サービス

ストラテジー

PreからPostまでの一貫したコンサルティング・サービスをワンストップで提供

M&Aは企業にとって重要な意思決定の連続です。我々は、クライアントの重要な意思決定を支援するため、M&Aの戦略検討段階から投資後のシナジー実現に至るまで、ワンストップで様々なコンサルティングサービス(M&A戦略、ビジネスDD・コマーシャルDD・オペレーショナルDD・ITDD・人事DD、セルサイドDD、PMI、PMO、カーブアウト支援、ITコンサル、人事コンサル、財務コンサル等)を提供しています。

M&Aの成功と成長をサポート

企業のグローバル化・多様化に伴い、企業の持続的な成長に不可欠となったM&Aも多様化・複雑化し、M&A実行には従来以上にM&A専門家による慎重かつ多面的な検討が求められるようになっています。
ストラテジーでは、M&A戦略からPMIまで一貫して支援可能な体制を構築し、多様な分野に対応する経験豊富なプロフェッショナルによる包括的なサポート、グローバルネットワークを駆使したシームレスな支援を可能とし、M&Aの様々な場面におけるクライアントの意思決定を効果的にサポートします。

 

ストラテジーの特徴

1. M&Aを通じたシームレスなサポート
プレフェーズのM&A戦略からインディール、PMIまで一貫して支援可能な体制とケイパビリティを擁しています。各々のフェーズや領域におけるプロフェッショナルがニーズに応じて柔軟かつ最適な体制を構築いたします。

2. プロフェッショナル集団
事業戦略や人事、IT等のコンサルタントが会計、税務等のプロフェッショナルと密に連携いたします。多様な業界知見を有するプロフェッショナルが、各分野の専門知識を集結して、包括的にクライアントの意思決定をサポートします。

3. グローバルネットワーク
世界150以上の国と地域で、約415,000名のグローバルネットワークを最大限に活かし、クライアントのクロスボーダーM&Aのサービスニーズに最適なリソースでシームレスに応えます。

M&Aサイクルにおけるストラテジーチームの役割
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提供サービス

Pre-M&A Phase

Preフェーズでは、戦略立案から、各種調査・分析、業務改善プロジェクトに至るまで、クライアント・ニーズに応じて様々なコンサルティング・サービスを提供いたします。
 

Pre Deal

  • M&A戦略
  • 事業計画
  • 事業再編
  • 海外進出、等
     

調査・分析

  • マクロ環境調査
  • 市場動向調査
  • 競合動向調査
  • 顧客動向調査、等
     

業務改善

  • 内部実態調査
  • 業務改善計画
  • 実行支援、等

Deal Phase

Dealフェーズでは、様々な観点からの機能別デュー・ディリジェンス(DD)業務を提供しています。なお、各DDのスコープに関しては、案件の特性に応じて、個別にご提案させていただきます。
 

機能別DD

  • ビジネスDD
  • コマーシャルDD
  • オペレーショナルDD
  • IT/セキュリティDD
  • 人事DD
  • セルサイドDD(ベンダーDD)、等

Post-M&A Phase

Postフェーズでは、PMIやPMO業務の他、持ち株会社(HD)化支援や投資後の管理体制構築支援まで、ニーズに応じた様々なコンサルティング・サービスを提供いたします。
 

Post Deal

  • Post Merger Integration(PMI)
  • Project/Program Management Office(PMO)
  • カーブアウト支援
  • HD化支援、等
     

マネジメント支援

  • 事業計画策定
  • モニタリング
  • 投資評価基準見直し
  • 経営管理構築
  • 人事制度構築、等

プロフェッショナル

赤坂 直樹/Naoki Akasaka

赤坂 直樹/Naoki Akasaka

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー パートナー

産業機械・建設/エネルギー統括 産業機械・建設リード 米系コンサルティングファームにて民間企業・官公庁に対し、BPR・基幹システム構想策定、設計等に従事した後、大手監査法人系M&Aアドバイザリーファームにて、M&Aおよび再生局面でのコンサルティングサービスを専門とするチームのリーダーとして従事。2013年よりデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社のM&Aトランザクション部門にて... さらに見る

戸田 崇生/Takao Toda

戸田 崇生/Takao Toda

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー マネージングディレクター

ストラテジー統括 公認会計士事務所、創薬系バイオテックを経て2015年よりデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に入社。 主に化学・素材等の製造業を中心に、M&A案件におけるITDD、カーブアウトDD、スタンドアロン分析、クロージング・Day1対応支援、分離&売却案件のセルサイドアドバイザリー業務等に幅広く従事。 関連サービス M&A >> オンラインフォームよりお問い合わせ... さらに見る

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