Divestment support

De verkoop van bedrijfsonderdelen wordt steeds ingewikkelder. Ervaren kopers (bijvoorbeeld PE of ‘serial acquirers) of nieuwe kopers (bijvoorbeeld uit Azië) stellen stringentere eisen, bijvoorbeeld een gedeeltelijk koop of koop in delen, en stellen nieuwe eisen aan de voorbereiding en uitvoering van het verkoop proces. Waardeverlies of het afketsen van de verkoop kan veelal voorkomen worden indien men voorbereid en geïnformeerd het verkoop proces start

• Divestment readiness scan, identificeert aandachtsgebieden voor de voorbereiding van een mogelijke transactie
• Corporate Finance Advisory, voorbereiding en coördinatie van het transactieproces ten behoeve van een succesvolle verkoop
• Value Creation Services, identificeren van operationeel verbeterpotentieel en synergie
• Carve-out financials voor het opstellen van onder meer pro forma financials en carve-out gerelateerde “cost adjustments”
• Vendor assist, opstellen van een factbook met daarin een solide en consistente cijferset van het object van de transactie en analyses die benodigd zijn voor de waardebepaling
• Vendor Due Diligence, opstellen van een rapport dat voldoet aan de informatiebehoeften van strategische en financiële aspirant kopers
• Tax & legal separation entity planning, om fiscaal gerelateerde issues en overwegingen in kaart te brengen
• Pensioenregelingen en resulterende verplichtingen
• Juridische structuren en risico’s
• Vastgoedsituatie
• Treasury- en risicomanagement

Divestment support resulteert in een hoger transactie rendement zowel in verkoop waarde als efficiency van het verkoop proces. De uitgebreide ervaring, integrale aanpak en gebruik van moderne technieken zoals Data Analytics maken van het verkoop avontuur een gecontroleerd en transparant proces.

Corporate finance advisory
Carve-out support (financial and operational)
Value Creation Services
Vendor assist (financial)
Vendor Due Diligence
Tax due diligence
Pension due diligence
Legal due diligence
Real Estate Financial Advisory