La série Family Office Insights - Édition Asie-Pacifique

Les family offices d'Asie-Pacifique sont optimistes malgré les temps incertains : 77 % d'entre eux s'attendent à voir leurs actifs sous gestion augmenter en 2024 et 84 % s'attendent à une augmentation de la richesse de la famille. Avec ces gains en vue, environ quatre family offices sur dix envisagent d'embaucher du personnel supplémentaire cette année (43 %), d'augmenter le nombre de services qu'ils proposent (38 %) et de faire davantage appel à des services d'externalisation tiers (48 %).

Les trois principaux risques de marché perçus en 2024 sont une éventuelle récession mondiale (notée par 73 % des personnes interrogées dans la région Asie-Pacifique), la géopolitique (55 %) et l'inflation (44 %). Par ailleurs, 67 % des répondants considèrent la gestion du risque d'investissement comme une priorité stratégique majeure pour 2024, suivie par la gouvernance des investissements et les politiques d'évaluation (53 %).

Les principales classes d'actifs dans lesquelles les family offices d'Asie-Pacifique ont investi sont les actions (25 %), le capital-investissement et les prêts directs (21 %), l'immobilier (19 %) et les titres à revenu fixe (19 %) en 2023, représentant plus de quatre cinquièmes (84 %) du portefeuille moyen d'un family office. Les principales classes d'actifs dans lesquelles ils prévoient d'augmenter leur allocation cette année sont les actions des marchés développés (32 %) et l'immobilier (31 %).

Les family offices basés en Asie-Pacifique allouent 32 % de leur portefeuille moyen à des investissements en dehors de leur propre région, et plus d'un sur cinq prévoit d'augmenter ses allocations à des investissements en Amérique du Nord (23 %) et au Moyen-Orient (21 %) cette année.

Plus de la moitié des family offices de la région Asie-Pacifique (52 %) pratiquent désormais l'investissement durable, et la part de leur portefeuille consacrée au développement durable devrait presque doubler au cours des cinq prochaines années, passant de 13 % à 24 %. Les principaux thèmes auxquels les family offices consacrent des fonds sont la santé et le bien-être, l'énergie propre et l'action en faveur du climat.

Les family offices de la région Asie-Pacifique se tournent de plus en plus vers des talents externes pour leurs besoins en recrutement, en particulier au sein de la direction. Alors que 43 % des family offices ont l'intention de se tourner vers un personnel plus professionnel (non familial) en 2024, 31 % déclarent qu'un professionnel externe dirigera le family office après la succession, ce qui représente une augmentation notable par rapport aux 22 % d'aujourd'hui.

Alors que 35 % des family offices de la région Asie-Pacifique prévoient une transition générationnelle au cours de la prochaine décennie, 37 % des familles n'ont pas encore de plan de succession. Par ailleurs, plus d'un tiers (38 %) des family offices ont fait de la planification de la succession une priorité absolue cette année.

Une part importante des Next Gens assumera cette année des fonctions de direction au sein du family office, comme celles de CEO (38%), de membre du conseil d'administration (36%), de manager/exécutif (30%), ou de directeur (21%). Ceci intervient alors que 69% des personnes interrogées déclarent s'attendre à ce qu'un membre de la nouvelle génération prenne la tête du family office après la succession. Cela dit, une proportion notable de family offices n'a pas confiance dans la capacité des Next Gens à prendre le relais, s'inquiétant de leur manque de qualifications (36%) et de leur intérêt insuffisant pour les activités du family office (23%). En conséquence, 33 % des personnes interrogées déclarent que la principale priorité des "Next Gens" pour 2024 est de bénéficier d'un mentorat ou d'une formation, tandis que 26 % déclarent qu'il s'agit de planifier la succession.

Plus de la moitié (53 %) des family offices de la région Asie-Pacifique élaborent ou mettent en œuvre une stratégie technologique cette année. Près d'une personne sur quatre (23 %) considère que l'insuffisance des investissements technologiques est un risque majeur pour les family offices, tandis que près des trois quarts (73 %) admettent qu'ils n'investissent pas assez (33 %) ou modérément (40 %) dans les technologies opérationnelles nécessaires à la gestion d'une entreprise moderne.

Près d'un quart (24 %) des family offices de la région Asie-Pacifique ont subi une cyberattaque au cours des 12 à 24 derniers mois. Cependant, plus d'un tiers (37 %) des bureaux n'ont pas mis en place de stratégie de cybersécurité, et 38 % déclarent qu'ils ont une stratégie, mais qu'elle pourrait être améliorée. Près d'un family office sur cinq (18 %) considère les cyberattaques comme un risque majeur cette année. Il est donc temps de prendre des mesures préventives, et 20 % d'entre eux ont mis en place une stratégie de cybersécurité cette année.