德勤中国成功协助华夏凯德商业REIT在上交所挂牌上市发行

德勤中国成功协助华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金（“华夏凯德商业REIT”，基金代码：508091）在上海证券交易所（“上交所”）挂牌上市发行。华夏凯德商业REIT同时成为中国首单由外资原始权益人发行的消费类基础设施公募REITs。

透过发行4亿份份额，每份基金发售价格为5.718元人民币，华夏凯德商业REIT的募集规模为22.9亿元人民币，超越原来估计的21.4亿元人民币。

华夏凯德商业REIT的发起人及运营管理机构凯德投资是新加坡最早的REITs管理人，以市值计算，也是最大的REITs管理人。旗下5只在新加坡市场发行的REITs和商业信托约占新加坡所有REITs市值的三分之一。华夏凯德商业REIT的成功挂牌上市发行也是中国基础设施公募REITs市场国际化以及多元化进程中的一项重要里程碑。

华夏凯德商业REIT于上交所举行上市仪式

（从左起）德勤中国审计与鉴证高级经理王崇斌、凯德投资（中国）首席财务官李蕙珊、凯德投资（中国）首席执行官潘子翔 、德勤中国资本市场服务部全国主管合伙人纪文和及德勤中国华东区审计与鉴证主管合伙人林弘出席了华夏凯德商业REIT于上交所的上市仪式

（从左起）王崇斌、纪文和及林弘出席了华夏凯德商业REIT于上交所的上市仪式

客户概况

华夏凯德商业REIT的两项底层资产为位于广州的凯德广场·云尚和长沙的凯德广场·雨花亭，共同构成了一个布局于一线和重点城市，涵盖社区型购物中心与区域型购物中心的资产组合。

德勤角色

德勤作为凯德投资的审计专业服务机构以及华夏凯德商业REIT的基础资产交割审计机构，在项目进行期间，德勤中国团队与新加坡团队完成了无缝对接，充分展现了丰富的行业经验、对REIT的卓越专业技术，高效完成了所有项目工作。

德勤对基础设施公募REITs上市专精贡献良多

自基础设施公募REITs推出四年多以来，德勤中国一直是基础设施公募REITs专业服务领域的领先者，成功协助华安张江REIT、博时蛇口产园REIT、国金铁建REIT、工银河北高速REIT、华夏深国际REIT、招商基金招商蛇口租赁住房REIT、招商高速公路REIT、招商科创REIT及中金唯品会奥莱REIT完成首次挂牌上市发行及助力博时蛇口产园REIT完成扩募。同时，德勤中国还获聘担任已挂牌上市发行的华夏金茂商业REIT、嘉实京东仓储REIT以及南方顺丰物流REIT的年报审计师。

德勤中国还协助多个基础设施公募REITs项目进行发行申报，底层资产类型涉及消费基础设施、租赁住房、交通设施、产业园区、仓储物流、环保设施及文旅景区等。德勤中国的多位合伙人更是作为专家积极参与国家发改委、中国证监会、财政部、沪深交易所等监管和审批机构组织的基础设施公募REITs相关课题的研究讨论。

展望未来，德勤中国将始终秉持“立足本土、连接全球”的理念，结合中国特色和国际实践经验，坚定不移地服务于中国改革开放、经济建设和创新金融产品的前沿，致力于为以基础设施公募REITs为核心产品的多层次REITs市场的健康发展贡献专业智慧与力量。

德勤中国谨此再次热烈祝贺华夏凯德商业REIT在上交所挂牌上市发行，并将一如既往地以高质量的专业服务，卓越的资源整合能力，协助更多客户在竞争日趋激烈和复杂的商业环境中稳占先机。