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2024년 Scale-Ups Confidence 설문조사

유럽 보고서 2024

Deloitte Private Scale-ups Confidence Survey는 COVID-19 팬데믹 초기 단계였던 2020년 벨기에에서 스타트업/스케일업이 이러한 도전을 어떻게 헤쳐 나가고 있는지 모니터링하기 위해 처음 시작되었습니다. 5회째를 맞이한 이번 설문조사는 처음으로 유럽 5개 지역을 포함하도록 확대되었으며, 벨기에, 그리스, 스위스, 네덜란드 및 영국의 스타트업/스케일업이 직면한 신뢰 수준, 성장 야망 및 과제에 대한 포괄적인 관점을 제공합니다.

주요 결과


  궁극적으로, 당사의 설문조사 보고서는 인플레이션 정점, 금리 상승, 밸류에이션 하락, 판매 퍼널에 대한 압박, 기록적인 2년 후 조달된 자금 금액 감소와 같이 경기 둔화와 함께 유럽 전역의 스케일업 현장에 영향을 미치는 주요 영역과 과제에 대한 실질적인 통찰력을 제공합니다. 그러나 이러한 속도 저하가 레시피를 변경해야 한다는 의미는 아닙니다. 오히려 스케일업 생태계가 성숙하고 있으며 주기의 다음 장에 도달했다는 희망적인 징후가 있습니다.

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가장 많이 성장하는 부문은 규제, 소비자 수요 및 지속 가능성에 대한 인식에 의해 주도됩니다

 

유럽 지역에서 가장 많이 성장하는 부문으로는 소프트웨어, 핀테크, 전자, 미디어 및 엔터테인먼트, 지속 가능성, Life Sciences 및 헬스케어가 있습니다. 이 부문의 성장은 주로 소비자의 요구, 규제 변화 및 지속 가능성에 대한 의식 증가에 의해 주도됩니다.

 

유럽의 스케일업은 주로 신규 비즈니스 및 고객 계약 감소/지연, 현금 흐름, 유동성 및 자금 조달 문제, 적합한 인재 찾기로 어려움을 겪고 있습니다

 

다양한 지역의 스케일업은 주로 신규 비즈니스 및 고객 계약 감소/지연으로 어려움을 겪었으며, 영국(응답자의 70%)이 가장 큰 영향을 받았으며 적합한 인재 및 현금 흐름, 유동성 및 자금 조달 문제가 그 뒤를 이었습니다. 특히 스위스 스케일업은 적합한 인재를 찾는 것이 과제 목록에서 더 낮다고 답했습니다(응답자의 14%).

 

미국은 문화 및 규제 문제에도 불구하고 국제 확장 계획을 지배하고 있습니다.

 

대다수의 스케일업은 국내 또는 인접 국가로 확장하는 것을 선호합니다. 또한 미국은 다양한 규제 환경과 문화적 차이를 헤쳐나가야 하는 어려움에도 불구하고 스케일업 기업들 사이에서 국제적 확장을 위한 최고의 선택으로 남아 있습니다.

 

정부 지원은 규모 확대 성장 및 개발의 핵심 동인입니다

 

정부 지원은 스케일업의 성장과 발전에 중요한 역할을 하며, 이는 그리스 시장에서 회복 및 회복력 시설(Recovery and Resilience Facility) 프로그램을 통해 볼 수 있습니다. 그러나 정부 개입이 적은 영국과 같은 시장에서는 벤처 기업이 미국으로 이동하고 있으며, 이는 국내 혁신을 유지하기 위해 정부 지원을 강화할 필요성을 시사합니다.

 

일반적으로 유럽의 스케일업은 성장 궤도에 대해 낙관적이며, 인력 및 자금 조달의 증가를 기대하고 있습니다

 

벨기에, 그리스, 스위스, 네덜란드 및 영국 전역의 스케일업은 일반적으로 성장 궤도에 대해 낙관적이며, 대다수는 인력 증축을 계획하고 추가 자금 조달을 적극적으로 모색하고 있습니다.

 

전반적으로 유럽 전역에서 혁신을 강화하기 위해서는 더 큰 통합과 협력이 필요합니다

 

각 국가의 스케일업 생태계의 고유한 특성에도 불구하고 국가 내에서, 그리고 국가 간에 더 큰 통합과 협력이 공동으로 필요합니다. 보다 긴밀한 협력을 촉진하고 유대를 강화하면 유럽 전역의 벤처에 실질적으로 이익이 되고 혁신을 강화할 수 있습니다.

 

Scale-Ups Confidence


  귀하의 비즈니스가 성장 궤도를 계속하거나 가속화할 수 있다고 얼마나 확신하십니까?

2024년 Scale-Ups Confidence 설문조사는 벨기에, 그리스, 스위스, 네덜란드, 영국 전역에서 스케일업의 현재 상태와 향후 포부에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 전반적으로, 이 설문조사는 조사 대상 국가 전반에 걸쳐 낙관적이고 야심찬 규모 확대 전망에 대한 그림을 그리지만, 어려움이 없는 것은 아닙니다.

각 국가의 스케일업 생태계는 저마다의 고유한 특성과 성숙도를 가지고 있습니다. 예를 들어, 벨기에와 스위스에서는 생태계가 성숙 단계에 있습니다. 이들 시장은 현재 높은 밸류에이션 기간 이후 재조정을 진행하고 있으며, 이는 안정화를 향한 움직임을 나타냅니다. 또한, 스위스는 스케일업 생태계가 신흥 벤처를 육성하고 발전시키는 데 중요한 역할을 하는 지배적인 부문의 영향을 크게 받는 전형적인 예입니다. 그리스의 스케일업 생태계는 비교적 짧은 기간에 상당한 성장과 성숙을 이뤘으며, 특히 정부가 도입한 회복 및 회복력 시설(Recovery and Resilience Facility) 프로그램을 통해 더욱 그러했습니다.

반면, 영국에서는 정부의 개입이 적습니다. 또한 벤처 기업이 미국으로 진출하는 주목할 만한 추세가 있어 정부 지원 증가가 영국 내에서 혁신을 유지하는 데 도움이 될 수 있는지에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 마지막으로, 네덜란드는 다양한 이해관계자들이 보다 긴밀하게 협력할 수 있는 다소 단편적인 방식으로 운영되고 있으며, 지속적인 정부 지원이 유익합니다.

이러한 개별적인 특성에도 불구하고 이들 국가는 집합적으로 더 넓은 유럽 시장의 일부를 형성합니다. 국가 안팎의 단결과 협력이 강화되면 유럽 전역의 벤처 기업에 실질적으로 도움이 되고 혁신을 강화할 수 있습니다. 보다 긴밀한 협력을 촉진하고 유대를 강화하는 것은 혁신을 주도하고 글로벌 스케일업 환경에서 유럽의 경쟁력을 강화할 것입니다.

 
스케일업은 여전히 자신감을 갖고 있지만, 변화하는 시장 상황은 미래의 성장 야망과 낙관론에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

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