O futuro da cadeia de valor dos produtos químicos na Europa

A indústria química na Europa não é apenas uma parte vital e importante da economia europeia, mas também um fornecedor importante e crítico para indústrias-chave como Automotive. Além disso, dá contributos cruciais para resolver os desafios societais, económicos e tecnológicos do futuro, representando assim uma pedra angular da futura competitividade da Europa. Por conseguinte, é importante compreender quais os fatores que afetam o futuro da produção química e como poderá ser o futuro da cadeia de valor dos produtos químicos na Europa.

A forte base histórica pode desviar a atenção do facto de que a indústria química na Europa enfrentará uma série de desafios no futuro. Mesmo com o aumento da percentagem de exportações para regiões fora da Europa, o reforço da concorrência global, especialmente por parte dos operadores históricos de economias em crescimento, resultou numa diminuição acentuada da quota global da indústria química europeia. Os nossos cenários abordam o núcleo estratégico das empresas químicas, integrando questões como os longos ciclos de investimento, os projectos de investigação e desenvolvimento a longo prazo e a localização dos centros de propriedade intelectual.

<span style="font-weight: normal; ">Avaliação dos condutores em função do grau de impacto e do grau de incerteza

A investigação exaustiva baseada em algoritmos de Processamento de Linguagem Natural, a pesquisa documental e as perceções detalhadas de peritos e participantes da indústria geraram uma longa lista de fatores que poderão moldar o futuro da cadeia de valor dos produtos químicos na Europa.

<span style="font-weight: normal; ">Os quatro cenários para o futuro dos produtos químicos

Mas como será o futuro? As empresas químicas europeias (a maioria das quais atua no mercado global) estão a ponderar cuidadosamente onde investir em novos ativos e propriedade intelectual, e é conhecida a mudança para os mercados emergentes, com destaque para a China/Ásia.

Para desenvolver uma visão sobre o futuro da indústria química na Europa, o Monitor Deloitte concentrou-se numa visão única, nova e imparcial da indústria e em servir de orientação para os líderes da indústria que não querem apenas reagir, mas sim moldar ativamente o futuro da indústria química na Europa.

Escolhemos uma combinação de incertezas críticas que gerariam os cenários mais desafiantes, divergentes e relevantes e colocámo-las numa matriz como base para a análise de cenários, utilizando dois eixos:

• Modelo de criação de valor da economia circular
• Competitividade dos activos químicos europeus

Liderar para o nosso futuro sustentável

Um mundo em que os acontecimentos sociais e tecnológicos levam a circularidade a tornar-se rentável. Criando, assim, um mercado próspero, local, colaborativo e orientado para a energia verde, onde a indústria química quer atuar e exercer o seu impacto.

Fratura sob pressão

Neste mundo, os governos ecológicos e a pressão social obrigam a indústria química a cumprir normas ambientais mais exigentes e criam um mercado mais regulamentado.

Gerir o declínio

Este é um mundo em que o lobbying pesado conduz a um mercado blindado para os operadores europeus do setor químico, protegendo-os assim da concorrência externa e da regulamentação, mas também tornando-os progressivamente menos competitivos.

Gerir a circularidade

Neste mundo, a circularidade torna-se rentável, apoiada por mudanças limitadas da indústria química e da opinião pública; isto conduz a inovações direccionadas e à colaboração entre a indústria para produzir os melhores produtos novos. 

<u style="font-weight: normal; ">Avaliação de atualização 2021

Os quatro cenários plausíveis acima descritos foram desenvolvidos e publicados há exatamente dois anos pela Monitor Deloitte e pelo Center for the Long View. Como resultado de mudanças contínuas nos contextos sociais, tecnológicos, económicos, ambientais e políticos, a indústria química sofreu mudanças exponenciais e está a passar por uma transformação significativa em várias frentes. Tal como muitas outras indústrias, a indústria química global teve de enfrentar desenvolvimentos inesperados nos últimos anos:
A pandemia COVID-19 e a turbulência económica que se seguiu atingiram indústrias que já estavam a lutar arduamente contra desafios a longo prazo. À luz destes desenvolvimentos significativos dos últimos dois anos, a Monitor Deloitte refletiu sobre os cenários desenvolvidos há dois anos e sobre os fatores e incertezas que moldam o futuro da cadeia de valor dos produtos químicos, e avaliou o seu desenvolvimento e validade nos tempos atuais. Embora ainda confrontados com algumas das mesmas incertezas, conseguimos identificar uma tendência na forma como a indústria química se está a desenvolver em várias áreas-chave. 

Os cenários originais do estudo "What will the future of the chemicals value chain in Europe look like by 2040?" continuam a ser válidos e realistas; no entanto, esperamos agora que a indústria na Europa continue a desenvolver-se na direção dos cenários do lado direito, nomeadamente, "leading into our sustainable future" e "cracking under pressure". Com vários desenvolvimentos em matéria de criação de valor/inovação e alterações regulamentares previstos na Europa (e a nível mundial) nos próximos meses e anos, teremos de acompanhar de perto a evolução nos domínios da sustentabilidade e da circularidade, paralelamente à recuperação da pandemia ds COVID-19.

A quem interessa?

Em primeiro lugar e acima de tudo, o estudo dirige-se aos executivos da indústria química e a todos os stakeholders do planeamento a médio e longo prazo e no desenvolvimento de perspetivas estratégicas para a indústria química na Europa. Isto inclui empresas sediadas na Europa, bem como empresas de fora da Europa com um interesse vital no mercado europeu - seja através de uma base de ativos europeia ou de interesses comerciais.
Além disso, o estudo é de interesse tanto para os fornecedores como para os clientes da indústria química, bem como para outros stakeholders, por exemplo, reguladores e ONG envolvidos no tema da sustentabilidade.

Faça o download da análise de cenários da Deloitte "O futuro da cadeia de valor dos produtos químicos na Europa" e leia mais sobre como a indústria química pode enfrentar os desafios que se avizinham. 

O que é que isto significa para o futuro da cadeia de valor dos produtos químicos na Europa?

Para avaliar o impacto potencial de cada cenário nos agentes químicos e nos diferentes subsectores, a Deloitte desenvolveu um mapa de calor que dá uma primeira visão geral dos impactos a nível subsectorial, resultando nas seguintes questões-chave a serem respondidas especificamente para cada empresa:

• Qual é o futuro da minha carteira de produtos/serviços no cenário de base, quais são os futuros factores-chave de sucesso e onde tenho de me adaptar?
• O que significa cada cenário para o lado da oferta da minha empresa e quais são as potenciais alterações que tenho de gerir?
• O que significa cada cenário para o lado da procura da minha empresa e quais serão os requisitos futuros?
• O que estão a fazer os meus estabelecidos e potenciais concorrentes?
• Quais são as consequências para os meus ativos europeus em termos de localização, concorrência global na Europa e oportunidades fora da Europa?
• Quais são os cenários que jogam com os meus próprios pontos fortes - ou, quais são as competências/capacidades que devem ser acrescentadas para o futuro?
• Quais são os principais factores que impulsionam esse cenário no meu contexto empresarial e como os monitorizo?