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Serviços de Post-Merger Integration e Divestiture

Crie e capte valor desde o início

A fusão ou separação de duas ou mais organizações desencadeia uma série de complexidades. As melhores empresas de aquisição seguem uma abordagem estruturada e disciplinada, com objetivos estratégicos claros, planos de implementação pormenorizados e uma concentração na criação e captação de valor desde o início.

Reunimos algumas das mais experientes e dedicadas equipas de post-merger integration e divestiture em toda a nossa rede global para obter resultados em todos os setores da indústria e apoiámos algumas das maiores transações a nível mundial.

Ajudamos a maximizar os benefícios das integrações com competências de gestão de programas de classe mundial e conhecimentos sólidos de análise operacional e financeira.

A nossa abordagem é altamente pragmática e baseia-se numa vasta experiência de apoio a clientes com:

Em primeiro lugar, desenvolvemos um exercício de due diligence orientado para proporcionar conforto e confiança a todas as partes interessadas nas operações autónomas. Em seguida, trabalharemos com as equipas financeiras e as partes interessadas para garantir que a informação financeira é preparada em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis e que fornece uma base sólida para o futuro relatório da empresa como entidade cotada.

Ajudamos a conceber e a estabelecer o programa de separação e a estrutura de governance e trabalhamos com as equipas de gestão para preparar um manual operacional que identifique as disposições, as soluções propostas (incluindo serviços de transição) e o modelo totalmente autónomo e o respetivo impacto dos custos de separação.

Está interessado em aplicar uma abordagem de private equity para gerar valor a partir de aquisições? Podemos ajudá-lo executando um Plano Piloto de Criação de Valor (VCP) para demonstrar o conceito aos principais interessados. Trabalhando em estreita colaboração com as equipas de gestão, identificaremos oportunidades de criação de valor em termos comerciais, operacionais, de capital de exploração e Tax. Os principais aspetos do processo incluem a quantificação das oportunidades de criação de valor e o desenvolvimento de planos de implementação, estruturas de governação e painéis de controlo para monitorizar os resultados.

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