Český bankovní trh zakončil loňský rok rekordně, zisk tuzemských bank vzrostl o 15 %

Český bankovní sektor pokračoval i během loňského čtvrtého kvartálu v růstovém trendu a uzavřel tak rok s rekordními výsledky. Podle nejnovější analýzy Deloitte dBanking Index, která pravidelně sleduje vývoj klíčových finančních ukazatelů bank v Česku, dosáhl tuzemský bankovní sektor v závěru roku čistého zisku 115,8 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 15,2 % a jedná se v historii českého bankovního trhu o absolutní rekord. Výrazné zlepšení zaznamenala i návratnost vlastního kapitálu (ROE), která se meziročně zvýšila o 1,5 procentního bodu na 15,2 %. 

„Výsledky za poslední kvartál roku 2024 potvrzují výjimečnou stabilitu českého bankovního trhu. Pozitivně se do nich promítly zejména vyšší výnosy z poplatků a provizí, rostoucí úrokové výnosy, ale i jednorázové prodeje aktiv. Český trh těží i z mimořádně silné likviditní pozice, kterou potvrzuje i meziroční příliv zejména retailových depozit, které se meziročně zvýšily o více než 7 %,” komentuje výsledky Roman Lux, expert na poradenství pro finanční sektor a partner v poradensko-technologické společnosti Deloitte.

Objem nově poskytnutých úvěrů meziročně rostl napříč téměř všemi segmenty, především díky snižujícím se úrokovým sazbám a oživené poptávce po vlastním bydlení. Nejvýraznější růst byl zaznamenán u úvěrů na bydlení, jejichž objem vzrostl o více než 50 %, přičemž úrokové sazby se přiblížily úrovním z poloviny roku 2022. 

Roste stabilita úvěrového trhu i úspory domácností

Podíl nevýkonných úvěrů v českém bankovním sektoru zůstává na stabilní úrovni 1,6 %, přičemž mírný meziroční nárůst zaznamenaly pouze spotřebitelské úvěry a kontokorenty. Navzdory tomuto vývoji je kvalita úvěrových portfolií v Česku stále výrazně lepší, než ve zbytku regionu střední a východní Evropy, kde se průměrný podíl nevýkonných úvěrů pohybuje kolem 2,5 %. 

Přestože úrokové sazby na vkladech klesly na nejnižší úroveň od poloviny roku 2022, objem úspor domácností nadále roste. 

Jaké trendy letos ovlivní finanční trh a co banky nemine?

Digitální transformace bank se v roce 2025 bude ještě více opírat o tři hlavní pilíře: umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost a personalizaci služeb. Nedávná studie Deloitte nazvaná Digital Banking Maturity 2024 ukázala, že banky se od tradiční digitalizace čím dál více posouvají k inteligentním systémům, které například klientům poskytují poradenství v reálném čase, predikují jejich potřeby a chrání je pomocí AI technologií před podvody. 

„Personalizace dnes není jen o oslovení klienta jménem. Jde o to, nabídnout zákazníkům správnou službu ve správný okamžik. Umělá inteligence, bezpečnost a personalizace jsou pilíře digitálního bankovnictví budoucnosti. AI už totiž není jen nástroj pro automatizaci, může bankám například pomoci lépe porozumět jejich klientům. AI-driven osobní finanční poradci tak například umí analyzovat výdaje, nabídnout investiční rady a přizpůsobit doporučení v reálném čase. Banky, které dnes tyto trendy uchopí správně, se v budoucnu stanou lídry trhu,“ vysvětluje Kamil Olszynski, partner Deloitte zodpovědný za technologické poradenství pro finanční sektor.

Banky se podle expertů Deloitte musí současně připravovat na přísnější regulatorní rámec. Od ledna 2025 totiž vstoupilo v platnost evropské nařízení o digitální provozní odolnosti DORA, které zavádí nová pravidla v oblasti řízení IT rizik a kybernetické bezpečnosti. Dále se banky připravují na směrnici PSD3 nebo regulace spojené s ESG. Všechny tyto změny budou podle odborníků Deloitte vyžadovat nejen technologické, ale i organizační změny firem a jejich přizpůsobení.  

dBanking Report Q4 2024 (PDF) >