Debt Capital Advisory für Unternehmen
Deloitte Debt Capital Advisory hat spezielle Dienstleistungen für Unternehmen entwickelt die darauf ausgelegt sind, in jeder Phase des Geschäftszyklus die optimale Finanzierungsstruktur zu gewährleisten, um somit den unternehmensspezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
Unser Team aus Spezialisten stellt eine unvoreingenommene Beratung zu Verfügung, die unabhängig von Kapitalgebern ist, und nutzt das exzellente Deloitte Netzwerk von lokalen Kreditgebern sowie internationalen Fremdfinanzierungs-Fonds („Alternative Debt Fonds“) um unseren Kunden optimale Finanzierungslösungen zu bieten.
Der Deloitte Ansatz
Deloitte unterstützt Unternehmen bei der Analyse der optimalen Kapitalstruktur sowie dem Aufbau eines Finanzierungsmodells und berät Kunden dabei, effiziente Finanzierungsprodukte mit bestmögliche Konditionen zu identifizieren und zu vereinbaren. Hierzu gehört zum einen die strategische Definition der Finanzierungsziele sowie die Vorbereitung entsprechender Informationen für Kapitalgeber, die Schaffung von prozessbezogenem Wettbewerb unter Banken sowie die Verhandlungsführung mit diesen, um Finanzierungssicherheit und Konditionsoptimierung zu erlangen. Hierbei kommen den Kunden unsere tiefgehenden Kenntnisse des Finanzierungsmarktes und unsere Zugänge zum Fremdkapitalmarkt zugute.
Zusätzlich bietet Deloitte seinen Kunden Zugang zu innovativen Finanzierungslösungen von Alternative Debt Fonds, für Situationen in denen konventionelle Bankfinanzierung nicht verfügbar ist. Im Vergleich zu Banken, bieten Alternative Debt Fonds deutlich flexiblere Finanzierungsstrukturen an, wie z.B. Mezzanin-, Unitranche-, endfällige Finanzierung usw.
Leistungsportfolio
- Erarbeitung einer optimalen Finanzierungsstruktur unter Berücksichtigung von Eigen-, Fremd- und Mezzaninkapital bzw. Fristenkongruenz der Finanzierung zu den Bedienungsmöglichkeiten des Unternehmens
- Erstellung von Finanzmodellen bzw. Businessplänen – frühzeitige Erkennung von Liquiditätsengpässen in Zusammenhang mit Investitionserfordernissen und Tilgungsplänen
- Suche nach alternativen Finanzierungspartner bzw. -formen unter Einbeziehung des globalen Deloitte Netzwerkes und dessen Kontakten zu internationalen Investoren
- Erstellung von Term Sheets/ Finanzierungsvereinbarungen
- Unterstützung in Abwicklungsfragen bei Konsortialfinanzierung
