de Irina Dobre, Partener Audit, și Andrada Tănase, Director, Advisory, Deloitte România
Cu o capitalizare solidă, un nivel ridicat de lichiditate și o rată scăzută a creditelor neperformante (non-performing loans – NPL), sectorul bancar local a rezistat cu brio provocărilor geopolitice și macroeconomice și oferă oportunități semnificative de creștere. În ciuda contextului dificil, România și-a construit unul dintre cele mai sigure medii bancare din Europa, care continuă să inspire încredere pentru investitori, mediul de afaceri și consumatori.
Un punct forte este nivelul ridicat de capitalizare, mult peste media UE. Această rezervă de capital le permite băncilor să absoarbă eventualele șocuri economice și să continue să finanțeze economia reală și este esențială pentru asigurarea stabilității financiare pe termen lung și a unei creșteri sustenabile.
Lichiditatea este un alt pilon al solidității sectorului. Băncile din România au raportat la sfârșitul lui martie 2024 o rată a acoperirii lichidității de 286%, asigurând astfel îndeplinirea obligațiilor pe termen scurt, menținând capacitatea de a credita economia, oferind siguranță deponenților și întărind încrederea în sistemul financiar.
În plus, rata NPL rămâne relativ scăzută, datorită bunei gestionări a riscurilor de credit. Conform datelor BNR, la începutul lui 2024, rata NPL a înregistrat un minim istoric de 3,7% pentru societățile nefinanciare, iar cota de piață cumulată a instituțiilor de credit cu o rată a NPL de sub 3% a fost de 70% în martie 2024. Comparativ cu anii trecuți, sectorul a înregistrat progrese remarcabile în menținerea calității activelor, datorită eficienței reglementărilor și abordării proactivă a băncilor în asigurarea stabilității financiare.
De asemenea, România beneficiază de o prezență solidă a principalelor instituții bancare europene. Recentele fuziuni și achiziții subliniază atractivitatea și încrederea în sector, precum și dorința de expansiune a unor grupuri financiare care până acum au avut o prezență mai redusă. Consolidarea jucătorilor majori întărește sistemul financiar și îmbunătățește capacitatea băncilor de a inova, de a-și extinde oferta de servicii și de a crește eficiența. Prin consolidare, băncile și-au combinat resursele și expertiza, ceea ce le-a permis să dezvolte produse și servicii mai competitive și mai bine adaptate nevoilor clienților, și-au redus costurile și, implicit, și-au îmbunătățit eficiența operațională.
Prin politicile monetare, reglementările prudențiale și supravegherea atentă, BNR contribuie semnificativ la reziliența sectorului. Cadrul prudențial strict impus băncilor comerciale, aliniat la normele europene, asigură stabilitatea și capitalizarea sectorului.
Deși sectorul bancar local este bine poziționat, acesta oferă oportunități semnificative de creștere și expansiune. Cu o economie dinamică, o creștere a incluziunii financiare și o piață digitală în plină dezvoltare, potențialul pentru servicii bancare și financiare este vast.
Un indicator al potențialului este profitabilitatea sectorului, cu randamente aproape duble față de media europeană, datorită marjelor de dobândă, structurilor eficiente de costuri și bazei de clienți în expansiune. La finalul lui 2023, 57% din profiturile realizate de instituțiile de credit din România au fost încorporate în capitalurile proprii. Așadar, performanța băncilor indică nu doar o piață profitabilă, ci și un mediu stabil pentru investiții și dezvoltare.
Gradul de intermediere și de educație financiară reprezintă o oportunitate majoră de creștere pentru sectorul bancar. Față de media UE, nivelul de intermediere financiară din România este relativ scăzut, limitând accesul la credit și oportunitățile de investiții. Prin creșterea gradului de educație financiară și extinderea accesului la servicii, băncile din România au potențialul de a debloca activități economice semnificative.
Un alt motor al creșterii este expansiunea produselor și serviciilor bancare digitale. România are unele dintre cele mai accesibile servicii de internet din Europa, cu o penetrare extinsă a dispozitivelor mobile și acoperire a internetului de mare viteză. Această infrastructură digitală creează un mediu ideal pentru ca băncile să-și extindă serviciile online și mobile pentru a deservi populația care încă nu accesează servicii bancare și pentru a îmbunătăți experiența clienților. Această oportunitate impune, însă, și o gestionare adecvată a riscului asociat securității cibernetice.
Sectorul bancar românesc este bine poziționat pentru a continua să fie un catalizator al creșterii, inovației și progresului economic al țării. Digitalizarea accelerată oferă posibilitatea băncilor de a-și extinde serviciile și de a crește accesibilitatea financiară, iar stabilitatea le permite să devină un pilon de încredere al dezvoltării economice.