Optimiser l’engagement de la clientèle en gestion de patrimoine
Dans cette série d’articles, nous verrons comment les gestionnaires de patrimoine peuvent rehausser l’expérience de leurs clients et établir des relations durables avec eux.
Notre vision audacieuse de la gestion de patrimoine s’articule autour de la modernisation et de la transformation numérique de la chaîne de valeur dans son intégralité, le but étant d’améliorer considérablement le rendement, les capacités et l’efficacité du service offert aux clients. La première étape consiste à comprendre l’évolution des besoins des clients, puis à outiller l’organisation pour lui donner les moyens de s’y adapter – ce qui veut dire que les conseillers pourront ensuite faire pareil.
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Engagement de la clientèle en gestion de patrimoine
Étape 1 : Attrait
Besoins du client
Aidez-moi à comprendre mes options pour bâtir mon patrimoine
Besoins du conseiller
Fournissez-moi des informations utiles pour que je puisse jouer un rôle pertinent auprès des nouveaux clients
Étape 2 : Achat
Besoins du client
Montrez-moi pourquoi je dois vous faire confiance, et offrez-moi une expérience sans tracas
Besoins du conseiller
Outillez-moi pour que je sois en mesure d’offrir une expérience client harmonieuse
Étape 3 : Service
Besoins du client
Donnez-moi des conseils personnalisés lorsque j’en ai besoin, et montrez-moi que je suis important pour vous
Besoins du conseiller
Aidez-moi à me sentir judicieux, professionnel et soutenu pour que je puisse mieux interagir avec mes clients
Étape 4 : Engagement
Besoins du client
Faites-moi des recommandations pertinentes et personnalisées au fil de l’évolution de mes besoins
Besoins du conseiller
Aidez-moi à faire croître mon entreprise, à nouer des relations et à me perfectionner
Étape 1 : Attrait
Étape 2 : Achat
Étape 3 : Service
Étape 4 : Engagement
Collaborateurs:
Kendra Thompson
Associée
Leader nationale, Services-conseils en gestion de patrimoine
kendrathompson@deloitte.caPersonnes-ressource:
647-403-2190