Seria Family Office Insights – Globalna Edycja

Aż 43% biur rodzinnych opracowuje lub wdraża w tym roku strategię technologiczną. Dzieje się tak w momencie, gdy prawie jedna na pięć firm rodzinnych (17%) identyfikuje niewystarczające inwestycje w technologię jako podstawowe ryzyko związane z biurami rodzinnymi, podczas gdy prawie trzy czwarte przyznaje, że jest niedoinwestowane (34%) lub tylko umiarkowanie (38%) w technologię operacyjną potrzebną do prowadzenia nowoczesnego biznesu.

Biura rodzinne koncentrują się przede wszystkim na wykorzystaniu technologii do wspierania procesów bezpieczeństwa i kontroli ryzyka, przy czym 65% deklaruje umiarkowane/szerokie zastosowanie technologii, a następnie technologię wspierającą operacje inwestycyjne (49%), inwestycje (47%), planowanie podatkowe i majątkowe (35%) oraz działania związane z zarządzaniem klientami (28%).

Najczęstszymi rodzajami technologii wykorzystywanych przez biura rodzinne są aplikacje/usługi oparte na chmurze (z których korzysta 87%), a następnie wirtualne spotkania (82%), aplikacje do komunikacji mobilnej (71%) oraz systemy zarządzania tożsamością i dostępem w celu ochrony systemów i danych (61%).

Ponad połowa (55%) biur rodzinnych korzysta obecnie z analizy danych w umiarkowanym lub dużym stopniu w swoich inwestycjach, a 42% robi to w swojej działalności, aby identyfikować trendy/wzorce i wspierać podejmowanie decyzji lepszej jakości.

Firmy rodzinne dostrzegają potencjał sztucznej inteligencji jako technologii transformacyjnej, ale starają się uchwycić jej przyszły wpływ i sposób, w jaki można ją wykorzystać operacyjnie. Testując grunt, ponad jedno na 10 biur rodzinnych (12%) zaczęło korzystać z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji do automatyzacji zadań, optymalizacji zarządzania portfelem, usprawnienia zarządzania ryzykiem i nie tylko.

Biura rodzinne twierdzą, że czerpią znaczne korzyści z korzystania z technologii operacyjnych, które zwiększają kontrolę/prywatność i zmniejszają ryzyko (według 38% respondentów), umożliwiają większą skalowalność/elastyczność (30%), poprawiają wydajność i obniżają koszty (30%), poprawiają doświadczenia pracowników (29%) i poprawiają jakość usług dla członków rodziny (25%). Ci, którzy twierdzą, że są umiarkowanymi/intensywnymi użytkownikami nowych technologii, są średnio bardziej zadowoleni ze swoich systemów niż osoby wdrażające je na niskim poziomie (87% w porównaniu z 66%).