德勤中国成功协助华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金(“华夏凯德商业REIT”,基金代码:508091)在上海证券交易所(“上交所”)挂牌上市发行。华夏凯德商业REIT同时成为中国首单由外资原始权益人发行的消费类基础设施公募REITs。
透过发行4亿份份额,每份基金发售价格为5.718元人民币,华夏凯德商业REIT的募集规模为22.9亿元人民币,超越原来估计的21.4亿元人民币。
华夏凯德商业REIT的发起人及运营管理机构凯德投资是新加坡最早的REITs管理人,以市值计算,也是最大的REITs管理人。旗下5只在新加坡市场发行的REITs和商业信托约占新加坡所有REITs市值的三分之一。华夏凯德商业REIT的成功挂牌上市发行也是中国基础设施公募REITs市场国际化以及多元化进程中的一项重要里程碑。
华夏凯德商业REIT的两项底层资产为位于广州的凯德广场·云尚和长沙的凯德广场·雨花亭,共同构成了一个布局于一线和重点城市,涵盖社区型购物中心与区域型购物中心的资产组合。
德勤作为凯德投资的审计专业服务机构以及华夏凯德商业REIT的基础资产交割审计机构,在项目进行期间,德勤中国团队与新加坡团队完成了无缝对接,充分展现了丰富的行业经验、对REIT的卓越专业技术,高效完成了所有项目工作。
自基础设施公募REITs推出四年多以来,德勤中国一直是基础设施公募REITs专业服务领域的领先者,成功协助华安张江REIT、博时蛇口产园REIT、国金铁建REIT、工银河北高速REIT、华夏深国际REIT、招商基金招商蛇口租赁住房REIT、招商高速公路REIT、招商科创REIT及中金唯品会奥莱REIT完成首次挂牌上市发行及助力博时蛇口产园REIT完成扩募。同时,德勤中国还获聘担任已挂牌上市发行的华夏金茂商业REIT、嘉实京东仓储REIT以及南方顺丰物流REIT的年报审计师。
德勤中国还协助多个基础设施公募REITs项目进行发行申报,底层资产类型涉及消费基础设施、租赁住房、交通设施、产业园区、仓储物流、环保设施及文旅景区等。德勤中国的多位合伙人更是作为专家积极参与国家发改委、中国证监会、财政部、沪深交易所等监管和审批机构组织的基础设施公募REITs相关课题的研究讨论。
展望未来,德勤中国将始终秉持“立足本土、连接全球”的理念,结合中国特色和国际实践经验,坚定不移地服务于中国改革开放、经济建设和创新金融产品的前沿,致力于为以基础设施公募REITs为核心产品的多层次REITs市场的健康发展贡献专业智慧与力量。
德勤中国谨此再次热烈祝贺华夏凯德商业REIT在上交所挂牌上市发行,并将一如既往地以高质量的专业服务,卓越的资源整合能力,协助更多客户在竞争日趋激烈和复杂的商业环境中稳占先机。
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德勤品牌始于1845年,其中文名称“德勤”于1978年起用,寓意“敬德修业,业精于勤”。德勤全球专业网络的成员机构遍布150多个国家或地区,以“因我不同,成就不凡”为宗旨,为资本市场增强公众信任,为客户转型升级赋能,为人才激活迎接未来的能力,为更繁荣的经济、更公平的社会和可持续的世界开拓前行。
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