De Family Office Insights Series – Wereldwijde editie

Er zijn vandaag de dag naar schatting 8.030 single family offices in de wereld, een stijging ten opzichte van 6.130 in 2019, een stijging van bijna een derde (31%). Dit aantal zal naar verwachting met 12% groeien tot 9.030 family offices volgend jaar en met een derde (33%) tot 10.720 family offices in 2030. Dit betekent een stijging van 75% over deze periode van ongeveer 10 jaar. Per regio zijn er vandaag de dag naar schatting 3.180 single family offices in Noord-Amerika, 2.290 in Azië-Pacific, 2.020 in Europa, 290 in het Midden-Oosten, 190 in Zuid-Amerika en 60 in Afrika.

Na de radicale uitbreiding binnen de arena bedroeg het totale geschatte vermogen voor families met family offices in 2019 3,3 biljoen dollar. Vandaag de dag is het 5,5 biljoen dollar, een stijging van 67% binnen vijf jaar. Deze rijkdom zal naar verwachting met nog eens 26% groeien tot 6,9 biljoen dollar in 2025 en met 73% tot 9,5 biljoen dollar in 2030. Dit is een opmerkelijke stijging van 189% tussen 2019 en 2030. Volgens een vergelijkbaar traject bedraagt het totale geschatte AUM van family offices momenteel 3,1 biljoen dollar en zal dit naar verwachting met 73% stijgen tot 5,4 biljoen dollar in 2030. De regio die naar verwachting de grootste toename van het familievermogen en het beheerd vermogen van family offices zal ervaren, is Noord-Amerika, met een verwachte gemiddelde stijging van 258% tussen 2019 en 2030, gevolgd door Azië-Pacific met 208%.

Meer dan een kwart (28%) van de family offices heeft inmiddels meerdere vestigingen. Bij het opzetten van hun secundaire tak hielden negen op de tien family offices in Noord-Amerika en Europa vast aan hun thuisbasis. Omgekeerd gingen de meeste family offices in Azië-Pacific (61%) naar het buitenland en richtten ze secundaire vestigingen op in Noord-Amerika (38%) en Europa (23%). Vooruitkijkend is meer dan één op de 10 family offices (12%) van plan om nog een vestiging op te zetten, waarbij Noord-Amerika en Azië-Pacific het meest aantrekkelijk blijken (elk 34%).

De wereldwijde opkomst van nieuwe rijkdom in de afgelopen decennia herdefinieert het gezicht van rijkdom. Negen op de 10 family offices bedienen families van de eerste (41%), tweede (30%) of derde (19%) generatie, wat een weerspiegeling is van de recente toename van family offices wereldwijd, waarbij 68% van alle kantoren na het millennium is opgericht. Ondertussen weerklinken de echo's van "de vloek van de derde generatie",4 aangezien slechts één op de 10 family offices nu legacy families (generaties 4 of ouder) vertegenwoordigt, wat aanleiding geeft tot bezorgdheid over het vermogen van families om hun vermogen op lange termijn te behouden.

Vrouwen zijn nu de directeuren van 15% van de family offices wereldwijd, wat een weerspiegeling is van een streven om hun eigen vermogen te creëren en leiderschapsrollen binnen het familiebedrijf op zich te nemen. In Noord-Amerika zijn vrouwen de directeuren van 12% van de family offices, in Europa 20%, Azië-Pacific 18%, het Midden-Oosten 10%, Zuid-Amerika 17% en Afrika 21%.

Bijna driekwart (73%) van de family offices heeft een raad van bestuur opgericht. Ze hebben gemiddeld vier leden, waarbij iets meer dan de helft (58%) familieleden zijn en de rest externe professionals. Bestuursleden hebben meestal een achtergrond in strategische planning (volgens 64% van de respondenten) en financiën, belastingen en juridische diensten (nog eens 64%), gevolgd door investeringen/vermogensbeheer (58%) en gezinsbeheer (54%).

Gemiddeld besteden family offices ongeveer de helft van hun tijd aan vermogensbeheer (30%) en direct beleggen (22%), bijna een vijfde aan administratie- en compliancetaken (19%), 15% aan het ondersteunen van de operationele activiteiten en 7% aan training en filantropie van elke volgende generatie. Degenen in Noord-Amerika besteden meer dan een kwart van elke dag (27%) aan administratie- en nalevingstaken. Dit is meer dan enige andere regio (Europa 18% en Azië-Pacific 12%), dus misschien reden om een "build, buy or partner"-model te beoordelen bij het benaderen van dergelijk werk.

De meeste respondenten (73%) voorspellen dat het aantal family offices wereldwijd zal blijven groeien, dat ze meer geïnstitutionaliseerd en professioneel beheerd zullen worden (66%), en dat hun portefeuilles meer gediversifieerd zullen worden over activaklassen en regio's (55%). Ongeveer een derde gelooft dat family offices in toenemende mate zullen overstappen van inbedding in het familiebedrijf naar onafhankelijke structuren (38%), dat ze het aantal en de omvang van de diensten die ze aanbieden zullen uitbreiden (36%) en dat er een wijdverbreide omarming zal zijn van operationele digitale technologie (33%) en duurzame investeringen/operaties (32%).