduction en bourse peut être un processus complexe. Cette feuille de route détaillée aborde toutes les exigences clés qu'une entreprise doit prendre en compte pour un processus réussi, de l'information financière à la comptabilité de l'introduction en bourse en passant par les considérations d'audit.
Dans la cinquième édition de ce rapport, nous examinons les tendances récentes, les réglementations et les évolutions du marché qui peuvent avoir un impact sur le processus d'introduction en bourse, et nous présentons des stratégies pour aider votre organisation à se préparer à l'introduction en bourse.
Ce rapport fournit une vue d'ensemble des perspectives financières des directeurs financiers basés en Suisse ayant un impact sur les marchés d'actions suisses, partage des informations clés pour les candidats à l'introduction en bourse provenant du Head Primary Market de la SIX Swiss Exchange et explore les sujets d'actualité relatifs à la préparation à l'introduction en bourse.
