近两年来,区块链、元宇宙、Web3.0这些概念越来越频繁地出现在公众视野,国内外社会各界都被这股热潮所吸引,并积极参与到对下一代互联网的定义及建设中来。2022年下半年以来,不论是国际加密市场还是国内的数字藏品平台,都呈现出下行趋势,用户活跃度减少,交易规模降低,资本也变得谨慎。但从长期来看,Web3.0在技术、组织、经济等维度的创新变革将重塑互联网产业格局,为流量红利见顶的Web2.0注入新的活力,而当前的“熊市”也将是优质项目和商业模式最好的孵化土壤和发展时机。
德勤本期推出《Web3.0模式分析及中国应用创新探索》,旨在通过分析Web3.0的要素定义、生态应用、技术体系以及相关政策,发掘Web3.0模式创新带来的核心价值,以及探讨在中国的应用发展方向。
01 定义
德勤从Web3.0诸多概念和互联网范式迭代过程出发,分析并认为下一代互联网最可能的架构是 “基于区块链的Web3.0”,将是基于分布式系统、共识引擎、通证(Token)模型、密码学等协议和技术构建的“可信任的”“隐私安全的”“价值互联网”。
02 特征
Web3.0的运转由三大核心基石构成:
图:Web3.0三大运转基石
资料来源:德勤分析
Web3.0呈现出以下基本特征:
03 与元宇宙关系
德勤曾提出了自己对元宇宙的理解和定义,即“三界一体、治理融合”(详见德勤中国《元宇宙综观——愿景、技术和应对》)。德勤认为,Web3.0是元宇宙的构成要素之一,强调的是元宇宙的运行制度,包括新型数字身份、经济体系和组织范式。Web3.0的变革代表的是更关键的价值分配方式,会更大的影响现实世界的生产关系、以及一定程度上的上层建筑。
图:Web3.0与元宇宙
资料来源:德勤分析
01 模式及生态图谱
Web3.0的模式可以分为三个部分:
德勤从用户应用旅程角度,揭示了Web3.0各应用模式、典型项目应用间的内在关系。Web3.0中最基础也是最核心的是主链,主链之间可以通过扩容方案、跨链桥等协议实现数据、资产的跨链交互,而主链之上将发展出繁荣的应用生态。用户通过钱包(可操作可交互的入口)进入Web3.0世界,访问和使用各种类型的DApp,包括社交应用、游戏应用等,也通过钱包来管理自己的资产,包括加密货币以及NFT。加密货币就是Web3.0世界的“钱”,它是用户在DApp中的购买力,也可以与现实世界的法币兑换,加密资产也可以买卖、投资、转移,这些操作在DApp内部交易市场或者加密交易所中完成。
图:Web3.0生态应用用户旅程
资料来源:德勤分析
02 加密货币(Crypto Currency)
图:加密货币生态应用用户旅程
资料来源:德勤分析
03 NFT
图:NFT生态应用用户旅程
资料来源:德勤分析
04 分布式数字身份(DID)
图:传统身份模型与DID对比
资料来源:德勤分析
注:PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施),DPKI(Decentralized Public Key Infrastructure,分布式公钥基础设施)
05 分布式自治组织(DAO)
06 分布式金融(DeFi)
07 分布式应用(DApp)
图:DApp生态应用用户旅程
资料来源:德勤分析
08 隐私保护数字基建
全球区块链技术架构根据不同发展方向,演变为两个技术体系,公链和联盟链,它们一般表现出是否需要准入、是否支持加密货币等典型的特征区别。发展出的两个体系更准确的描述应为结合实践构建的“区块链+”平台,已不局限于区块链基础技术本身。
目前基于区块链的Web3.0架构与实践基本都是基于公链体系实现的,Web3.0技术堆栈以区块链技术为核心,并与其他可交互的扩展协议等共同搭建。
图:基于区块链的Web3.0技术架构
资料来源:Web3 Foundation,101blockchains,德勤分析
01 国内外政策分析
整体来看,各国都在积极拥抱新技术新变革,积极探索场景应用,也逐步在完善监管制度,重点防范洗钱和恐怖主义融资,在保持金融稳定的前提下,平衡风险和创新。但各国在监管主管机构、监管范围及力度、监管政策推行时间节奏等维度有较大差异:
02产业区块链应用探索
在中国,区块链技术发挥出其“可信”技术的优势,与IoT、AI、隐私计算等技术结合,在金融、零售快消、司法等行业领域,逐步发挥出重要价值,带来了产业信用的改造,提升了产业协作的效率。
在未来的产业区块链应用发展中,德勤判断,技术融合以及进一步深化是支撑已有的产业应用更有效落地和发挥价值的关键:
03 数字藏品应用探索
根据ForeChain统计数据,从发行市场的数据和趋势来看,2022年下半年藏品销售数量和金额大幅度下跌,包括蚂蚁鲸探在内的大量平台出现滞销下架现象。
中国的数字藏品与NFT差异很大,前者大多是基于物理现实中的IP设计的,而海外NFT基本属于数字原生。以“IP+NFT”结合是国内的主流方式,在发行市场增长已放缓的情况下,德勤认为,中长期的可持续发展重在藏品的设计、社区的运营、多技术融合以及与实体产业的结合:
04 Web3.0数字营销探索
在Web3.0中,DAO带来高效、低成本且灵活的新型组织模式,大部分参与方式是以通证持有或NFT所有权的形式进行,NFT在其中即是参与者的身份象征,又代表了其权益份额。
德勤认为,基于DAO+NFT可以实现会员及社区体系重构,新型营销组织搭建和运营,服务及产品的精准营销,如星巴克的新会员体系“Starbucks Odyssey”(星巴克奥德赛)。
05 Web3.0与零工经济探索
Web3.0新型的组织和经济范式,可以有效保障参与者的利益分配,不仅满足灵活用工场景的需求,也为初创企业或团队带来低成本、高效率的新选择。
德勤认为,随着灵活就业人群的不断增加,以及远程办公模式(技术支撑、市场接受度)的不断成熟,分布型协作模式以及零工经济将有巨大的发展前景和市场空间。考虑到Web3.0在中国落地的法律和监管要求,需要持续关注DAO组织在中国法规下的定义,以及劳动者经济分配涉及到的财务、税务问题。
06 Web3.0与ESG及可持续发展探索
Web3.0和元宇宙的出现为企业重振和加强ESG和可持续发展创造了机会。从治理实践到节能减排,Web3.0可以帮助组织更好地将业务目标与环境、社会和治理的目标相匹配和一致,主要体现在以下三个方面:
综上述,Web3.0基于区块链技术核心解决“信任问题”,并从治理以及分配的角度,重新构建身份系统、经济系统、组织系统,把数据还权于用户,实现资源和价值更加公平、透明的分配。Web3.0改变的是生产关系,为“三界一体、治理融合”的元宇宙世界构建底层运行规则,是“治理元宇宙”重要的组成部分。
从全球Web3.0市场看,在过去1年多的元宇宙探索尝试中,基于虚拟现实的应用发展和Web3.0的应用相对割裂,后续有望融合发展,打造出新型的元宇宙应用。在国内,虽然加密货币不被允许,区块链的应用和技术创新一直是政策积极倡导的。未来,消费端的现象级产品有望出现在结合Web3.0典型特征的数字游戏、数字社交、数字内容、数字营销等相关方向的创新。