2024 Consumer Products Industry Outlook

Um novo manual para as empresas de produtos de consumo
 

Nos últimos anos, o manual das empresas de produtos de consumo — que abrange alimentos e bebidas, artigos para o lar, cuidados pessoais e vestuário — centrou-se na subida dos preços. Os custos dos factores de produção aumentaram drasticamente, pelo que os preços tiveram de os acompanhar até níveis quase sem precedentes. 

Essa estratégia parece ter funcionado para várias empresas: se observarmos as empresas com melhor desempenho entre as 100 maiores empresas do sector dos produtos de consumo a nível mundial em termos de receitas, verificamos que foram capazes de aumentar os preços tanto ou mais do que as outras, com menores impactos no volume e maior crescimento das margens. O grupo mais alargado destes "Produtores Rentáveis" revela lições importantes sobre o poder dos preços, a gestão do crescimento das receitas (revenue growth management – RGM), a inovação, a inteligência da cadeia de fornecimento e a vontade de moldar e actualizar perpetuamente a sua carteira de negócios e o conjunto de produtos.

Essas lições serão provavelmente muito importantes em 2024, mas o mundo está a mudar. Aumentos de preços mais significativos podem não ser possíveis numa economia incerta, onde os retalhistas estão a reagir e os consumidores não estão dispostos a pagar mais e muitas vezes negoceiam. 

Então, que nova fórmula de crescimento poderá reduzir a tensão? Se o preço já não for um factor, as empresas podem ter de se virar para o volume. Mas nem todo o volume é igual. As empresas que aspiram ao estatuto de Produtor Rentável em 2024 podem considerar o volume rentável. Isso significa prestar uma atenção renovada à execução de um plano que aumente cuidadosamente o volume com um conjunto de produtos inovador e mais rentável, mantendo o máximo de preços possível. 

Para o nosso 2024 Consumer Products Industry Outlook, criámos um manual de volume rentável, derivado da análise do desempenho financeiro e da transcrição de ganhos, de entrevistas a especialistas na matéria e de um inquérito global a 250 executivos de consumer products. Os seus componentes incluem medidas para aumentar tanto o volume como a rentabilidade:
 

Volume

• Targeted advertising e promoção
• Gestão do crescimento de precisão
• M&A oportunístico 

Rentabilidade

• Uma mistura re-equilibrada 
• Inovação estratégica
• Melhoria das operações e da cadeia de abastecimento

Naturalmente, estes factores estão interligados: a mistura afecta o preço, o preço afecta o volume e assim por diante. A chave é encontrar o equilíbrio correto entre eles para gerar um volume rentável. Cada equipa de liderança do C-suite deve ser responsável por uma parte da agenda para atingir o objectivo (ver perguntas baseadas nas funções fornecidas na "agenda de acções").

O nosso 2024 Consumer Products Industry Outlook também inclui uma série de análises aprofundadas que abrangem: 
 

• Perspectivas macroeconómicas
• Uma visão dos sub-sectores da indústria
• Perspectivas dos executivos sobre a Gen AI e o GLP-1
• Uma análise dos regulamentos emergentes
• As grandes tendências que afectam o futuro da indústria a longo prazo
   

Faça download do nosso relatório completo para saber mais sobre o volume rentável e estas tendências e temas relevantes.

Sobre o relatório

Analisámos um conjunto mundial das 100 maiores empresas públicas de produtos de consumo, em termos de receitas, retiradas do Capital IQ e filtradas para efeitos de definição do sector, por exemplo, excluindo as empresas de luxo high-end, tabaco, conglomerados com menos de 50% das receitas provenientes de produtos de consumo, etc. Em seguida, utilizámos um índice de percentil composto de cinco anos, tanto do crescimento das receitas como da utilização eficiente dos activos (medida em termos de rendibilidade dos activos (ROA)) para avaliar o sucesso relativo.

A Deloitte também realizou um inquérito global a 250 executivos de produtos de consumo, abrangendo produtos alimentares & bebidas, artigos para o lar, cuidados pessoais e vestuário. Todos os inquiridos eram decisores seniores de empresas com mais de 500 milhões de dólares de receitas (a maioria acima de 5 mil milhões de dólares). Foram seleccionados proporcionalmente para corresponder aproximadamente aos mercados geográficos e sub-sectores da análise financeira das 100 principais empresas mundiais de produtos de consumo.

As perguntas do inquérito foram desenvolvidas mediante uma análise de tópicos de tendência encontrados em relatórios de empresas, transcrições de chamadas de resultados e relatórios de analistas, bem como através de inquéritos exploratórios e entrevistas com analistas financeiros, investidores e líderes da Deloitte. Também utilizámos muitos destes mesmos métodos para determinar o que as empresas com elevado desempenho (nos índices de receitas e ROA) faziam de diferente das empresas com baixo desempenho na nossa análise financeira.

Autores: Nick Handrinos, Leon Pieters, Dr. Jacob Bruun-Jensen, Justin Cook, Céline Fenech, Jagadish Upadhyaya