IPO áttekintés

Mikor kell tőzsdére lépnie a cégnek? Mi a teendő az IPO-szakemberek kiválasztása előtt? Mennyi ideig tart a folyamat, és melyek a legfontosabb területei?

• Az IPO tanácsadó kiválasztása
  Míg a forgalmazó/befektetési bank segít az IPO folyamatában, az IPO tanácsadó minden szempontból felkészíti Önt az IPO-ra, és a sikeres IPO után is támogatást nyújt.
  A Deloitte Magyarország a magyar piacon kiemelkedő módon olyan átfogó IPO-tanácsadási szolgáltatást nyújt, amely a tranzakciós menedzsmenten túl pénzügyi, jogi és adózási szakmai támogatást is integráltan biztosít.
• Együttműködés az IPO tanácsadóval és egyéb tanácsadókkal    
• Vonzó kép, befektetési sztori kialakítása a cégről (equity story)
• A vállalat várható értékeltségének meghatározása 
• A számviteli beszámolók IFRS-ek szerinti elkészítése, auditálás 
• Átlátható és világos tulajdonosi szerkezet és cégstruktúra kialakítása 
• Átlátható szervezeti felépítés kialakítása
• A menedzsment kulcsfontosságú tagjainak bevonása a folyamatba 
• Megfelelő könyvvizsgáló kiválasztása 
• Az IPO megfelelő időzítése 
• A megfelelő tőzsde kiválasztása az IPO-hoz 

Úgy döntött, hogy tőzsdére lép? Milyen tanácsadókra van szüksége? Milyen anyagokat fognak együtt elkészíteni? 

• Együttműködés az IPO tanácsadóval, a forgalmazókkal és egyéb tanácsadókkal
• Forgalmazók, befektetési bankok kiválasztása
• Tanácsadók kiválasztása 
• Felkészülés az átvilágítási folyamatra, adatszoba összeállítása
• Befektetők érdeklődését fokozó prezentációk elkészítése 
• A tájékoztató elkészítése 
• Jogi és adóügyi aspektusok 
• Kommunikáció a kibocsátó könyvvizsgálójával 
• Kapcsolattartás a felügyelettel, tájékoztató engedélyezési eljárás
• Az IPO (felajánlott részvénycsomag) strukturálása 
• A tájékoztató jóváhagyása a felügyelet által
• A vállalat és a tervezett IPO bemutatása a részvényelemzők számára 

Hogyan zajlik maga az IPO-folyamat? Milyen lépésekből áll a tranzakció? Kik vesznek részt benne, és milyen döntéseket kell meghozni a sikeres tőkepiaci megjelenés érdekében?

• Együttműködés az IPO tanácsadóval, a forgalmazókkal és egyéb tanácsadókkal
• Nyilvános értesítés a tőzsdére való bevezetésről (Intention to Float – ITF)
• A tájékoztató közzététele 
• Kommunikáció és roadshow a befektetőkkel
• Megbízások fogadása a befektetőktől (bookbuilding)
• A részvények árának (IPO ár) és értékesített mennyiség meghatározása
• A részvények megkeletkeztetése
• A tőzsdei bevezetés és az IPO tranzakció zárása

Gratulálunk a sikeres IPO-hoz! Mire számíthat most Ön? Kivel fog kommunikálni? Milyen információkat fog megosztani? 

• Többletértékesítéssel összefüggő opciós jogok (Greenshoe opciók – stabilizációs és likviditási cél)
• Tájékoztatás és nyilvános kommunikáció szabályai (Befektetői kapcsolatok)
• Jelentéstételi kötelezettségek (pénzügyi eredmények közzététele stb.)
• Sajtóközlemények