Doradca fundacji rodzinnej

Specjalistyczne wsparcie w zakresie wyzwań związanych z działalnością fundacji rodzinnej, dla zapewnienia pełnej realizacji jej celów.

Pobierz broszurę

Doradca fundacji rodzinnej

W obliczu rosnącej popularności fundacji rodzinnych, wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów, którzy borykają się z różnorodnymi wyzwaniami, zwłaszcza tymi o charakterze podatkowym, związanymi z funkcjonowaniem fundacji rodzinnej.

W odpowiedzi na te potrzeby stworzyliśmy nową usługę – Doradca fundacji rodzinnej - która ma na celu zapewnienie profesjonalnego wsparcia w obszarze problemów, mogących się pojawić w trakcie działalności fundacji rodzinnej. Dzięki temu chcemy wspierać naszych klientów w skutecznym osiąganiu celów ich fundacji, takich jak gromadzenie i zarządzanie majątkiem rodzinnym, a także realizowanie świadczeń na rzecz beneficjentów.

Skuteczne zarządzanie fundacją rodzinną wymaga nie tylko umiejętności organizacyjnych, ale także szerokiej wiedzy prawniczej i podatkowej, co czyni tę rolę niezwykle wymagającą.

Czym jest Fundacja Rodzinna?

Fundacja rodzinna to osoba prawna utworzona w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na ich rzecz. Szczegółowy cel jaki ma realizować określa się w statucie.

Jak działa Fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna, podobnie jak spółki kapitałowe, operuje za pośrednictwem swoich organów, które zarządzają działalnością fundacji oraz reprezentują ją na zewnątrz. Organy te są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania fundacji, ponieważ to one podejmują decyzje dotyczące strategii, inwestycji oraz innych istotnych aspektów działalności.

Lakoniczność przepisów i krótki okres ich obowiązywania często powodują wątpliwości interpretacyjne co do tego jak je stosować. Z tego względu w praktyce, skuteczne zarządzanie fundacją może wymagać specjalistycznych kompetencji i doświadczenia.

Zakres świadczonych usług

Doradca podatkowy Deloitte jako doradca fundacji:

dokona bieżącej analizy zdarzeń /planów zgłaszanych przez zarząd / fundatorów / beneficjentów fundacji, z perspektywy prawnej i podatkowej, w tym zweryfikuje przepisy prawa podatkowego i aktualne orzecznictwo / linię interpretacyjną, w odniesieniu do konkretnych zgłoszonych zagadnień;
określi konsekwencje prawne i podatkowe działań podjętych przez fundację rodzinną;
pomoże w wypełnianiu obowiązków raportowych
i sprawozdawczych fundacji rodzinnej;
będzie reprezentował fundację rodzinną przed właściwymi organami podatkowymi;
dokona weryfikacji / przygotowania projektów dokumentów;
będzie uczestniczyć w posiedzeniach organów fundacji rodzinnej w charakterze doradczym / opiniodawczym oraz wspierać w ich organizacji i moderowaniu;
wesprze w trakcie spotkań rodziny biznesowej
(np. w formie Rady Rodziny) – w szczególności poprzez organizację i moderowanie spotkań.

Zapraszamy do kontaktu!

Doradca fundacji rodzinnej