Un panorama dinamico caratterizzato da alta volatilità nei mercati richiede un approccio strategico per mitigare i rischi. I family office necessitano di strategie di investimento diversificate, strumenti per valutare le performance e piani efficaci per la successione. Inoltre, diventano sempre più centrali le competenze nella formazione di team, nell'integrazione della tecnologia e nell'allineamento della ricchezza ai valori familiari.
Deloitte Private supporta i family office nel loro percorso di crescita attraverso una nuova serie di analisi Family Office Insights Series, di cui The Top 10 Family Office Trends 2024, Defining the Family Office Landscape 2024 e The Family Office Cybersecurity Report 2024 rappresentano le prime tre analisi di quattro studi della serie.
Il report inaugurale della serie approfondisce i primi 10 trend dei family office del 2024, analizzando argomenti di rilievo come investimenti, gestione del rischio, sostenibilità, assunzioni, pianificazione della successione generazionale, sicurezza informatica, trasformazione tecnologica e altro ancora. Dallo studio – basato su un’indagine globale di 354 single family office e 40 interviste a dirigenti senior – emerge che ciascun family office gestisce un patrimonio medio (AUM) di 2 miliardi di dollari, mentre le famiglie associate hanno una ricchezza media di 3,8 miliardi di dollari. In un contesto geopolitico instabile, la gestione del rischio di investimento diventa la massima priorità strategica delle family office. Infatti, il 61% dei family office cerca nuove opportunità di investimento, il 53% desidera diversificare i propri portafogli e il 33% adotta tattiche di mitigazione dell'inflazione.
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Un contesto caratterizzato da nuove dinamiche di ricchezza ed espansione globale sta portando ad una rapida evoluzione del comparto. La seconda edizione della serie offre un’analisi esaustiva di ciò che sta caratterizzando il panorama globale dei family office, approfondendo le sue condizioni attuali e le direzioni future. L’analisi esplora la natura dei family office, la crescente presenza geografica, i nuovi approcci di selezione del personale, il rafforzamento dei Consigli di amministrazione, l’aumento del tempo dedicato alla gestione del portafoglio e degli investimenti diretti e infine le prospettive sul futuro del settore. In particolare, ciò che emerge dallo studio è un aumento dei single family office a livello globale, ad oggi ne esistono 8.030, con un incremento del 31% dal 2019. L’espansione del settore sta anche trasformando i family office in una potenza economica. Infatti, la ricchezza totale stimata dei family office è aumentata del 67% in cinque anni, attestandosi oggi ad un valore di 5,5 trilioni di dollari.
Il terzo report della serie offre una panoramica esaustiva sulle sfide che i family office stanno affrontando a livello globale in ambito di sicurezza informatica. Con la trasformazione digitale, tale tematica sta diventando sempre più cruciale all’interno della società e della business community; ad esempio, a livello europeo, è stata promulgata la direttiva NIS2 (Network and Information Security Directive) che ha l’obiettivo di rafforzare la sicurezza dei sistemi informatici e delle infrastrutture digitali nell’Unione Europea, che presuppone un adeguamento degli operatori commerciali ed industriali e delle loro proprietà, nel corso del 2025. Lo studio evidenzia il continuo evolversi delle minacce di cybersecurity, rivelando che il 43% dei family office è stato vittima di attacchi, come phishing e ransomware, negli ultimi 12-24 mesi, con conseguenze che spaziano dalle interruzioni operative alle perdite finanziarie e danni reputazionali. Nonostante ciò, circa il 31% dei family office non dispone ancora di una strategia di risposta agli incidenti informatici. Il report fornisce, quindi, strategie essenziali per la sicurezza informatica, dalla formazione dei dipendenti all'implementazione di tecnologie avanzate, cruciali per proteggere patrimoni e dati sensibili.