并购交易服务

协助客户有效驾驭在潜在交易中存在的大量会计及税务问题方面的考量，以尽量减少交易风险并尽量增加交易回报。服务包括评估拟交易投资架构，评估资产和收益质量，识别及量化隐含成本、承诺、或有负债、税务风险、行业及交易特有风险及机会；评估雇员福利、内控结构、信息技术系统及风险管理程序；以及使交易对价合理化。

对以下方面进行严格的尽职调查：

（1）市场（如确定主要需求驱动因素、市场细分、变动性驱动因素、监管事宜、成本驱动因素、趋势及其他与行业具体相关的因素）；

（2）竞争（如确定主要的成功因素，目标公司与其竞争对手的对比情况、消费者购买力、入行壁垒高低、供应商实力、替代品供应情况）；

（3）寻找目标公司（如在目标行业中识别、分析、筛选目标公司）以帮助客户确定适合的投资对象及/或商业合作伙伴；

（4）公司能力（如其商业模式、战略、核心能力、潜在机会及风险）。协助客户立足新领域或建立合资公司（如商业战略评阅、谈判支持、项目管理及实施）

提供在洽交易合同中的现金会计建议，包括采购价格调整机制和完成账目政策，并协助客户就会计或商务方面的争议制定合约方案，从而第一时间发现关键的定价问题，协助公司在最佳时机获取最高价值。

协助私营投资客户和企业买家制定交易流程早期的税务规划，就免税收购对应税收购战略提供建议,，建议备选交易构架将长期收益最大化，评估交易后税务安排以及就交易后税务架构提出建议。

为正在考虑出售其全部或部分业务的公司提供持续支持，相关增值服务包括：会计建议与支持、会计咨询服务、分拆、资料室支持、运营与商业审视、项目管理、风险审视、销售与购买协议建议及资金与保险服务。亦可应卖方要求就待出售的业务为投标方提供高质量、重点突出的独立尽职调查报告。

对并购后整合、过渡和转型计划提供建议及支持，并对交易后信息技术、人力资源、运营等方面提供意见。