Saiba porque é que muitos family offices continuam a mudar para o investimento direto e co-investimento, os prós e os contras e como entrar no jogo.

(DEZ 2021)

Na última década, assistiu-se a um aumento significativo do investimento direto dos family offices em empresas privadas e fundos de investimento, bem como do co-investimento em conjunto com outras famílias ou fundos de private equity. Durante esta sessão, iremos explorar a razão pela qual tantos family offices continuam a fazer estas mudanças nas suas estratégias de investimento, os prós e os contras dos investimentos directos e dos co-investimentos para os family offices, e dicas para entrar no jogo.

Oradores

• Rob Olsen Private Equity Leader, Deloitte Canada
• Jessica Hodges , Family Office Audit & Assurance Partner, Deloitte UK
• Andrew Wynn , Fundador e Diretor Partner, Perwyn
• Mark Turner , CIO, Taurus Invest SAM
• Michael Crouse , CEO, HanMac Capital

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Examine a ascensão económica da Ásia, o impacto global da economia chinesa em mudança, bem como a evolução dos family offices e as principais considerações para a criação de um family office na Ásia.

(DEZ 2021)

O Economista-Chefe da Deloitte China iniciará esta sessão analisando o fenomenal crescimento económico da Ásia, a evolução da economia chinesa e o seu impacto global. De seguida, um painel de especialistas da Deloitte falar-nos-á sobre a evolução dos family offices na Ásia. Em particular, iremos explorar o crescimento dos escritórios familiares na região, a razão pela qual tantas famílias asiáticas abastadas estão a escolher Singapura e Hong Kong como centros de escritórios familiares e algumas das principais considerações para a criação de um escritório familiar na Ásia.

Oradores

• William Chou Asia Pacific Deloitte Private Leader, Deloitte China
• Sitao Xu  Chief Economist, Deloitte China
• Christina Chan , Family Office Partner, Deloitte Hong Kong
• Winnie Chiu , President & Executive Director, Dorsett Hospitality International
• Ee Lin Chan , Family Enterprise Partner, Deloitte South East Asia
• Cynthia Ying Chen , Family Office/Family Enterprise Consulting Directora, Deloitte Asia Pacific

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Uma introdução à criptografia para indivíduos com elevado património líquido e escritórios familiares, incluindo pontos de entrada para investimentos, considerações fiscais e potenciais riscos e controlos.

(NOV 2021)

Os líderes da Deloitte em Blockchain e Crypto compartilharão uma visão geral da evolução dinâmica do ecossistema de criptografia como relevante para indivíduos de alto património líquido e seus family offices. Começaremos com os conceitos básicos de criptografia e, em seguida, discutiremos os pontos de entrada para investimentos, alguns dos produtos e ofertas distintos que chegam ao mercado, considerações, riscos e controlos e melhores práticas.

Oradores

• Rob Massey, Global Blockchain & Crypto Tax Leader, Deloitte US
• Sha Zhang , líder em criptografia para indivíduos com elevado património líquido, Deloitte US

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Conheça as ameaças cibernéticas comuns e as medidas práticas que podem ajudar os family offices a prevenir, detetar e responder a violações da segurança cibernética.

(NOV 2021)

Durante esta sessão interativa, as equipas Deloitte UK's Cyber e Technology Risk convidam-no a explorar alguns dos cenários prováveis de incidentes cibernéticos em que os family offices e as famílias que servem se podem encontrar. Examinaremos as potenciais ameaças no trabalho, em casa e em trânsito - desde extorsão e fraude a espionagem e ameaças físicas cibernéticas - e partilharemos algumas medidas práticas que podem ajudar os family offices a prevenir, detetar e responder a violações da segurança cibernética.

Oradores

• Karina Mowbray, Lead Partner, Family Offices Digital Risk, Deloitte UK
• Agnieszka Eile, Director, Cyber Strategy, Deloitte UK
• Nick O'Kelly, líder Partner, Reino Unido Cyber Resposta a incidentes, Deloitte Reino Unido
• Connor Rowden, Responsável Técnico Principal, Deloitte Reino Unido

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Ouça a opinião de um painel de investidores de impacto da próxima geração sobre a forma como estão a orientar o capital familiar para investimentos socialmente responsáveis.

(NOV 2021)

Durante esta sessão, ouviremos um painel de investidores de impacto da próxima geração sobre como eles estão direcionando o capital familiar para investimentos socialmente responsáveis que não apenas se alinham com seus valores, mas também visam preservar a riqueza da família para as gerações futuras. Partilharão as suas ideias sobre a forma como têm navegado na variedade de opções de investimento de impacto disponíveis, como têm lidado com diferentes perspectivas geracionais e abordagens de investimento tradicionais, e onde vêem o papel do family office no investimento de impacto.

Oradores

• Adam Milgrom , Director, Tripple, and Partner, Giant Leap
• Lauren Thurin, VP, Business Development, Flat World Partners
• Sam Bonsey, Co-Founder and Executive Director, The ImPact
• Moderado por Elise Elliot, Family Enterprise Partner, Deloitte Australia

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Descubra as tendências dos family offices com base nas opiniões de quase 400 líderes de family offices, inquiridos no âmbito do 7º relatório anual da Campden Wealth, patrocinado pela Deloitte Private.

(NOV 2021)

Juntamente com a Campden Wealth, editora de um dos relatórios de investigação mais importantes do mundo sobre family offices, esta sessão irá explorar os conhecimentos de quase 400 family offices inquiridos no âmbito do 7º relatório anual da Campden Wealth (lançado em novembro de 2021), patrocinado pela Deloitte Private. Iremos destacar os pontos altos do relatório, analisar as tendências dos family offices e explorar alguns dos seus principais desafios e prioridades.

Oradores

• Mark Stokes, Fily Officeam Leader, Deloitte UK
• Dra. Rebecca Gooch, Directora Sénior de Investigação, Campden Wealth

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Ouça os membros da família nextgen falarem sobre os desafios que superaram e como se prepararam para um dia assumir o controlo da empresa familiar.

(FEV 2021)

A sustentabilidade de uma empresa familiar em tempos difíceis depende, em grande medida, (i) da força dos laços existentes entre os membros da família e (ii) do grau de institucionalização da empresa familiar. Institucionalizar uma empresa familiar é construir instituições robustas e protegê-las com uma estrutura aplicável a todas as partes interessadas, quer sejam membros da família ou não. Durante esta sessão, iremos explorar a razão pela qual a sustentabilidade das empresas familiares é importante, porque é que tão poucas famílias conseguem passar para as mãos da terceira geração e as lições aprendidas com empresas familiares de sucesso.

Oradores

• Rami Alturki, Presidente & CEO, Khalid Ali Alturki & Sons
• Vera Backström, Member of the Board, Antti Ahlström Perilliset Oy
• Lincoln Lau , CEO, EPRO Group
• Olga Vysokova, Co-Founder, Global Next Gen Community
• Moderado por Stephen Rees, Consultor Sénior de Soluções Familiares Globais, Deloitte Médio Oriente
• Richard Nunn, Diretor de Soluções Familiares Globais, Deloitte Médio Oriente

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Explore as diferenças entre ESG, filantropia e investimento de impacto, e os passos para criar, medir e comunicar um programa ESG.

(FEV 2021)

Esta sessão aborda o popular tema do investimento em ESG (Environmental, Social, Governance) para family offices e o papel que o seu family office pode desempenhar no futuro da sustentabilidade global. Explora as diferenças entre a filantropia tradicional, o ESG e o investimento de impacto; os prós e os contras de cada um e a razão pela qual um pode ser mais relevante para o seu family office do que o outro, para além das tendências atuais a que assistimos neste setor. Foi concebido para ajudar os executivos dos family offices a ponderar os passos a dar para criar um programa de ESG e, de forma crítica, a forma como o impacto de uma carteira ESG pode ser medido e comunicado numa base contínua.

Oradores

• Richard Slater,Richard Slater, Investment Consulting Lead, Deloitte UK
• Jessica Hodges, Audit & Assurance Family Office Lead, Deloitte UK
• Luke O'Brien, Especialista em Sustentabilidade, Deloitte UK

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Ouça dicas práticas de líderes de escritórios familiares sobre o que contribuiu para o sucesso dos seus escritórios familiares.

(JAN 2021)

Juntamente com um painel de líderes de family offices e especialistas da Deloitte de todo o mundo, durante esta sessão iremos analisar os factores que contribuíram para o sucesso de outros family offices e partilhar algumas dicas práticas para as famílias que se preparam para embarcar nesta viagem.

Oradores

• Charlotte Thorne, Partner, Capital Generation Partners
• Rebekah Tobias, Head of Business Development, MARCOL
• Bridget Fury, Directora, Oppenheimer Generations Philanthropies
• Moderado por Mark Stokes, Family Office Leader, Deloitte UK

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Explore o leque de questões a considerar ao planear uma transição, incluindo questões financeiras, filantrópicas e de sucessão/alienação de bens.

(JAN 2021)

Os family offices estão numa posição única para preparar a sua organização e as famílias que servem para uma variedade de resultados. Embora discutir uma futura transição após o falecimento de um diretor possa ser um tópico desconfortável e sensível, é imperativo ter estas conversas de forma proativa e desenvolver cuidadosamente planos organizados numa altura em que todos possam participar. Durante esta sessão, exploraremos a gama de questões a considerar, tais como as implicações financeiras ao planear uma transição, os potenciais desafios e considerações associados à disposição de ativos específicos, a necessidade de uma articulação clara de metas e objetivos filantrópicos e o desenvolvimento de planos de transição/sucessão para as empresas da família, incluindo o family offfice.

Oradores

• Karen Brodsky, Global Private Client Tax Leader, Deloitte US
• Laura Hinson, Deloitte Tax Managing Director, Deloitte US
• Dr. Michael Massbaum, Private Client Services Leader, Deloitte Alemanha

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Aplique a estrutura Business Chemistry® da Deloitte para compreender como os outros preferem trabalhar e envolver-se e como flexibilizar o seu próprio estilo no local de trabalho.

(JAN 2021)

O que é que faz com que duas pessoas se cruzem ou entrem em conflito? Porque é que tem dificuldade em captar a atenção dessa pessoa nas decisões empresariais mais importantes? Como é que você, enquanto líder, pode fazer ou quebrar o potencial da equipa? De volta por demanda popular após seu sucesso no Simpósio de Family Office 2019 da Deloitte em Londres, esta sessão apresenta o Business Chemistry da Deloitte® estrutura de preferência de comportamento que fornece uma maneira simples, mas poderosa, de entender como os outros preferem trabalhar e se envolver, e como flexionar seu próprio estilo de acordo. A sessão oferece orientações práticas e conhecimentos sobre o que motiva e o que desmotiva as pessoas, como algumas interacções desbloqueiam o potencial, enquanto outras fecham as pessoas, e como criar um ambiente de trabalho onde todos os tipos de pessoas se destacam, mesmo que tenham perspectivas, preferências e necessidades contraditórias.

Oradores

• Michelle Osry, Empresa Familiar Consulting Lead Partner, Deloitte Canada
• Jessica Dooley, Directora de Química Empresarial, Deloitte UK

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Navegue pela dinâmica e pelos desafios da sucessão de empresas familiares e saiba como aproveitar os sucessos actuais para o futuro.

(NOV 2020)

Partilhar o nome e a linhagem não é muitas vezes suficiente. Para que as family offices tenham sucesso, os valores, a energia e o espírito empresarial têm de ser captados e aproveitados. Destilar a essência do que nos trouxe até aqui e aplicá-la ao presente e ao futuro. Um futuro incerto e desafiante, mas onde a flexibilidade e o dinamismo das family offices serão ainda mais essenciais. Nesta sessão, exploraremos a dinâmica e os desafios da sucessão e a relação entre as gerações, com Walid Chiniara, autor e reconhecido especialista em governance familiar e empresarial.

Oradores

• Walid Chiniara, Global Family Solutions Leader, Deloitte Middle East
• Stephen Rees,Global Family Solutions Senior Advisor, Deloitte Médio Oriente
• Richard Nunn, Diretor de Soluções Familiares Globais, Deloitte Médio Oriente

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Pense em como posicionar as vantagens de um family office que investe em empresas detidas por empresários, em comparação com os investidores tradicionais de private equity.

(DEZ 2020)

Investir em empresas detidas por empresários é uma estratégia apelativa, mas repleta de concorrência por parte dos grupos tradicionais de private equity. Durante esta sessão, veremos como os empresários - especificamente os que não têm qualquer apoio institucional - pensam nos family offices quando avaliam propostas concorrentes de uma série de investidores. Também partilharemos alternativas para pensar sobre como posicionar o seu family office quando concorre com grupos tradicionais de private equity, com ênfase nos ativos que são inerentes aos family offices.

Oradores

• Jamie Lewin ,Corporate Finance Leader, Deloitte US
• Micaela Saviano, Tax Partner, Deloitte US

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Descubra formas de encontrar o talento, criar a cultura e conceber estruturas de recompensa que funcionem para o seu escritório familiar.

(NOV 2020)

A atração e a retenção das pessoas certas para liderar e integrar o seu family office é fundamental para o seu sucesso. Durante esta sessão, iremos explorar o complexo mundo do emprego em escritórios familiares, incluindo encontrar as pessoas certas para liderar e trabalhar no seu family office, criar e manter uma cultura que espelhe os seus valores e atraia os melhores talentos, e conceber estruturas de recompensa que vão para além do simples salário e benefícios.

Oradores

• Iqbal Jit,Talent & Reward Director, Deloitte UK
• Tanya Lutyens, Founder, Lutyens Advisory
• Anna Rolt , Founding Partner, Lutyens Advisory

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Explore os principais riscos, oportunidades e armadilhas em cada fase do ciclo de vida do investimento numa perspetiva de governação do investimento - para investimentos directos em fundos e acções privadas.

(NOV 2020)

Durante esta sessão, discutiremos o ciclo de vida do investimento para os family offices que fazem os seus próprios investimentos diretos - tanto em fundos como em ações privadas. Exploraremos os principais riscos e oportunidades em cada etapa do ciclo de vida e destacaremos as armadilhas mais comuns para os investidores de family offices. Foi concebido para partilhar os nossos conhecimentos sobre as melhores práticas em matéria de governação de investimentos, com base na nossa vasta experiência num vasto leque de investidores privados - desde as maiores sociedades de capitais privados até aos fundos soberanos, fundos de doações e family offices individuais.

Oradores

• Richard Parsons, Financial Advisory Partner, Deloitte UK
• Jules Colborne-Baber, Forensic Partner, Deloitte UK
• Jessica Hodges , Audit & Assurance Family Office Leader, Deloitte UK
• Jutta Tornivaara , Audit & Assurance Family Office Senior Manager, Deloitte UK

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Um ponto de partida para famílias abastadas e executivos de escritórios familiares que procuram estabelecer, operar ou transformar o seu único escritório familiar.

(Nov 2020)

Esta sessão é um ponto de partida para famílias prósperas e executivos de family office que procuram estabelecer, operar ou transformar o seu único family office. Discutiremos por onde começar e porquê, e abordaremos as principais considerações que podem surgir ao longo do caminho para ajudar a formular um plano que possa sustentar o legado que uma família construiu no futuro.

Oradores

• William Chou, Deloitte Private Leader, Deloitte China
• Christina Chan, Family Office Leader, Deloitte Hong Kong
• Olga Kucherenko, Private Office Consulting Associate Director, Deloitte UK
• Peter Pagonis, Family Enterprise Consulting Leader, Deloitte Austrália

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