Toegang tot de markt voor elektrische voertuigen
Unlocking the next frontier
Inleiding
Het gebruik van elektrische voertuigen (EV) neemt wereldwijd toe, gedreven door consumentenvoorkeuren, milieubewustzijn en overheidssubsidies. Sinds de lancering van de Model S in 2012 heeft Tesla bijna eigenhandig de EV-markt gecreëerd in de VS, Europa en Azië, met grote OEM's en nieuwkomers op de markt op de hielen.
Hoewel er nog voldoende mogelijkheden zijn voor EV's om zich te verspreiden in deze gevestigde markten, ligt de echte onontgonnen waarde in het Midden-Oosten en Afrika - de 'next frontier' voor EV-bezit. Het ontsluiten van deze minder ontwikkelde markten zal cruciaal zijn om schaalvoordelen en duurzaamheid te realiseren binnen de auto-industrie en om de klimaatdoelstellingen van de wereld te ondersteunen. Het aanboren van deze markten zal echter niet eenvoudig zijn, omdat EV-specifieke regelgeving nog in de maak is en de vereiste bedrijfsmodellen (markttoegangsstrategieën, eigendomsmodellen, laadinfrastructuur, enz.
De next frontier ontgrendelen
In het Midden-Oosten neemt de vraag naar duurzaam vervoer toe. De regeringen in de regio erkennen de noodzaak van het verminderen van koolstofuitstoot en het stellen van netto nul doelen, en er is een begin gemaakt met het creëren van belastingvoordelen en subsidies om het gebruik van EV aan te moedigen.
Als we het Koninkrijk Saoedi-Arabië (KSA) als voorbeeld nemen, enkele cijfers:
- 39% van de consumenten in de KSA geeft aan een voorkeur te hebben voor voertuigen die niet op benzine rijden (21% hybride; 15% elektrisch; 3% overig). Consumenten worden aangetrokken tot EV omdat ze hogere brandstofkosten verwachten of omdat ze zich zorgen maken over het milieu.
- De autosector is goed voor 25% van de consumentenbestedingen en die consumentenbestedingen zullen tussen 2022 en 2030 naar verwachting groeien van 158 miljard dollar naar 210 miljard dollar.
In Afrika is er steeds meer vraag naar (duurzaam) wegtransport. Overheden willen de uitstoot laag houden naarmate het autobezit toeneemt, waardoor ze klimaat- en volksgezondheidsstimulansen lanceren. Bijvoorbeeld:
- In Marokko worden de aankoop en het bezit van EV's gesubsidieerd door de overheid en het opladen wordt gemakkelijker, met 2.500 nieuwe oplaadstations gepland tegen 2026. Ondertussen is de regelgeving van plan om het gebruik van nieuwe voertuigen die niet voldoen aan de Euro 6 emissienorm te verbieden.
- Voor 66% van de Zuid-Afrikaanse consumenten is een eigen voertuig de belangrijkste vorm van vervoer. Door de stijgende brandstofprijzen zullen Zuid-Afrikaanse consumenten mogelijk op zoek gaan naar alternatieve vervoersmodellen of overstappen op EV.
- 75% van de Zuid-Afrikaanse consumenten noemt de stijgende brandstofkosten als een primaire motivatie om over te stappen op EV. En 67% geeft aan bezorgd te zijn over het milieu als motivator. Dit sentiment heeft geleid tot een 9% opwaartse verschuiving in de voorkeur voor hybride en elektrische voertuigen, van 15% (13% hybride; 2% elektrisch) in 2022 naar 24% (22% hybride; 2% elektrisch) in 2023.
Ondanks dat de toon wordt gezet voor de invoering van EV's, zal het aanboren van deze opkomende markten niet zo eenvoudig zijn als in Europa. Daar zijn een aantal redenen voor, waarvan we er hier een paar delen. Ten eerste is de wetgeving onvolwassen en nog niet toegerust voor de EV-markt. Geïnteresseerde bedrijven moeten bij de voorbereiding van hun lancering rekening houden met aanvullende regelgeving (bijv. over traditionele auto's, e-commerce, klantenbescherming, betalingen), om nog maar te zwijgen van gedragspatronen en lokale voorkeuren. Ook de gemeentelijke wetgeving is vaak geavanceerder dan het nationale equivalent, wat de toon zet voor lokale industrietakken in deze regio's.
Ten tweede is het verzamelen van vereisten voor uitbreiding naar deze landen ook gecompliceerd en vraagt om ervaren handen om zowel de strategie als de implementatie te begeleiden. U weet niet wat u niet weet. De lokale experts kennen de EV-markt niet, omdat die nog niet bestaat. In Marokko is er bijvoorbeeld een jaarlijkse limiet voor online betalingen via e-commerce, waardoor de mogelijkheid om online betalingen via creditcard in rekening te brengen beperkt wordt. Dit inzicht werd verkregen door de lokale experts te combineren met EV-experts in een workshop. In Saoedi-Arabië zijn er specifieke E-invoicing/rapportage-eisen waar u doorheen moet navigeren, evenals complexe BTW/douane-overwegingen. Om hier effectief aan te voldoen is lokale kennis en EV-kennis vereist.
Ten derde kan de manier waarop de toeleveringsketen van elektrische voertuigen is opgezet, van bijzonder belang zijn vanuit fiscaal oogpunt. Er kunnen verschillende douanetarieven gelden afhankelijk van waar de onderdelen worden geproduceerd en waar de voertuigen worden geassembleerd (of gedeeltelijk geassembleerd). Lokale assemblage versus assemblage in het buitenland kan ook de fiscale positie beïnvloeden. Bovendien kunnen er speciale douaneregelingen beschikbaar zijn en kunnen er douaneregelingen worden verkregen, afhankelijk van de opzet. De plaats van assemblage kan ook relevant zijn voor het verkrijgen van stimuleringsmaatregelen en/of subsidies van de overheid.
Wereldwijde expertise, lokaal geleverd
Deloitte is er om te helpen. We hebben talloze autofabrikanten ondersteund die wilden uitbreiden naar opkomende EV-markten, door hen te helpen de lokale regelgeving en gebruiken te begrijpen en hen te behoeden voor fouten.
We hebben kantoren in 150 landen over de hele wereld, elk met experts in juridische, fiscale, risico- en financiële en andere zaken. Diepgaande kennis van lokale regelgeving en vereisten gaat gepaard met een uitgebreid begrip van de marktdynamiek en ons advies varieert van lokale gewoonten en consumentenvoorkeuren tot overheidssubsidies en belastingkredieten.
Bovendien biedt het Deloitte Global EV Market Entry Office ondersteuning aan onze adviseurs in landen waar nog geen EV-markt bestaat. We hebben gemerkt dat deze combinatie van wereldwijde EV-expertise en lokale kennis essentieel is voor onze klanten bij het sturen van hun investeringsactiviteiten. Het Global EV Market Entry Office biedt één aanspreekpunt voor alle vragen over het betreden van de markt - en het is een service die voortdurend evolueert naarmate de wereldwijde EV-markten volwassener worden.
Duurzaamheid stimuleren
Deloitte zet zich in om organisaties te helpen een duurzamere toekomst te creëren. We kijken ernaar uit om te bespreken hoe we u kunnen ondersteunen bij uw reis naar de markt.
Neem contact met ons op om meer te weten te komen over onze aanpak in twee fasen: een quick scan-workshop gevolgd door het bepalen van de strategie en het ontwerpen van operationele modellen.
