Een Nederlands perspectief op de 2022 Banking and Capital Markets Outlook

Veelbelovende vooruitzichten voor Nederlandse banken

Banken bevinden zich op een make-or-break-moment. Uit het rapport blijkt dat de wereldeconomie de sterkste groei na de recessie in 80 jaar laat zien. Ook voor Nederland zijn de vooruitzichten veelbelovend. Nieuwe lockdowns kunnen het herstel en de groei enigszins vertragen, maar de Nederlandse economie zal veelzijdig genoeg blijven om hiermee om te gaan. Volgens het CPB (Centraal Planbureau) zal het Nederlandse bbp in 2022 naar verwachting met 3,5% groeien. De inflatie heeft in Nederland de kop opgestoken: ongeveer 2%, wat hoger is dan in de afgelopen jaren. Toch is de situatie, vergeleken met eerdere perioden van inflatie, of het huidige inflatiecijfer in de VS, niet zo slecht en waarschijnlijk slechts tijdelijk, aangezien logistieke problemen beginnen op te lossen en de prijzen van grondstoffen en rentetarieven zich stabiliseren.

Sterkere focus op kostenbeheersing

Wereldwijd - ook in Nederland - zullen de marges in het bankwezen naar verwachting echter onder druk blijven staan, wat zal leiden tot een sterkere focus op kostenbeheersing. In 2020 veroorzaakte de COVID-19 pandemie een ernstige daling van de bancaire winst, waardoor de RoE bij de grote Nederlandse banken daalde van gemiddeld 8% naar minder dan 5%. En hoewel de winstgevendheid in 2021 verbeterde, staan de nettorentebaten - de belangrijkste inkomstenbron - nog steeds onder druk door de lage rentetarieven. Toch zijn de financiële vooruitzichten over het algemeen positief en is het mogelijk om in de huidige marktomstandigheden een RoE van 5 - 10% te realiseren, volgens een recente scenariostudie van DNB.

Uitdagingen en kansen

Er zijn een aantal uitdagingen en kansen voor banken (zie hieronder) en het venster voor beslissende actie sluit binnenkort. Banken moeten nu meer dan ooit moedig en agressief zijn in het sturen van veranderingen met de sneleheid en schaal die tot resultaten zullen leiden.

Talent
Als het bijvoorbeeld om HR gaat, staan bankleiders over de hele wereld, inclusief Nederland, onder enorme druk om een flexibel en gemoderniseerd personeelsbestand te ontwikkelen ter ondersteuning van een productgestuurd en klantgericht bedrijfsmodel. Wat het nog uitdagender maakt, is de escalerende war for talent, de nieuwe/hybride manier van werken en de behoefte aan bijscholing op technische gebieden zoals cybersecurity, kunstmatige intelligentie en cloud engineering.

Marketing, merkbelofte en ESG
Digitalisering heeft zeker invloed gehad op het gedrag en de behoeften van consumenten. Banken moeten aan deze behoeften voldoen – in feite verwachten klanten steeds vaker dat zij duidelijk hun doel uiteenzetten. Vooral op het gebied van ESG (Environmental, Social en Governance). In Nederland hebben de drie grote banken hun doel verwerkt in hun merkbelofte, van 'banking for better for generations to come', 'growing a better world together' en 'banking for food' tot 'empowering people to stay a step ahead in life and in business'. De volgende stap moet zijn om dit verder te vertalen in zichtbare actie richting de consument.

End-to-end in technologie, operations en financiën
Vraag een CEO wat hij of zij moet doen om een voorsprong op de markt te hebben en het antwoord zal waarschijnlijk modernisering van de infrastructuur zijn. Tot nu toe hebben banken zich sterk gericht op tech-first investeringen in plaats van een meer zakelijk en oplossingsperspectief. Dit is een onvermijdelijke verschuiving van de focus om duurzame oplossingen met organisatiebrede impact te realiseren. Een centrale cloudaanpak speelt hierbij een cruciale rol. Vanuit het perspectief van Operations en Finance valt de focus op end-to-end processen en digitalisering het meest op. Dit zal de veerkracht-by-design aanzienlijk verbeteren. Voor alle drie de disciplines is een meer strategisch en holistisch bedrijfsperspectief nodig voor een algehele digitale transformatie.

Risk & compliance, cyberrisico's en financiële criminaliteit
In zekere zin is dit ook het geval voor risk & compliance en de aanpak van cyberrisico's en financiële criminaliteit. Deze disciplines zijn vaak als afzonderlijke kwesties behandeld. Security by design, centraal aangestuurd, is de sleutel tot het vergroten van de veerkracht en wendbaarheid en het verankeren van beveiliging. Een ander belangrijk aspect is de versterking van de eerste verdedigingslinie. Mensen in de eerste lijn moeten worden aangemoedigd om zich te concentreren op opkomende risico's, te anticiperen en over de juiste hulpmiddelen te beschikken, zodat ze proactief in plaats van reactief kunnen handelen.

Schaalgrootte nastreven met fusies en overnames
Als het gaat om M&A, ligt de focus in Nederland op samenwerking – bijvoorbeeld. sectoroverschrijdende joint ventures – in plaats van op koop en verkoop. Het resultaat is echter vergelijkbaar: meer synergie, meer standaardisatie en mogelijkheden om processen te vereenvoudigen. Ook hebben we alternatieven gezien die schaalvergroting mogelijk maken in product- en systeemrationalisatie-inspanningen. Een aantal recente transformaties op dit gebied hebben geleid tot een vermindering van de kosten en de complexiteit, en vergemakkelijken zo de transformatie naar een digitaal aanbod en vereenvoudigen de implementatie van nieuwe regels en voorschriften.

Digitale activa
Digitale activa (voornamelijk cryptocurrencies) zijn overal in het nieuws. Voor de Nederlandse markt zijn de belangrijkste vragen: Wat moet onze strategie zijn met betrekking tot cryptocurrencies (gaan we die markt op of niet), en wat is onze rol op het gebied van nauwkeurigere regelgeving?

De toekomst van fintechs
Als laatste uitdaging en kans willen we fintechs noemen. Voor Nederlandse banken is het van cruciaal belang hoe volwassen deze bedrijven al zijn en in welke richting ze zich ontwikkelen. Het onderwerp wordt in meer detail besproken in ons rapport.

2022 Banking and Capital Markets Outlook

De "2022 Banking and Capital Markets Outlook" is gebaseerd op een wereldwijd onderzoek van Deloitte (in juli en augustus 2021) onder 400 senior executives uit het bank- en kapitaalwezen in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Hen werd gevraagd naar hun mening over de manier waarop hun organisaties zich hebben aangepast aan de gevolgen van de pandemie voor hun personeelsbestand, activiteiten, technologie en cultuur, en over hun investeringsprioriteiten en verwachte structurele veranderingen in 2022, terwijl ze van herstel overschakelen op toekomstig succes.