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Estruturação de operações de Sale & Leaseback

Conheça os serviços que a Deloitte oferece para apoiar em todo o processo desse tipo de transação imobiliária

Sale & Leaseback é uma modalidade de operação imobiliária em que o proprietário vende (sale) um imóvel e, em seguida, o “aluga de volta” (leaseback). É uma transação que gera benefícios tanto para quem vende quanto para quem compra – geralmente, um investidor.

O grande momento do mercado de fundos imobiliários (FII) proporciona que operações de Sale & Leaseback sejam uma excelente modalidade de captação de recursos para as empresas.

Nossa abordagem
 

Os serviços da Deloitte voltados às operações de Sale & Leaseback envolvem uma equipe multidisciplinar especializada. Oferecemos soluções customizadas, definidas de acordo com as necessidades de cada projeto e que buscam maximização do valor da operação, transparência e um menor tempo de execução.

Nossa abordagem na estruturação de operações de Sale & Leaseback é desenvolvida em duas fases:

Diagnóstico de impactos: checagem do valor dos ativos e diagnóstico preliminar dos impactos de operações de Sale & Leaseback como, por exemplo, impactos contábeis, fiscais, fluxo de caixa e KPIs.

Identificação de investidores: consultoria no processo de identificação de investidores, por meio da execução e gestão comercial estruturada.

Vantagens de uma operação de Sale & Leaseback
 

  • Aumento do ativo corrente
  • Melhor estrutura de capital
  • Aluguel deduzido do IR (parcela de dedução maior do que de dívida bancária)
  • Realocação de capital
  • Redução da exposição às instituições financeiras
  • Possibilidade de investimento no core business
  • Menor custo ponderado de capital
  • Transferência de risco
  • Prazos ampliados e troca do perfil do passivo financeiro
  • Valor de venda diferenciado