Exclusion et assistance aux vendeurs

Aide à l'exclusion
 

Lors d'un carve-out, les éléments opérationnels clés sont séparés. Deloitte travaille avec le client pour mettre en place des processus et des analyses appropriés qui fournissent au client des informations détaillées et, par la suite, un confort quant à la solidité de ses opérations autonomes.

Nous travaillerons avec le client pour assurer une préparation professionnelle des informations financières historiques en conformité avec les normes comptables applicables et en tenant compte des aspects de séparation opérationnelle pertinents, et fournir une base solide pour les rapports futurs de la société cible, par exemple en tant qu'entité cotée en bourse.
 

Intégration & Conseil de séparation
 

Notre équipe Carve-out vous apporte son soutien :

• Préparer des informations financières historiques pour lesquelles nous appliquons les outils analytiques les plus récents (iDeal), ce qui permet d'accroître l'efficience et l'efficacité,
• l'élaboration d'un plan financier clair et correctement étayé et d'une vision du fonctionnement de l'entreprise restante après la cession,
• mettre en évidence la valeur future pour les acheteurs potentiels,
• assurer une planification et une préparation adéquates aux niveaux stratégique, opérationnel et financier,
• identifier et résoudre les problèmes à un stade précoce du processus, avant qu'ils n'entraînent des retards excessifs ou ne compromettent l'accord.

Assistance aux fournisseurs
 

Notre équipe d'assistance aux vendeurs propose des services intégrés d'assistance aux vendeurs en s'appuyant sur une vaste expérience des processus de cession pour aider nos clients à mettre en place un processus de cession efficace.

Nous sommes en mesure d'offrir une assistance à chaque étape du processus de désinvestissement et nous adapterons notre intervention aux besoins de nos clients.

Notre équipe VA vous propose les services suivants :

• Examen du portefeuille,
  
• Examen de la préparation transactionnelle,
• Gestion de projet,
• Planification et mise en œuvre de la séparation,
• Soutien à la salle de données,
• Examen commercial/opérationnel,
• Due Diligence des vendeurs,
• Les pensions et le soutien au capital humain,
• Soutien aux accords de vente et d'achat,
• Examen et structuration de la fiscalité,
• Procédures d'information financière et conseil en matière de transactions,
• Soutien à la trésorerie.