Koolstofafvang en -opslag in Europa

Huidige stand van zaken op het gebied van CCS

Spelers in de sector hebben te maken met toenemende inspanningen om koolstofarm te worden. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) zal koolstofafvang en -opslag (CCS) essentieel zijn om het doel van netto-nul emissies te bereiken. CCS-projecten winnen wereldwijd aan kracht met meer dan 800 projecten en use-cases in overweging, waarvan bijna 40% in Europa. Naast een toename van het aantal aangekondigde CCS-projecten evolueert ook het ontwerp van de CCS-waardeketen. Terwijl waardeketens van de eerste generatie zijn ontworpen voor intern gebruik, zijn recente FID's van de derde generatie, zoals de tweede fase van Northern Lights in Noorwegen, een opstap naar een open en volwassen markt. De overgang naar waardeketens van de tweede en derde generatie staat voor twee belangrijke uitdagingen: waardekloof als gevolg van hoge en onzekere kosten; en belemmeringen in de waardeketen als gevolg van vertraagde beschikbaarheid van infrastructuur.

De waardekloof overbruggen

De kosten in de CCS-waardeketen in Europa blijven hoog, wat resulteert in een gemiddelde waardekloof van ca. € 150/ton CO₂ in vergelijking met de geldende prijsniveaus in het kader van het emissiehandelssysteem (ETS) van de EU. De kosten van het transport van CO₂, ETS-prijzen en zuiverheid van CO₂ zijn drie belangrijke variabelen die onzekerheid toevoegen aan de toch al hoge kosten, wat op zijn beurt een negatieve invloed heeft op het vertrouwen van investeerders. Door de hoge kosten en onzekerheden is de intensiteit van de CCS-subsidie doorgaans hoger in vergelijking met die van andere decarbonisatietechnologieën.

Vanwege de hoge kostenniveaus is het nodig om prioriteit te geven aan laaghangend fruit om het ecosysteem op te schalen (d.w.z. zeer zuivere CO₂-stromen met lagere CCS-kosten). Om projecten te beperken moeten overheden een hub-gebaseerde aanpak voor CO₂-transport hanteren, mechanismen voor CO₂-prijsafdekking invoeren en de verspreiding van kennis uit de eerste golf van grootschalige projecten bevorderen (bijv. impact van CO₂-zuiverheid op opslagcapaciteit). Het is belangrijk voor regeringen om te erkennen dat de intensiteit van de CCS-subsidie hoog is vanwege de ontluikende stand van de technologie; Er zit niets anders op dan te investeren en vooruitgang te boeken op de kostencurve. Voorbeelden waarin uitstoters ETS-inkomsten kunnen aanvullen met sterke lokale regelingen en alternatieve inkomstenmechanismen (zoals vrijwillige koolstofrechten) zullen waarschijnlijk de leiding geven over de uitrol. Landen als Nederland hebben aanvullende steunmechanismen gecreëerd (bijv. SDE++) om de kloof te overbruggen, en de omvang van het succes zal afhangen van de totale omvang van het fonds en de snelheid van de subsidieverlening. Tot nu toe hebben alle toonaangevende CCS-projecten in de EU kunnen rekenen op uitgebreide overheidssteun, een trend die zich op korte tot middellange termijn zal voortzetten.

Barrières in de waardeketen overwinnen

Hoewel er een structurele kloof bestaat tussen de beschikbare opslagcapaciteit en de toenemende behoefte aan koolstofafvang, creëert marktonzekerheid een klimaat van aarzeling bij uitstoters voor langetermijncontracten met vaste data. Overheden moeten financiële steun overwegen voor essentiële infrastructuurprojecten in de eerste fase om risico's te verminderen en toekomstige opschaling mogelijk te maken. Early adopters zouden extra prikkels moeten krijgen. Naarmate de CCS-waardeketens evolueren en steeds geavanceerder worden met een toenemend aantal spelers, zal het samenwerkingsmodel voor de deelnemers aan de waardeketen bovendien gebaseerd moeten zijn op standaard marktregelgeving in plaats van op maat gemaakte overeenkomsten tussen de deelnemers.

Het ecosysteem heeft zich tot nu toe ontwikkeld voor point-to-point en vaak captive CCS, wat heeft geleid tot een kloof in de vervoersinfrastructuur en -diensten die uitstoters nodig hebben voor een plug-and-play-aanpak. Daarom moeten initiatieven om het ecosysteem op te schalen, zoals een CO₂ -marktplaats, ook gericht zijn op modulaire (en soms tijdelijke) transportoplossingen zoals de binnenvaart. Nieuwe bedrijfsmodellen in de onshore CCS-waardeketen, in de vorm van gespecialiseerde 3rd party-spelers, zijn nodig om aggregatie van meerdere uitstoters en de daaropvolgende CO₂  -transport- en transformatieoplossingen (bijv. vloeibaarmaking of zuivering) te ondersteunen.

Vanwege de hoge kosten en onzekerheid zijn projectontwikkelaars in het offshore deel van de waardeketen voortdurend op zoek naar extra optimalisatiemogelijkheden. Er is flexibiliteit in de regelgeving nodig voor het gebruik van CO₂ en grensoverschrijdend verkeer, vooral in de eerste jaren. O&G CCS-spelers hebben een optie nodig om uit ontwikkelde projecten te stappen om de risico's van hun portefeuille te verminderen. 

Conclusie

Er is behoefte aan flexibiliteit in financiering en regelgeving om grote projecten snel operationeel te maken en het steunniveau te herijken naarmate de markt volwassener wordt.