德勤中国发布《“十五五”时期中国能源行业关键议题》报告

作为“十四五”规划的收官之年和“十五五”规划的编制年，2025年是中国能源发展进程中承前启后的关键之年。7月9日，德勤中国在北京举办《“十五五”时期中国能源行业关键议题》报告（以下简称“报告”）发布会，解析未来五年全球能源发展的主线与趋势。报告指出，“十五五”期间，全球能源结构将深度调整，清洁能源投资与新兴市场需求持续上涨，传统能源与新能源协同演化建立新的供应体系；中国既面临国际规则重构的外部挑战，也承载着推动能源转型、保障能源安全的内在需求。

发布会上，德勤中国能源、资源及工业行业主管合伙人吕岩表示：“当前，全球能源行业正步入一个新阶段，结构重塑、主体多元、技术驱动将成为未来五年的核心趋势。全球能源需求重心随着新兴经济体崛起而东移，亚洲、非洲、中东成为能源消费与技术应用的主要增量市场。在这一进程中，保障能源的安全性、经济性与可持续性仍是所有国家不变的核心逻辑。”

报告指出，中国作为全球能源消费与制造大国，将在“十五五”期间继续全面实施绿色转型政策，传统能源与新能源将在较长时期内共存共进、协同演化。一方面，传统能源作为能源安全的重要支撑，未来五年仍将在电力保供、工业支撑、交通运输等关键领域发挥“压舱石”作用，短期内难以被替代；另一方面，风光、氢能、储能等新兴能源形态加速成长，推动中国自身及全球脱碳进程，也孕育着新一轮技术和产业升级。

报告通过对全球能源系统重构、化石能源高效转型及新能源发展新周期三个层面的系统性分析，对中国在未来能源格局中的战略定位和产业机遇进行了前瞻性预测。

全球能源系统重构

地缘格局、投资流向与技术进步共同推动全球能源体系向区域化、绿色化、智能化方向演进。中国能源产业的发展已深度嵌入全球体系之中，尽管转型节奏受短期扰动影响，但多极贸易与技术协同正推动能源系统迈向更具灵活性、韧性与可持续性的未来。

全球能源系统重构过程中可见四大趋势：

• 以能源安全为核心的新经贸秩序重塑能源产业价值链，驱动区域联盟崛起与能源贸易多极化。
• 全球能源投资区域分化显著，中国持续引领，增量重心逐步向中东、拉美拓展。
• 技术正成为重构能源格局的关键力量，智能技术与新兴能源技术共同构建更加灵活、稳定、低碳的能源体系。
• 全球能源转型中长期趋势不可逆转，碳监管在贸易和产能调控中作用日益关键，成为转型重要抓手。

化石能源高效转型

在全球绿色转型持续推进的过程中，化石能源虽不再处于增量核心，但其在能源安全、产业支撑和经济韧性中的作用依然不可替代。据国际能源署(IEA)预测，到2030年，石油、天然气和煤炭仍占全球一次能源消费的73%。“十五五”期间，中国的化石能源将在双重压力下迈向高效转型，不仅需要稳定供应与保障基础工业体系的稳定运行，也必须提升清洁化、低碳化水平以回应政策约束与市场诉求。未来化石能源的关键词不再是简单的“退出”，而是“提效、降碳、重构角色”，其转型将成为能源体系与产业体系深度融合的关键一环。

化石能源高效转型过程中可见三大趋势：

• 油气行业中长期需求仍将维持高位，能源巨头调整升级转型战略。
• 化工产业高端化与产能外迁并进，中国凭借产业链与市场优势崛起为全球化工新材料产能重心。
• 煤炭达峰尚需时日，调节电源与煤化工双轮驱动产业功能重塑。

新能源发展新周期

与传统能源不同，新能源产业将迈入从高速扩张转向高质量融合发展的新周期。 “十五五”时期将是中国绿色低碳转型的关键攻坚期，中国新能源内部逻辑将从单点发力走向“源网荷储”一体化系统协同。新能源开发主体结构也将呈现地方能源集团加速崛起，形成央企、地方国企、民企多元协同的新格局。

新能源发展周期中可见五大趋势：

• 新兴市场驱动新能源需求增长，系统解决能力与本地交付能力共同构成新能源企业核心竞争力。
• 中国新能源产业进入“源网荷储”一体化发展新周期，呈现市场化、智能化、多元化新特征。
• 新能源发电进入全面市场化竞争阶段，将推动电价机制与商业模式双重变革。
• 储能迈入高增长与市场化并进阶段，经济性提升推动商业模式创新。
• 新能源产业主体下沉到地方，能源企业角色分工明确。

吕岩建议：“迎接‘十五五’，中国能源企业需在全球能源系统重构与国内转型需求的双重压力下，精准把握新的发展机遇，在优化产业结构与拓展全球布局中找到关键的发力点，通过政策适应、技术创新和市场开拓等多方面的努力，全面提升企业的可持续发展能力，成为全球能源转型的积极推动者。”