Jeżeli Twoja organizacja chciałaby przeanalizować efektywność swoich procesów podatkowych – we wszystkich obszarach albo wybranych, Deloitte może dokonać przeglądu tych procesów. W trakcie takiego przeglądu przeprowadzimy analizę elementów procesu wymagających zwiększonych nakładów czasu/pracy m.in. ze względu na:

• Wykonywanie manualnych czynności na danych lub dokumentach (podatność na błędy);
• Duży wolumen analizowanych danych;
• Wielokrotne wykonywanie tych samych czynności;
• Konieczność gromadzenia dokumentacji wspierającej rozliczenia.

W ramach takiego projektu, zapoznamy się z aplikacjami i metodami obecnie stosowanymi przez organizację, w szczególności w raportowaniu podatkowym.

Podsumowując taki przegląd, wskażemy obszary możliwych automatyzacji i rozwiązań optymalizujących procesy, w tym wskażemy funkcjonalności i kierunki dalszego rozwoju, które mogłyby znaleźć zastosowanie w organizacji.

W ramach usprawnień procesów związanych z różnymi zobowiązaniami podatkowymi, wdrożyliśmy m.in.:

• Automatyzację w procesie weryfikacji kontrahentów (klientów, dostawców);
• Usprawnienie procesu płatności oraz wdrożenie kluczowych elementów kontroli;
• Wdrożenie procedur kontrolnych eliminujących ryzyka przeoczenia lub błędu ludzkiego;
• Digitalizację archiwizacji dokumentów zapewniająca szybki dostęp do potrzebnych informacji;
• Usprawnienie obiegu dokumentów i wymiany informacji wewnątrz oraz zewnątrz organizacji.

W ramach usprawnień procesu rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych, wdrożyliśmy m.in.:

• Automatyzację całego procesu kalkulacji CIT;
• Automatyzację poszczególnych elementów kalkulacji CIT;
• Automatyzację w zakresie rozliczeń strefowych (DOW / SSE);
• Przygotowanie do wprowadzenia JPK_CIT (JPK_KR_PD i JPK_ST);
• Segmentację rachunku wyników oraz alokacje kosztów do poszczególnych transakcji zawieranych w grupie;
• Automatyzację całego procesu WHT;
• Gromadzenie dokumentacji na potrzeby rozliczania tzw. podatku u źródła (m.in. certyfikatów rezydencji, oświadczeń beneficial owner).

Sprawdź, jak przygotować się na nowy format elektronicznego przekazywania danych: JPK_CIT – rewolucja w cieniu KSeF.

W ramach poprawy efektywności rozliczeń VAT wdrażamy m.in.:

• narzędzie kompleksowo obejmującego przygotowanie deklaracji podatkowych oraz korekt [TaxCube VAT];
• automatyzacja wiązania dokumentów celnych / przewozowych z fakturami dokumentującymi eksport / WDT pod kątem stosowania stawki 0%;
• usprawnienie walidacji i weryfikacji danych związanych z raportowaniem VAT;
• usprawnienia procesowania danych pod kątem rozliczania ulgi na złe długi;
• automatyzację wyszukiwania danych i kalkulacji zobowiązania z tytułu nieodpłatnych przekazań.

Rozliczenia i deklaracje podatku VAT w pełni zautomatyzowane z taxCube™ - taxCube ™ VAT - deklaracje JPK_VAT, VAT-7, VAT-UE.

W ramach poprawy efektywności rozliczania cen transferowych wdrażamy m.in.:

• Automatyzację w zakresie zbierania danych źródłowych z różnych źródeł i formatów na potrzeby kalkulacji cen transferowych;
• Przygotowanie zautomatyzowanej komunikacji w zakresie zbierania danych (notyfikacje, monity, alerty);
• Weryfikację kompletności danych potrzebnych do przeprowadzenia kalkulacji cen transferowych;
• Walidację poprawności zebranych danych;
• Automatyzację procesu kalkulacji cen transferowych dla wszelkich transakcji towarowych i usługowych.

Raport: Kontrole cen transferowych w 2023 roku - Raport: Kontrole cen transferowych w 2023 roku.