Előzetes tervezés

Az értékesítési szándéknak számos kiváltó oka lehet. Intézményi nagyvállalatok esetében bizonyos egységek értékesítését indokolhatja többek között a stratégia változása, a működés racionalizálása valamint erőforrás- vagy tőke optimalizáció. Magántulajdonú, családi vállalkozások esetén az alapító családon belül várható generációváltás, illetve a jövőbeni növekedés pénzügyi, stratégiai támogatása céljából is érdemes megfontolni egy esetleges tranzakció szükségességét. A korai szakaszbeli egyeztetések segítenek tisztázni a tranzakcióval kapcsolatos motivációkat és elvárásokat.Csapatunk megtervezi a legjobb lehetséges tranzakciós stratégiát és az Ügyfelünk preferenciáinak megfelelő tranzakciós folyamatot.

Belső előkészületek

Minden tranzakcióra való felkészülés magában foglalja az üzleti terv, a növekedési lehetőségek és a potenciális fejlesztési területek átgondolását, elemzését, valamint a Társaság indikatív értéksávjának meghatározását. Mindez aktív egyeztetést igényel az eladóval és a Társaság menedzsmentjével. Bonyolult tranzakciók esetén érdemes átgondolni egy, a vállalat egészére kiterjedő értékelés lehetőségét, amely egy komplex átvilágítás az érvényes adózási és jogszabályi előírásokkal összhangban.

Munkánk során biztosítjuk, hogy a tranzakcióra való belső felkészülés a lehető leghatékonyabb legyen.

Befektetői kör meghatározása

A tranzakciós folyamatban résztvevő befektetők számának és minőségének meghatározása kulcsfontosságú a tranzakció jövőbeni sikeréhez.

Csapatunk feltérképezi a potenciális helyi és nemzetközi befektetőket a stratégiai illeszkedés, vállalati kultúra és a befektetés finanszírozásának képessége alapján és egy befektetői lista formájában javaslatot tesz az eladónak a tranzakciós folyamatba meghívni ajánlott befektetőkről. Célunk erős verseny generálása, a maximális értékesítési ár elérése érdekében.

Értékesítési dokumentumok elkészítése

Az értékesítési dokumentumok összegzik a Társaság legfontosabb értékeit, ezek jelentik a befektetők számára az első benyomást a cégről, így minőségük alapvető fontosságú. Először egy rövid, jellemzően anonim bemutatkozó anyagot (Teaser) készítünk a Társaságról a befektetői érdeklődés felmérése céljából. Az érdeklődő befektetők számára egy részletes Információs Csomagot készítünk a Társaságról, melyet Titoktartási Nyilatkozat aláírása után bocsátunk rendelkezésre.

Ezen dokumentumokat csapatunk a Társaság menedzsmentjével szoros együttműködésben készíti el, melyek kiemelik a Társaság legfontosabb értékeit. Az érdeklődő befektetők részére az indikatív ajánlattételhez elegendő információt bocsátunk rendelkezésre, érzékeny információk megosztása nélkül.

A társaság átvilágítása

Igény esetén átfogó átvilágítást végzünk a Társaságon, akár az eladói, akár a vevői oldalon támogatjuk a tranzakciót. A pénzügyi, adó és jogi szempontú átvilágítás minden tranzakcióban alapvető fontosságú, de készséggel támogatjuk Ügyfelünket kereskedelmi és környezetvédelmi átvilágítással is.

Az átvilágításról készült jelentésünk tartalmazza a főbb megállapításokat és potenciális kockázatokat, így jelentősen hozzájárulhat a tranzakció sikeréhez mind az eladói, mind a vevői oldalon.

Befektetői kapcsolattartás

Az eladó és a befektetők közti kommunikációs kapcsolat kiemelt fontosságú, hiszen a sikeres tranzakció egyik feltétele a Társaság jövőjéről folytatott folyamatos egyeztetés. Kiemelt fontosságú, hogy az eladó kapcsolatba kerüljön az érdeklődő befektetőkkel, hogy tudjanak egyeztetni a Társaság jövőjével kapcsolatban.

Csapatunk biztosítja az eladó és a befektetők közötti hatékony kommunikációt: segítséget nyújtunk a befektetőkkel való kapcsolattarásban a kezdeti kapcsolatfelvételtől egészen a végső tárgyalásokig.

Szerződéses tárgyalások lebonyolítása

Csapatunk kiértékeli a beérkezett ajánlatokat szorosan együttműködve Ügyfelünkkel és vezeti a tárgyalásokat Ügyfelünk nevében, egészen az Adásvételi Szerződés sikeres aláírásáig.

Akkor tekintjük sikeresnek a tranzakciót, ha megtaláltuk az eladó jövőbeli céljainak leginkább megfelelő partnert, vonzó értékesítési ár és kedvező szerződési feltételek mellett.

Integráció/kiválás

A tranzakciót követő integráció egy kockázatokkal és kihívásokkal teli komplex feladat, ami kritikus a szinergiák kiaknázása és az értékteremtés megvalósítása szempontjából. Az új tulajdonos igényeinek megfelelően csapatunk a Társaság menedzsmentjével együttműködve kialakítja az integrációs stratégiát, elkészíti az ehhez kapcsolódó operatív terveket már a tranzakció zárását megelőzően, illetve a zárást követően részt vesz az integráció levezénylésében.

További részletekért látogasson el a Value Creation Services oldalunkra.