Jeśli ustawienia, które wybraliśmy, są nieodpowiednie, zmień je powyżej.
E-faktury: wsparcie Deloitte we wprowadzeniu KSeF – Krajowego Systemu e-Faktur
Kompleksowe przygotowanie do wdrożenia e-faktury i systemu KSeF
Wprowadzenie e-faktur oraz Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oznacza zasadnicze zmiany w procesach fakturowania w przedsiębiorstwach. Nowa forma dokumentów sprzedaży zakłada wystawianie e-faktury w ujednoliconym, odczytywalnym przez oprogramowanie i poddającym się wizualizacji formacie elektronicznym w systemie KSeF. Co więcej, wymiana faktur ma już nie zachodzić bezpośrednio pomiędzy kontrahentami, lecz odbywać się za pośrednictwem scentralizowanego systemu KSeF, zapewniającego weryfikację wszystkich wystawianych faktur, ich przechowywanie i dostarczanie do odbiorców, a także bieżący wgląd przez organy podatkowe. Wdrożenie nowych rozwiązań związanych z e-fakturą za pośrednictwem systemu KSeF, wymaga od podatników starannego przygotowania pod kątem merytorycznym, procesowym i technologiczno-infrastrukturalnym.
Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie 1 lutego 2026 r. (dla podatników, u których roczny obrót przekracza 200 mln zł) / 1 kwietnia 2026 r. (dla pozostałych podatników). Zgodnie z najnowszymi informacjami opublikowanymi na stronach Ministerstwa Finansów poświęconych KSeF, na przełomie października i listopada 2024 r. odbędą się finalne konsultacje KSeF dotyczące założeń ustawy nowelizującej przepisy ustawy o VAT oraz uzupełniających założeń w zakresie rozwiązań biznesowych. Jak rozumiemy, po przeprowadzeniu finalnych konsultacji KSeF poznamy w pełni docelowy i ostateczny kształt systemu obligatoryjnego e-fakturowania ustrukturyzowanego w Polsce.
KSeF - kompleksowe wsparcie Deloitte przy wdrożeniu e-faktury
Warsztaty przeprowadzane dla działów finansowo-księgowych oraz współpracujących z nimi działów IT, dotyczące głównych zagadnień merytoryczno-procesowych związanych z Krajowym Systemem e-Faktur
Analiza procesów biznesowych związanych z wystawianiem i otrzymywaniem faktur, w tym pomoc we wprowadzaniu procedur mających na celu ich usprawnienie pod kątem nowych regulacji prawnych i specyfikacji platformy KSeF
Weryfikacja dostępności danych wymaganych do wystawienia poprawnej faktury ustrukturyzowanej w systemach wykorzystywanych do wystawiania faktur przez Klienta - z punktu widzenia wymogów stawianych przez strukturę logiczną FA(2)
Przegląd VAT pod kątem gotowości na faktury ustrukturyzowane, mający na celu ocenę ryzyk wynikających z aktualnego sposobu wystawiania i otrzymywania faktur, uwzględniający specyfikę działalności wykonywanej przez Klienta
Pomoc merytoryczno-techniczna w tworzeniu przez Klientów (albo współpracujące z Klientami podmioty) rozwiązań wewnętrznych, służących obsłudze procesów związanych z wysyłaniem i odbieraniem e-faktury przez KSeF.
Przygotowywanie dokumentów technicznych dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla zespołów IT Klienta (również w języku angielskim).
Testowanie poprawności merytoryczno-technicznej plików generowanych przez systemy Klienta, mających być przedmiotem wysyłki do KSeF.
Pomoc w wysyłaniu i pobieraniu u-faktur przez Klienta (usługowe prowadzenie procesu)
KSeF i e-faktury od kiedy obowiązek, podstawa prawna i dla kogo skierowane jest rozwiązanie?
Przepisy dotyczące e-faktury oraz Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) weszły w życie z początkiem 2022 r., jako rozwiązanie fakultatywne. Ministerstwo Finansów konsekwentnie zapowiadało, że faktury ustrukturyzowane (e-faktury) staną się obligatoryjną i wyłączną formą wystawiania faktur. Rada Unii Europejskiej udzieliła Polsce zgody na wprowadzenie obligatoryjnego fakturowania ustrukturyzowanego (ten kierunek będzie także kontynuowany w innych krajach UE w związku z planowanym wprowadzeniem regulacji VAT In Digital Age (VIDA).
Patrząc na aktualną wersję projektowanych regulacji, KSeF ma obejmować sprzedażowe transakcje B2B (krajowe oraz transgraniczne). We wcześniejszych planach MF było objęcie KSeF także fakturami konsumenckimi (B2C), jednak ostatecznie zostały one wyłączone z tego mechanizmu. W marcu 2023 roku na stronie rządowej, został przedstawiony projekt odpowiednich przepisów krajowych dotyczących e-faktury i systemu KSeF.
KSeF obowiązek – najważniejsze daty
KSeF – jak to działa?
Istotą e-faktury jest wystawianie jej według jednego wzorca w oparciu o strukturę logiczną (schemę) XSD ustaloną przez Ministerstwo Finansów oraz przechowywanie i przetwarzanie tak wystawionych faktur w scentralizowanym Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). System KSeF sprawdza poprawność przesyłanych do niego faktur i decyduje o ich dopuszczeniu do obrotu. KSeF zapewnia ponadto organom podatkowym bieżący wgląd w wystawiane przez podatników e-faktury.
Jak zapewnia resort finansów, wprowadzenie nowego rodzaju faktur ma na celu m.in. dalsze uszczelnianie systemu podatkowego oraz uproszczenie rozliczeń między firmami i zapewnienie im bezpieczeństwa obrotu.
Korzyści ze stosowania e-faktury i systemu KSeF w okresie fakultatywnym
KSeF i e-faktury - jak przygotować się do nowego obowiązku raportowania w systemie?
Jak zapewnić prawidłowość danych w procesie podatkowym związanym z KSeF?
Nowy schemat FA(2) to ponad 300 pól obligatoryjnych, fakultatywnych i opcjonalnych.
Zupełnie nowe informacje, które należy zaraportować:
Sekcja Rozliczenia
Sekcja Płatność
Sekcja Warunki Transakcji
E-faktura - praktyczne problemy związane z KSeF
Samofakturowanie
Autoryzacja
Faktoring
Faktury korygujące
Brak załączników do faktur
Współpraca z biurami księgowymi w zakresie odbioru faktur
Zaliczki
KSeF i e-faktury - wyzwania technologiczne
Weryfikacja, czy w systemie ERP/FK znajdują się dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia faktury ustrukturyzowanej
Dostosowanie systemów IT do połączenia z platformą KSeF
Testowanie danych/weryfikacja wewnętrzna
Przygotowywanie faktur korygujących
Pobieranie faktur od kontrahentów z platformy KSeF bezpośrednio do systemu ERP/FK
Narzędzia informatyczne dotyczące KSeF i e-faktury
Moduł faktur ustrukturyzowanych systemu taxCube WEB
Aplikacja webowa taxCube™
Aplikacja webowa taxCube™ jest łatwym w obsłudze i szytym na miarę rozwiązaniem, pozwalającym automatyzować procesy związane z wybranymi raportowaniami podatkowymi:
Narzędzie pozwala w prosty i przejrzysty sposób:
przygotowywać - dla potrzeb plików JPK albo faktur ustrukturyzowanych - dane raportowe, na podstawie plików o różnym formacie i pochodzących z różnych źródłowych
weryfikować ich poprawność,
dostarczać odpowiednio na bramkę podawczą MF pliki JPK albo faktury ustrukturyzowane do platformy KSeF
Zespół Deloitte zapewnia sprawne aktualizacje aplikacji w przypadku:
opublikowania przez MF kolejnych wersji schem, czy też
zmian w danych źródłowych Klienta
Główne funkcjonalności modułu faktur ustrukturyzowanych systemu taxCube™ WEB
pobieranie faktur ustrukturyzowanych na dysk użytkownika - w postaci pierwotnej albo zwizualizowanej
archiwizacje danych
notyfikacje I powiadomienia mailowe – wysyłanie powiadomień do kontrahentów o wystawieniu e-faktury oraz możliwość dołączania dowolnych załączników (w sposób automatyczny lub ręczny).
nadawanie użytkownikom ról z różnymi zakresami uprawnień w ramach platformy KSeF
przechowywanie informacji na temat akcji podejmowanych przez użytkowników
Proces implementacji modułu faktur ustrukturyzowanych systemu taxCube™
analiza przedwdrożeniowa (analiza procesów, przygotowanie mapowania i plików wsadowych)
techniczne wdrożenie aplikacji
bieżące wsparcie utrzymaniowe
Moduł dla KSeF w ramach platformy Unified Compliance Reporting (SAP)
Platforma Unified Compliance Reporting (UCR)
Platforma UCR to stabilne rozwiązanie całkowicie zarządzane z poziomu systemu SAP, które jest utrzymywane przez zespół Deloitte począwszy od 2016 r.
Usprawnia obsługę procesów związanych z: JPK, KSeF, zatorami płatniczymi, białą listą, czy ePIT. Rozwiązanie jest w całości zamknięte w systemie SAP bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania, infrastruktury zewnętrznej lub wykorzystywania serwisów pośredniczących. Zespół SAP Deloitte zapewnia sprawną obsługę bieżących i przyszłych wymagań raportowych.
Główne funkcjonalności modułu dla KSeF platformy UCR
Obsługa faktur wychodzących
pełna integracja z procesem wystawiania faktur w SD i FI
FA(2) jako dokument-bliźniak towarzyszący oryginalnej fakturze w całym cyklu życia
Obsługa faktur przychodzących
faktury przychodzące jako wstępnie wprowadzone dokumenty MM
bezproblemowa integracja z istniejącymi procesami opisu/obiegu faktur przychodzących
Rozwiązanie do przesyłania i odbierania faktur ustrukturyzowanych w systemie Business Central
Business Central
Business Central jest systemem klasy ERP firmy Microsoft, umożliwiającym sprawną, skuteczną i elastyczną obsługę procesów w organizacjach.
Aby pozwolić naszym klientom na bezproblemową integrację ich instalacji systemów D365 Business Central oraz Dynamics NAV z Krajowym Systemem e-Faktur zbudowaliśmy rozszerzenie wspierające wysyłkę i odbiór faktur do/z systemu KSeF oraz ich proste mapowanie do kont czy rodzajów dokumentów, z których korzystamy obecnie. Narzędzie nie wymaga zaawansowanych integracji.
Główne funkcjonalności
Obsługa faktur wychodzących
Pełna integracja z procesem wystawiania faktur i innych dokumentów związanych ze sprzedażą (np. faktury korekty) w Business Central
Możliwość przesyłania dokumentów pojedynczo lub jako paczki w procesie inicjowanym manualnie lub automatycznie w zależności od potrzeb
Oznaczanie statusu dokumentów przeznaczonych do wysyłki na każdym etapie procesu
Odbiór UPO z serwerów Ministerstwa Finansów i jego rejestracja w Business Central
Zapewnienie kompletnych logów zdarzeń z obsługiwanych procesów.
Obsługa faktur przychodzących
Import dokumentów z KSeF inicjowany ręcznie lub automatycznie
Moduł mapowania pobranych dokumentów do struktur Business Central na podstawie słów kluczowych czy odpowiednich pól na fakturze
Moduł księgujący dokumenty w odpowiednich miejscach w Business Central na podstawie zdefiniowanych mapowań.
Dlaczego Deloitte?
Deloitte Doradztwo Podatkowe jest największą firmą doradztwa podatkowego na rynku - nasz zespół tworzy ponad 600 specjalistów, w tym doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów.
Korzystając z międzynarodowego doświadczenia sieci Deloitte, oferujemy innowacyjne, a zarazem sprawdzone rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb - we wszystkich zagadnieniach podatkowych mających wpływ na działalność przedsiębiorstw.
Jesteśmy blisko Ciebie - Deloitte działa poprzez sieć 9 biur w Polsce (Warszawa, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin i Wrocław).
Praktyka podatkowa Deloitte w Polsce była wielokrotnie nagradzana przez media i niezależnych ekspertów.
Zastanawiasz się jakie rozwiązanie technologiczne wybrać?
Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej konsultacji, podczas której omówimy dla Państwa korzyści wynikające z wdrożenia e-faktur oraz przedstawimy szczegółowy zakres i etapy naszego wsparcia.
