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Consumer Products Industry Outlook 2024

Strategien zur Erzielung eines profitablen Volumens

Die Konsumgüterindustrie in der Schweiz leistet einen bedeutenden Beitrag zur Wirtschaft des Landes, wobei der Schwerpunkt auf hochwertigen und innovativen Produkten liegt. Die Branche sieht sich jedoch mit Herausforderungen wie dem zunehmenden Wettbewerb und den sich ändernden Verbraucherpräferenzen konfrontiert, die von den Unternehmen ständige Innovationen verlangen, um an der Spitze zu bleiben.

Während die Erfolgsfaktoren bis 2024 wohl grundlegende Dinge wie Preis, Volumen und Sortiment bleiben, werden die führenden Unternehmen der Konsumgüterindustrie voraussichtlich auch mit neueren Herausforderungen wie generativer KI, Medikamenten zur Gewichtsreduktion oder neuen Vorschriften konfrontiert werden. Erfahren Sie mehr in unserem Consumer Products Industry Outlook 2024.

Ein neuer Leitfaden für Konsumgüterunternehmen

In den letzten Jahren stand für Konsumgüterunternehmen—von Lebensmitteln und Getränken über Haushaltswaren bis hin zu Körperpflegeprodukten und Bekleidung—die Preiserhöhung im Mittelpunkt des Handelns. Die Inputkosten stiegen dramatisch, also mussten die Preise folgen—auf nahezu beispiellose Höhen. 

Diese Strategie scheint für mehrere Unternehmen aufgegangen zu sein: Ein Blick auf die 100 umsatzstärksten Unternehmen der Konsumgüterindustrie zeigt, dass sie in der Lage waren, die Preise genauso stark wie andere zu erhöhen, wenn nicht sogar stärker, und das bei geringeren Mengeneinbussen und grösserem Margenwachstum. Aus der grösseren Gruppe dieser "Profitable Growers" lassen sich wichtige Erkenntnisse über Preissetzungsmacht, Umsatzwachstumsmanagement (RGM), Innovation, intelligente Lieferketten und die Bereitschaft, ihr Geschäftsportfolio und ihre Produktpalette ständig zu pflegen und zu erneuern, gewinnen.

Diese Lehren werden 2024 wahrscheinlich genauso wichtig sein, aber die Welt verändert sich. Weitere signifikante Preiserhöhungen sind in einer unsicheren Wirtschaft, in der die Einzelhändler zurückstecken und die Verbraucher nicht bereit sind, mehr zu bezahlen, vielleicht nicht mehr möglich. 

Welche neue Wachstumsformel könnte also die Spannung verringern? Wenn der Preis als Faktor ausgedient hat, müssen sich die Unternehmen möglicherweise auf das Volumen konzentrieren. Aber Volumen ist nicht gleich Volumen. Unternehmen, die im Jahr 2024 den Status eines "Profitable Grower" anstreben, könnten sich auf ein profitables Volumen konzentrieren. Das bedeutet, dass sie der Umsetzung eines Plans, der das Volumen mit einem innovativen und profitableren Produktmix vorsichtig steigert und gleichzeitig die Preisgestaltung so weit wie möglich beibehält, mehr Aufmerksamkeit schenken sollten. 

Für unseren Consumer Products Industry Outlook 2024 haben wir einen Leitfaden zur Steigerung des Umsatzes erstellt, der auf der Analyse von Finanzergebnissen und Gewinnmitteilungen, Interviews mit Fachleuten und einer weltweiten Umfrage unter 250 Führungskräften der Konsumgüterindustrie basiert. Es enthält Massnahmen zur Steigerung von Volumen und Rentabilität:

Vomlumen

  • Gezielte Werbung und Promotion
  • Präzises Wachstumsmanagement
  • Opportunistische M&A-Aktivitäten 

Rentabilität

  • Eine neu ausbalancierte Mischung 
  • Strategische Innovation
  • Verbesserte Abläufe und Lieferkette

Natürlich sind diese Faktoren miteinander verwoben: Der Mix beeinflusst den Preis, der Preis das Volumen und so weiter. Der Schlüssel liegt darin, das richtige Gleichgewicht zwischen diesen Faktoren zu finden, um das profitable Volumen zu steigern. Jedes Führungsteam in der C-Suite sollte einen Teil der Agenda übernehmen, um das Ziel zu erreichen (siehe rollenbasierte Fragen in der "Agenda für Aktionen").

Unser Consumer Products Industry Outlook 2024 umfasst auch eine Reihe von Deep Dives, die den gesamten Bereich abdecken: 

  • Ein makroökonomischer Ausblick
  • Ein Blick auf die Teilsektoren der Branche
  • Perspektiven für Führungskräfte zu Gen AI und GLP-1
  • Ein Überblick über neue regulatorische Anforderungen
  • Die Megatrends, die die langfristige Zukunft der Branche beeinflussen

"Das Jahr 2024 wird wahrscheinlich durch ein langsameres Wirtschaftswachstum als 2023 und ein langsameres Wachstum der Verbraucherausgaben gekennzeichnet sein. Dennoch wird es wahrscheinlich das letzte Jahr der geldpolitischen Straffung durch die grossen Zentralbanken sein. Es ist vernünftig, ab 2025 einen Aufschwung zu erwarten. Für globale Konsumgüterunternehmen könnte es sinnvoll sein, sich auf die längere Frist zu konzentrieren."

- Dr. Ira Kalish, Chief Global Economist, Deloitte

Über den Report

Wir haben eine weltweite Auswahl der 100 umsatzstärksten börsennotierten Konsumgüterunternehmen von Capital IQ analysiert und sie nach ihrer Branchenzugehörigkeit, z. B. unter Ausschluss von Luxusgütern, Tabakwaren, Konglomeraten mit weniger als 50 % des Umsatzes aus dem Konsumgüterbereich usw. gefiltert. Zur Bewertung des relativen Erfolgs wurde dann ein zusammengesetzter Fünf-Jahres-Perzentil-Index sowohl für das Umsatzwachstum als auch für die effiziente Nutzung von Vermögenswerten (gemessen an der Gesamtkapitalrendite (ROA)) verwendet.

Deloitte hat auch eine weltweite Umfrage unter 250 Führungskräften aus der Konsumgüterindustrie in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Haushaltswaren, Körperpflege und Bekleidung durchgeführt. Alle Befragten waren leitende Entscheidungsträger in Unternehmen mit einem Umsatz von über 500 Millionen US-Dollar (die meisten über 5 Milliarden US-Dollar). Die Befragten wurden so ausgewählt, dass sie in etwa den geografischen Märkten und Untersektoren in der Finanzanalyse der 100 weltweit führenden Konsumgüterunternehmen entsprechen.

Die Survey-Fragen wurden durch eine Analyse von Trendthemen in Unternehmensberichten, Ergebnisprotokollen und Analystenberichten sowie durch eine explorative Umfrage und Interviews mit Finanzanalyst:innen, Investor:innen und Deloitte Führungskräften entwickelt. Wir setzten viele dieser Methoden auch ein, um herauszufinden, was leistungsstarke Unternehmen (in Bezug auf den Umsatz- und ROA-Index) anders machen als die Unternehmen mit geringer Performance in unserer Finanzanalyse.

Autoren: Nick Handrinos, Leon Pieters, Dr. Jacob Bruun-Jensen, Justin Cook, Céline Fenech, Jagadish Upadhyaya

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