Private Equity Debt Advisory
Onafhankelijk schuldadvies voor bedrijven ondersteund door financiële sponsors
Het Private Equity Debt Advisory team werkt nauw samen met CFO's en private equity investeerders om hen onafhankelijk advies en uitvoeringsmiddelen van wereldklasse te bieden voor alle aspecten van hun schuldfinanciering.
Gebruikelijke scenario's
Acquisitions, Disposals & Mergers
- Het verkrijgen van acquisitiefinancieringsfaciliteiten;
- Het verstrekken van een basisschuldenpakket om de verkoopopbrengst van een desinvestering te maximaliseren;
- Extra financiering vereist als gevolg van een verandering in strategische doelstellingen.
Herfinanciering
- Vervallende schuldfaciliteiten die herfinanciering behoeven – wijzigen en verlengen van oefeningen;
- Overwegen van toegang tot een nieuwe schuldmarkt – alternatieve/niet-bancaire kredietverstrekkers of kapitaalmarkten;
- Herzien van op activa gebaseerde financiering om waarde uit de balans te halen – vorderingen, voorraden, installaties en machines of eigendommen;
- Financiering voor groei en uitbreiding;
- Financiering voor dividenden en uitkopen;
- Analyseren van niet in de balans opgenomen financiering;
- Financiering van joint ventures of kapitaalinvesteringen;
- Beoordelen van meerdere voorstellen van kredietverstrekkers.
Herstructurering of heronderhandeling van bestaande schuldfaciliteiten
- Nieuwe kapitaalbehoefte;
- Daadwerkelijke of potentiële schending van verbonden;
- Ervaren van een handelsneergang die op korte termijn liquiditeitsdruk veroorzaakt, wat leidt tot een behoefte aan tijdelijk of aanvullend werkkapitaal;
- Bestaande kredietverstrekkers dragen schulden over aan een alternatieve kredietverstrekkersgroep.
Financiële markten
De financiële markten waarin het team adviseert, zijn onder meer:
- Geleveragede financiering bilaterale, club en gesyndiceerde senior bank faciliteiten;
- Mezzanine financiering, unitranche, tweede hypotheek, PIK en quasi-faciliteiten;
- Asset-based kredietfaciliteiten;
- Schuld kapitaalmarkten, inclusief de uitgifte van hoogrentende obligaties en ratingadviezen.
Onze denkwijze
Opens in new window