Analýza
Vyjednávání a vypořádání
Zastupujeme klienta při vyjednávání o konečné struktuře a výši kupní ceny a o podmínkách konečné transakční dokumentace.
Příprava znění kupní smlouvy představuje závěrečnou a stěžejní fázi prověřování a vyjednávání participujících stran. Kromě mechanismu úhrady kupní ceny jsou ve smlouvě uvedeny také související klíčové finanční a komerční podmínky, závěry z provedené due diligence, popsána práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího a stanoveny případné sankce za jejich nesplnění.
Prohlédněte si dokumenty, které budete určitě potřebovat
Term Sheet - Dohoda o základních parametrech transakce (Vzor)
Věděli jste, že v rámci M&A transakcí v České republice:
- Dominuje mechanismus výplaty ve formě „closing accounts“ nad nastavením v podobě „locked box“
- Zhruba polovina transakcí byla vypořádána ke dni „closingu“, zbylá polovina zahrnovala element vypořádání prostřednictvím odložené kupní ceny, či tzv. „earn-out“
- U více než 70 % z nich byla možná budoucí rizika reflektována formou tzv. „indemnity“
- U více než 75 % transakcí, kde nebyl vybrán poradce na straně kupujícího a prodávajícího nedošlo k úspěšnému dokončení transakce
