Polskie spółki budowlane 2024 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży
Listopad 2024
W 2023 roku przychody największych piętnastu spółek budowlanych osiągnęły poziom prawie 46,2 mld zł, co stanowiło wzrost o 3,6% w stosunku do roku ubiegłego. Lekki wzrost przychodów, pomimo wysokiej bazy w poprzednim roku jest odzwierciedleniem skali rynku, ale również jest efektem czynników makro i mikroekonomicznych (inflacja oraz widoczne spowolnienie w sektorze). Niestety w wielu segmentach obserwujemy wyraźne zmniejszenie podaży projektów co jest widoczne zwłaszcza w segmencie spółek, które realizują projektu w obszarze kubatury (rynek mieszkaniowy, rynek powierzchni magazynowych, etc.). Tutaj cały czas znaczenie mają utrzymujące się wysokie stopy procentowe co zniechęca inwestorów do realizacji nowych projektów.
Polskie spółki budowlane 2024 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży
Opens in new window
Najważniejsze wnioski z raportu:
1. W 2023 roku przychody największych piętnastu spółek budowlanych osiągnęły poziom prawie 46,2 mld zł, co stanowiło wzrost o 3,6% w stosunku do roku ubiegłego. Liderem rankingu, podobnie jak w poprzednich latach, została Grupa Budimex, której przychody wynosiły 9,8 mld zł, co oznacza wzrost o 13,7% w porównaniu do 2022 roku. Na drugim miejscu znalazła się Grupa Strabag z przychodami na poziomie 5,8 mld zł (wzrost o około 13,5% w stosunku do 2022 roku). Miejsce trzecie zajęła Grupa PORR, realizując przychody na poziomie 4,5 mld zł (wzrost o 15% w porównaniu do 2022 roku).
2. Dla 15 największych spółek budowlanych średnia marża operacyjna spadła o 8,6 mln zł (-4,2% w ujęciu rocznym). Najwyższym wynikiem ze sprzedaży mogła pochwalić się Grupa Budimex (ponad 1,1 mld zł) oraz Grupa Mirbud (336 mln zł). Największy wzrost nominalny w 2023 roku zanotowała Grupa Trakcja PRKiI, która poprawiła swój wynik o 293 mln zł, co daje ponad 205% wzrost i plasuje Grupę na pierwszym miejscu także pod kątem procentowanego wzrostu wyniku ze sprzedaży.
3. Wartość rynku budowalnego w 2023 roku wyniosła 338,8 mld zł, co stanowi wzrost na poziomie 16,1% w cenach bieżących w stosunku do 2022 roku. W 2023 roku kluczowym czynnikiem wzrostu produkcji budowlanej był sektor specjalistycznych robót budowalnych (wzrost rok do roku o 24,3%).
W okresie spowolnienia jaki obserwujemy w segmencie budowlanym w 2024 roku kluczowego znaczenia nabierają publiczne projekty infrastrukturalne finansowane ze środków publicznych, które chociaż częściowo pozwalają wypełnić lukę podażową, która widocznie pogłębiła się w bieżącym okresie. Niestety ze względu na sytuacją makroekonomiczną i niepewności związane z gospodarką globalną, ale także mając na uwadze nasze lokalne wyzwania budżetowe w Polsce – sektor stoi przed dużymi wyzwaniami zarówno w zakresie zapełnienia backlogu, ale też utrzymaniem dodatnich marż kontraktowych”
– mówi Łukasz Michorowski, partner, lider Audyt CE A&A ESG & Construction, Deloitte.
4. Pomimo wielu wyzwań przed jakimi stoi branża budowlana, widać symptomy nadziei na poprawę sytuacji. Wg. badania przeprowadzonego przez Deloitte, którego pełne wyniki przedstawiamy w raporcie, w przypadku krótkoterminowej prognozy wyników za 2024 rok najwięcej respondentów (49%) wskazało, że rozwój koniunktury nieznacznie się poprawi, natomiast zaledwie 2% respondentów stwierdziło, że rozwój znacznie się pogorszy. Jedynie 4% respondentów wybrało odpowiedzi wskazujące na znaczne polepszenie sytuacji na rynku. Natomiast 24% procent ankietowanych twierdzi, że rozwój koniunktury nie zmieni się. Dla porównania, respondenci w ankiecie za 2023 rok w podobny sposób identyfikowali rozwój koniunktury w okresie krótkoterminowym.
Zapraszamy do lektury raportu!
Polskie spółki budowlane 2024
Najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży
