Het integreren van software voor extern databeheer voor tax

De urgentie voor grotere tax datacapaciteiten neemt toe. Belastingautoriteiten eisen meer transparantie van bedrijven en bewegen zich richting digitale belastingadministratie. Lokale regelgeving verandert door internationale belastinghervormingen en de tax functie zal waarschijnlijk een groeiende behoefte zien aan systeemfuncties en gedetailleerde data die rapportage op landniveau mogelijk maken, naast andere nieuwe vereisten.

Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat tax leiders snel nieuwe uitdagingen zien opkomen. In een enquête onder meer dan 300 tax en finance executives bij grote bedrijven zei 70% dat ze verwachten dat belastingautoriteiten in de komende drie tot vijf jaar meer directe toegang tot hun systemen zullen hebben.

Veel bedrijven spelen in op hun veranderende tax databehoeften door de implementatie van een next-generation, cloud-gebaseerd Enterprise Resource Planning (ERP)-systeem. Voor sommige ondernemingen is een dergelijke uitgebreide ERP-transformatie echter niet op de korte termijn te voorzien, waardoor ze op zoek zijn naar andere oplossingen. Naarmate tax vereisten toenemen, lopen ze het risico achterop te raken. Van de bedrijven in de enquête die nog geen next-gen ERP-systeem hebben geïmplementeerd, gaf bijna een kwart aan dat hun vermogen om scenario's te plannen—om de impact van OECD Pillar 1 en 2 hervormingen van internationale belastingregels te beoordelen—"enigszins" of "zeer zwak" was.

Tegen deze achtergrond heeft elke tax organisatie die nog niet bezig is met een ERP-upgrade een plan nodig om bij te blijven. Deloitte helpt klanten bij het ontwikkelen van datamanagementoplossingen voor vandaag en de toekomst, inclusief flexibele, operationele outsourcingopties.

Deze handige infographic kan u helpen de opties voor uw bedrijf te beoordelen met betrekking tot datamanagementoplossingen buiten een kort- tot middellange termijn next-gen ERP-implementatie.

Mogelijkheden om doelgericht verder te gaan

Een optie om in te spelen op ontwikkelingen is het opzetten van een door de tax afdeling beheerd datawarehouse. Dit kan de capaciteiten relatief snel versterken, zelfs wanneer een uitgebreide ERP-upgrade niet mogelijk is. Het datawarehouse voor tax kan het beheer van bestaande ERP-gegevens optimaliseren en deze afstemmen voor belastingdoeleinden door een centrale opslagplaats te bieden voor alle brongegevens, berekende resultaten en gerapporteerde waarden. Het kan de processen binnen de tax functie verbeteren en de hoeveelheid tijd die nodig is om data te optimaliseren die essentieel zijn voor belastingberekeningen, analyses en rapportage aanzienlijk verminderen.

Een veelvoorkomende keuze binnen tax organisaties is het implementeren van een datawarehouse met een third-party datamanagementoplossing. Deze kant-en-klare oplossingen omvatten versnellers die gestroomlijnde implementaties mogelijk maken, zonder de zware betrokkenheid van de IT functie die doorgaans vereist is bij maatwerk datamanagementoplossingen. Third-party oplossingen omvatten een gebruiksvriendelijke front-end, die datamanagementtaken stroomlijnt en vereenvoudigt, evenals governance en controles.

Met een third-party dataoplossing krijgt de tax afdeling altijd en overal toegang tot de essentiële gegevens en informatie die nodig zijn voor belasting- en nalevingsvereisten en planning. Een tax datawarehouse zal ook de wereldwijde zichtbaarheid van de tax afdeling in belasting- en juridische verplichtingen verbeteren en een flexibeler reactie op regelgevend toezicht mogelijk maken.

Sommige bedrijven staan geen third-party hosting van hun gegevens toe, wat de implementatie van een third-party dataoplossing onmogelijk kan maken. In een dergelijke situatie kan een intern ontwikkeld datawarehouse een optie zijn, gebruikmakend van een bestaande, goedgekeurde cloudservice-infrastructuur. Deze aanpak zal waarschijnlijk meer tijd vergen om te ontwikkelen en te testen en zal aanzienlijke IT-betrokkenheid vereisen.

De toekomst in het vizier

De combinatie van wijzigingen in de regelgeving, een streven naar meer transparantie en een bredere vraag naar datagestuurde inzichten, bouwt de businesscase op om de tax functie uit te rusten met betere mogelijkheden voor databeheer. Voor veel organisaties lost de implementatie van een next-gen ERP-systeem veel van hun brongegevensproblemen op—en hoe eerder, hoe beter. Voor bedrijven waar dit niet mogelijk is, kunnen third-party databeheer oplossingen aanzienlijke waarde en voordelen bieden.

De voordelen van een tax datawarehouse worden nog steeds gerealiseerd, of een next-gen ERP-systeem nu over vier of meer jaar wordt geïmplementeerd, of dat de organisatie besluit er eerder een toe te passen dan verwacht. Elke stap die vandaag wordt genomen om tax data beter te begrijpen en te beheren, zal in de toekomst zijn vruchten afwerpen door te helpen bij het definiëren van tax data vereisten en het beïnvloeden van het next-gen ERP-ontwerp vanaf het begin. Daarnaast kan een tax datawarehouse de ideale omgeving zijn waarin de steeds veranderende belastingregels worden beheerd en toegepast op data, zonder dat er dure ERP-aanpassingen nodig zijn.

Voor succesvol tax datamanagement moeten organisaties een duidelijke technologieroadmap opstellen die de tijdlijn voor transformatie, het ideale einddoel en eventuele tussentijdse oplossingen beschrijft. Het identificeren van de drijfveren voor tax data en een gerichte aanpak met behulp van een tax technologieroadmap zal tax leiders helpen om de interne middelen en outsourcingspartners optimaal te benutten tijdens hun transformatieproces. Bij het overwegen van de rol van outsourcing moeten tax leiders proces voor proces kijken om te bepalen welke aanpak het meeste zal bijdragen aan de transformatie van hun team.

Hoe Deloitte u kan helpen

Deloitte is een erkende wereldleider op het gebied van tax technologie en datamanagement, met een gevestigd netwerk van ervaren professionals over de hele wereld. Wij helpen organisaties bij het ontwerpen en beheren van hun tax functie en bedrijfsmodel door middel van een tax technologie-ecosysteem dat is afgestemd op de visie van de onderneming. Voor meer informatie over hoe Deloitte uw organisatie kan helpen bij het maken van tax datamanagementbeslissingen, bezoek Tax Technology Consulting & Support | Deloitte.

Contact

Jen Deutsch
Global Tax Technology Consulting Leader
Deloitte Tax LLP
jdeutsch@deloitte.com | Lees bio

Sharad Jha
Tax Managing Director
Deloitte Tax LLP
shajha@deloitte.com

Travis Lanz
Tax Senior Manager
Deloitte Tax LLP
trlanz@deloitte.com

Jan De Clercq
Tax Technology Consulting Leader (EMEA)
Deloitte Nederland
jadeclercq@deloitte.nl | Lees bio

Piyus Vallabh
Tax Technology Consulting Leader (Asia-Pacific)
Deloitte Singapore
piyvallabh@deloitte.com | Lees bio