Quand les petites entreprises sont en difficulté, c’est tout le Canada qui en souffre. Votre banque est-elle prête à intervenir?

Points clés : 

• Près de la moitié des PME canadiennes ne sont pas satisfaites de leurs services bancaires. 
• 32 % des PME citent les longs délais d’attente pour l’obtention de financement comme principal obstacle bancaire. 
• Les banques qui améliorent leurs services de financement, d’outils de gestion de trésorerie et de conseils peuvent améliorer leur rentabilité tout en soutenant la croissance économique canadienne. 

Sans les petites entreprises, l’économie canadienne ne peut ni fonctionner ni prospérer.

Les PME représentent 99,7 % de l’ensemble des entreprises canadiennes et contribuent à hauteur de 48 % du PIB du pays¹. Pourtant, elles continuent de faire face à l’augmentation des coûts d’exploitation, à la pénurie de main-d’œuvre et à des contraintes réglementaires croissantes. Les incertitudes géopolitiques et économiques récentes n’ont fait qu’aggraver ces difficultés. Le nombre d’insolvabilités a triplé depuis le point bas 2021², et la création de nouvelles entreprises est en baisse³.

Les banques ont un rôle clé à jouer pour permettre aux PME de survivre et de croître, mais notre sondage révèle que seulement la moitié des propriétaires de PME canadiennes sont satisfaits de leur institution financière⁴.

Repenser les services bancaires aux entreprises présente des avantages tant pour les PME que pour les banques : les PME peuvent se concentrer sur la croissance à long terme, plutôt que sur la simple survie, tandis que les banques peuvent renforcer leurs relations avec ce segment et développer de nouvelles occasions dans des domaines comme les devises étrangères ou la gestion de patrimoine.

Nous aborderons les défis actuels des PME en matière de services bancaires ainsi que les mesures concrètes que les banques peuvent prendre pour améliorer leur offre.

La réalité des PME et des banques aujourd’hui

Notre étude révèle que les banques doivent progresser pour offrir des services pertinents et à valeur ajoutée aux PME :  

Historiquement, les banques canadiennes ont sous-investi dans le segment des PME, car il est difficile de les servir de manière rentable. Il en résulte des taux d’intérêt plus élevés et des conditions de prêt moins favorables pour les PME que pour les grandes entreprises. Bien que cette tendance soit mondiale, l’écart est plus marqué au Canada, où la différence de taux entre PME et grandes entreprises est plus du double de celle observée des pays de l’OCDE. De plus, un récent rapport révèle que plus de 75 % des prêts accordés dans le cadre du Programme de financement des petites entreprises du Canada (PFPEC) n’auraient pas été approuvés autrement⁵. Ce programme illustre aussi la valeur ajoutée des banques dans la distribution des financements publics.

Même lorsque les PME sont admissibles à un prêt, le délai d’accès aux fonds est souvent trop long pour répondre à leurs besoins opérationnels. Les banques peuvent créer de la valeur en réduisant ces délais. Plus de 30 % des PME accepteraient des conditions financières moins avantageuses si le financement était plus rapide⁶.

Au-delà du financement, les PME ont aussi du mal à gérer leur trésorerie, surtout dans un contexte d’incertitude commerciale, et ont un besoin urgent d’outils financiers et de conseils adaptés.  

Bien que des efforts soient en cours, les progrès restent lents et inégaux. Les processus hérités et la formation désuète freinent les investissements dans la banque numérique, la prévision de trésorerie et les nouveaux moyens de paiement.

Quatre axes pour améliorer les services bancaires aux PME

Les PME recherchent des solutions bancaires modernes et accessibles pour les aider à fonctionner et à se développer. Les banques peuvent transformer leur expérience client et leur proposition de valeur de plusieurs façons :

1. Offrir un accès plus rapide au financement

Beaucoup de PME fonctionnent avec des cycles de fonds de roulement serrés et ne peuvent attendre longtemps pour l’approbation et le versement des prêts. Les problèmes de financement peuvent entraîner des conséquences graves : retards de paiement aux fournisseurs, aux employés ou pour le loyer. Le financement étant difficile à obtenir, de nombreuses PME doivent puiser dans leurs finances personnelles.

Les défis rencontrés par les PME auprès de leur institution financière sont principalement opérationnels :

• Délais de décision trop longs (32 %)
• Exigences documentaires excessives (30 %)
• Demandes répétées des mêmes informations (24 %)⁷

La bonne technologie peut considérablement améliorer les services de financement lorsqu’elle est intégrée correctement, et le niveau d’exigence en matière d’« accès rapide au financement » ne cesse d’augmenter. Bien que de nombreuses institutions financières canadiennes offrent depuis plusieurs années une prise de décision rapide pour les prêts aux petites entreprises, le délai de versement des fonds reste encore long. Les fintechs et les prêteurs alternatifs ont, eux aussi, redéfini depuis longtemps la notion de versement rapide, plusieurs prêteurs proposant des prêts commerciaux à terme avec un financement en 24 heures au Canada. Il n’est cependant pas impossible pour les institutions financières de rattraper cette rapidité. Un exemple récent est celui d’une banque britannique qui a permis, en 2024, l’accès à des prêts allant jusqu’à 250 000 £ dans les 24 heures suivant la demande, grâce à une infrastructure technologique modernisée et à une prise de décision et une exécution automatisées⁸.

2. Développer de meilleurs outils de gestion de trésorerie

Au-delà du financement, les PME éprouvent des difficultés à gérer leur trésorerie, à naviguer dans des chaînes d’approvisionnement coûteuses et à se protéger contre la fraude. Les banques peuvent aider les PME à mieux gérer les risques et à améliorer leur liquidité grâce à une vision centralisée et organisée de leurs opérations.

Un exemple : Banco Santander en Espagne⁹ offre aux PME des services de commerce international, des solutions de paiement, des formations pour les jeunes entreprises et d’autres services personnalisés pour soutenir leur croissance.

Les progrès de l’IA permettent désormais aux banques d’offrir aux PME :

• des prévisions de trésorerie
• un aperçu financier clair
• des recommandations personnalisées pour s’améliorer

3. Collaborer avec les entreprises de technologie financière pour combler les lacunes

Les entreprises de technologie financière apportent des technologies de pointe et des modèles d’affaires innovants qui peuvent améliorer l’accès au crédit, réduire les coûts et accélérer la prestation des services. Les partenariats entre banques et entreprises de technologie financière ne sont pas nouveaux, mais notre sondage indique que les PME les accueillent de plus en plus favorablement : 82 % seraient prêtes à partager autant ou plus de données financières avec une entreprise de technologie financière pour obtenir la meilleure offre de financement¹⁰.

Un exemple notable au Canada : la collaboration entre la Banque Scotia et Pocketed, une plateforme intelligente qui aide les entreprises à accéder aux subventions. Les entreprises canadiennes ont ainsi obtenu plus de 200 millions de dollars de financement¹¹. Les banques canadiennes commencent à explorer ces partenariats, mais il reste de la place pour une approche plus globale couvrant les besoins de financement et autres des PME.

Les entreprises de technologie financière ne sont pas nécessairement des concurrentes : elles peuvent être des partenaires pour offrir des solutions innovantes aux PME.

4. Offrir des services-conseils pertinents (au-delà de la banque)

Les PME sollicitent souvent leur banque sur des conseils dépassant le cadre bancaire : gestion des incertitudes commerciales, accès aux subventions, conformité réglementaire, gestion de la main-d’œuvre, etc.

50 à 70 % des PME ont déjà bénéficié de services-conseils non financiers de leur banque principale¹².

La satisfaction demeure toutefois mitigée. Les PME estiment que ces services ne sont pas toujours facilement accessibles ou suffisamment adaptés pour soutenir leur croissance à long terme. Elles ont besoin de conseillers qui comprennent vraiment la réalité de leur entreprise et leurs défis spécifiques, ce qui implique :

• le développement des compétences des conseillers
• de meilleurs modèles de service (en succursale, à distance, en région rurale, etc.)
• des outils pour enrichir l’offre de conseils

Les banques doivent clarifier les domaines sur lesquels elles peuvent conseiller, en se concentrant sur ceux où elles disposent d’une réelle expertise. Par exemple, HSBC (à l’international) offre naturellement des conseils en gestion des risques de change et en commerce international.

D’autres banques, comme Starling Bank, se spécialisent dans la gestion de trésorerie, mais orientent leurs clients vers d’autres ressources pour les conseils personnalisés.

D’autres domaines d’expertise à valoriser dans l’offre de conseil :

• optimisation fiscale ;
• lutte contre la fraude ;
• subventions et ressources gouvernementales.

Comment Deloitte peut vous aider

Deloitte possède une compréhension approfondie des besoins des PME, constamment enrichie par des recherches et des échanges réguliers avec le secteur. Nos spécialistes du secteur bancaire et des affaires entretiennent des relations de longue date avec les entreprises de technologies financières, les grandes entreprises technologiques, les sociétés d’État financières, les organismes de réglementation et les banques elles-mêmes.

Cette expérience nous permet de concevoir et de mettre en œuvre des solutions avancées tout au long du parcours client des PME. Nous accompagnons les banques dans les domaines suivants pour renforcer la fidélité et la croissance :

• Stratégie de partenariat
• Parcours client
• Conception du modèle opérationnel
• Innovation produit
• Transformation numérique

Modernisez vos services aux PME dès aujourd’hui

Les banques continueront d’être des partenaires essentiels pour les PME, tant pour surmonter les défis économiques actuels que pour préparer l’avenir. Si la rentabilité du segment PME a longtemps été jugée faible, nous entrevoyons un potentiel de croissance pour les banques qui modernisent leur technologie, automatisent leurs processus et adoptent de nouveaux modèles d’affaires.

Avec une stratégie coordonnée qui réduit les frictions, soutient le financement et la gestion de trésorerie, et propose des solutions complètes au-delà des services bancaires traditionnels, les banques peuvent :

• Améliorer leur proposition de valeur pour les PME
• Renforcer la fidélité de la clientèle
• Accroître leur chiffre d’affaires et leur rentabilité
• Stimuler la productivité et la croissance de l’économie canadienne

Prêt à faire évoluer vos offres pour les PME? Nous pouvons vous aider. Communiquez avec l’un de nos leaders ci-dessous pour discuter de votre stratégie.