Série The Family Office Insights – vydání pro Asii a Tichomoří

Rodinné společnosti v Asii a Tichomoří jsou navzdory nejistým časům optimistické: 77 % z nich očekává, že jejich aktiva pod správou (AUM) v roce 2024 vzroste, a 84 % očekává nárůst rodinného majetku. Vzhledem k těmto očekávaným ziskům se zhruba čtyři z deseti rodinných firem chystají v letošním roce najmout další zaměstnance (43 %), zvýšit počet nabízených služeb (38 %) a dále využívat externí služby třetích stran (48 %).

Mezi tři největší rizika, která jsou vnímána na trhu v roce 2024, patří potenciální globální recese (73 % respondentů z Asie a Tichomoří), geopolitika (55 %) a inflace (44 %). Celkem 67 % respondentů zase považuje za hlavní strategickou prioritu pro rok 2024 řízení investičních rizik, následované investiční správou a oceňováním (53 %).

Nejčastějšími třídami aktiv, do kterých rodinné společnosti v Asii a Tichomoří investovaly, byly v roce 2023 akcie (25 %), soukromý kapitál a přímé půjčky (21 %), nemovitosti (19 %) a pevný výnos (19 %), což představovalo více než čtyři pětiny (84 %) průměrného portfolia rodinných firem. Nejčastějšími třídami aktiv, do kterých plánují v letošním roce zvýšit alokace, jsou akcie na rozvinutých trzích (32 %) a nemovitosti (31 %).

Rodinné kanceláře se sídlem v Asii a Tichomoří alokují 32 % svého průměrného portfolia do investic mimo svůj vlastní region a více než pětina z nich plánuje v letošním roce zvýšit alokace do investic v Severní Americe (23 %) a na Blízkém východě (21 %).

Více než polovina rodinných podniků v Asii a Tichomoří (52 %) se nyní věnuje udržitelnému investování a očekává se, že podíl jejich portfolií věnovaných udržitelnosti se v příštích pěti letech téměř zdvojnásobí z 13 % na 24 %. Mezi hlavní témata, na která rodinné kanceláře vyčleňují prostředky, patří zdraví a dobré životní podmínky, čistá energie a opatření související s ochranou klimatu.

Rodinné společnosti v Asii a Tichomoří se stále častěji obracejí na externí talenty, zejména v oblasti C-suite. Zatímco 43 % rodinných firem hodlá v roce 2024 přijmout více profesionálních (nerodinných) zaměstnanců, 31 % uvádí, že v rámci nástupnictví povede rodinný podnik externí profesionál, což je výrazný nárůst oproti současným 22 %.

Zatímco 35 % rodinných firem v Asii a Tichomoří očekává, že v příštím desetiletí projde generační obměnou, je pozoruhodné, že až 37 % rodin v současnosti nemá plán nástupnictví. Více než třetina (38 %) rodinných podniků zase označila plánování nástupnictví za svou letošní prioritu.

Významná část příslušníků nastupujících generací bude v letošním roce zastávat vedoucí funkce v rodinném podniku, například roli CEO (38 %), člena představenstva (36 %), manažera / výkonného ředitele (30 %) nebo ředitele (21 %). Až 69 % respondentů tvrdí, že očekávají, že v rámci nástupnictví povede rodinnou firmu další generace. Přesto značná část rodinných kanceláří nedůvěřuje schopnosti nastupujících generací převzít řízení a vyjadřuje obavy z jejich nedostatečné kvalifikace (36 %) a nedostatečného zájmu o činnost rodinné společnosti (23 %). V důsledku toho 33 % respondentů uvádí, že hlavní prioritou nastupujících generací pro rok 2024 je mentoring/školení, zatímco pro 26 % je to plánování nástupnictví.

Více než polovina (53 %) rodinných firem v Asii a Tichomoří v letošním roce připravuje nebo zavádí technologickou strategii. Téměř každý čtvrtý (23 %) označuje nedostatečné investice do technologií za hlavní riziko rodinných firem, zatímco téměř tři čtvrtiny (73 %) přiznávají, že do provozních technologií potřebných k provozování moderního podnikání investují buď nedostatečně (33 %), nebo jen mírně (40 %).

Téměř čtvrtina (24 %) rodinných firem v Asii a Tichomoří zažila v posledních 12–24 měsících kybernetický útok. Více než třetina (37 %) společností však nemá strategii kybernetické bezpečnosti a 38 % tvrdí, že strategii má, ale mohla by být lepší. Vzhledem k tomu, že zhruba pětina rodinných kanceláří (18 %) označuje kybernetické útoky za hlavní riziko letošního roku, je nyní čas na preventivní opatření, přičemž 20 % respondentů v letošním roce svou strategii kybernetické bezpečnosti vytváří.