Capital Market Support

Een van de routes die u kunt kiezen, is om uw bedrijf naar de beurs te brengen en gebruik te maken van de wereldwijde kapitaalpool die beschikbaar is voor beursgenoteerde bedrijven. Redenen voor een beursnotering van uw bedrijf kunnen liggen in:

• Diversificatie van uw eigendomsstructuur;
• Alternatieve en goedkopere toegang tot kapitaal;
• Het vergroten van het publieke profiel en vertrouwen in uw bedrijf;
• Successieplanning en exit;
• Het instellen van een overnamevaluta;
• Het opzetten van een retentietool voor uw belangrijkste medewerkers.

Het financieren van de volgende stap in de levensduur van uw bedrijf kan cruciaal blijken te zijn en een goede voorbereiding van een beursgang is essentieel. Het overwegen en uiteindelijk beslissen om de sprong van privaat naar publiek te maken, vereist een aanzienlijke inspanning van veel onderdelen van uw bedrijf. Ons toegewijde Deloitte Capital Markets team ondersteunt u bij elke stap van het traject, zowel voor als na de beursgang - het kiezen van de juiste markt, het voorbereiden van uw bedrijf, het uitvoeren van de beursgang en uiteindelijk de vestiging als beursgenoteerde onderneming. Een goede prestatie na de beursgang zal de weg vrijmaken voor succesvolle vervolgaanbiedingen.

De voorbereiding op een beursgang kan een bevredigende ervaring zijn voor u en uw managementteam als alles goed gaat. Timing is echter essentieel bij het lanceren van een IPO en een rigoureuze planning vooraf is essentieel om vertragingen te voorkomen. Het trekken van een IPO vanwege slechte voorbereidingen kan uw bedrijf enkele jaren terugzetten in de tijd.

Tekortkomingen in de planningsfase kunnen op een aantal manieren van invloed zijn op het IPO-proces:

• Late signalering van problemen waarbij rectificatie de planning kan vertragen
• Gebrek aan vaardigheden binnen de organisatie om te voldoen aan de zware eisen van een IPO-proces
• Onvoldoende middelen om te voldoen aan tijdrovende IPO-vereisten, naast het runnen van het bedrijf zoals normaal

Een mislukte beursgang kan de reputatie van het bedrijf, het impactmanagement en het moreel van de werknemers schaden en ertoe leiden dat er aanzienlijke kosten zijn gemaakt zonder dat er uiteindelijk voordeel uit voortkomt.

Op basis van de uitkomst van onze Readiness Review zullen we samen de juiste stappen zetten om ervoor te zorgen dat geen van de bevindingen een blokkade kan worden. Wij helpen u bij onderwerpen als:

• Samenstelling van het bestuur;
• ESG;
• Corporate governance
• Het kiezen van uw markt en noteringslocatie;
• Het selecteren van uw bank en syndicaat;
• Beloning van leidinggevenden en LTI-planning;
• IFRS jaarrekening;
• Scenarioplanning voor het voorspellen en herfinancieren van werkkapitaal;
• Opstellen van prospectussen;
• het beheer van regelgevend toezicht;
• Het ontwikkelen van 'fit-for-purpose' interne beheersingskaders;
• Risicobeheer en rapportage;
• Change Management voor uw personeel.

Een succesvolle beursgang is een gedenkwaardige gebeurtenis in de levenscyclus van uw bedrijf, die het einde van de ene reis vertegenwoordigt en het begin van een andere met nieuwe uitdagingen voor werknemers, management en de raad van bestuur. De druk van het IPO-proces op de middelen van het bedrijf kan vaak resulteren in een minimale planning en voorbereiding op het leven na de gebeurtenis.

We maken gebruik van onze uitgebreide kennis van bedrijven waarmee we samenwerken tijdens het IPO-proces om hen te helpen navigeren in de onbekende wateren van het openbare bedrijfsleven. We bieden ongeëvenaard "nazorg"-advies en praktische hands-on ondersteuning na de beursgang om typische uitdagingen aan te pakken, zoals:

• Naleving van de regels en voorschriften voor vermelding;
• Eerste financiële rapportage en benchmarking door collega's;
• Het managen van verwachtingen van besturen en commissies;
• Verandermanagement programma's voor personeel;
• Effectieve governance en interne audit;
• Risicobeheer en rapportage;
• Verbeteren van de procedures voor de financiële positie en vooruitzichten;
• Financiële transformatie en efficiëntie van het financiële team;
• Complexe boekhouding na beursgang, bv. reorganisatie van de groep en op aandelen gebaseerde voordelen;
• Doorlopend beloningsbeleid, benchmarking en het vaststellen van beloningskaders voor de lange termijn;
• Bieding verdediging;
• Het voorbereiden van een schrapping; en
• Het beheren van interacties met investeerders.