事業再生におけるスポンサー導入支援

事業再生におけるスポンサー導入支援の特徴

事業再生を図る企業において、自力再生が困難な場合は、スポンサー導入による再生を検討します。再生局面におかれた企業の事業価値は日々劣化していくため、迅速な実行が必要となります。
 

事業再生スポンサー支援の例

1. 再生企業に興味がありそうなスポンサー候補先との交渉支援
2. スポンサー企業とのシナジーの検討支援
3. スポンサー支援に伴う事業再生スキームの検討支援（法的整理を活用する場合を含む）
4. スポンサー支援をふまえた事業再生計画の策定および利害関係者調整支援
    

デロイト トーマツの実績

業種：産業機械

クライアントは、資金繰り悪化のため、事業の選択と集中を検討していたが、事業スポンサーへの事業譲渡を決断。
デロイト トーマツは再建計画策定支援およびセルサイドFA業務を提供。
 

業種：アウトソーシングビジネス

クライアントは、非中核事業の採算悪化により過剰債務に陥っていた。
デロイト トーマツはベンダーDD、再建計画策定支援、産活法認定手続支援、金融債権者交渉支援、および、スポンサーへの事業譲渡にかかるセルサイドFA業務を提供。
 

業種：鉄鋼関連製品

クライアントは事業の多角化に失敗、本業規模に比して甚大な損失と債務負担が生じ、存続の危機に陥っていたが、本業部分の事業基盤は堅固であり、スポンサー支援下での再生が可能と判断。
デロイト トーマツはM&A型事業再生を支援。また、スポンサー決定までの間、数十社に上る債権者への対応やプレDIPファイナンスの導入、ノンコア事業の整理・売却等、多岐に亘る取組みについての支援を行い、クラアントの事業継続をバックアップ。
 

業種：金融

事業外投融資の不良化により財務基盤が悪化したクライアントは、スポンサー導入による資本増強とリファイナンスを実現し、再生を果たした（債権譲渡＋減増資スキーム）。
デロイト トーマツはスポンサー候補リストアップとアプローチ、入札プロセス管理、再建計画策定、金融債権者合意形成、クロージングまで、プロセスをシームレスに支援。
 

業種：食品製造

再生計画策定から数年間の実行期間を経ても改善の兆しが見えないクライアントが、スポンサー導入により再生を果たした（会社分割後、旧会社は特別清算実施）。
デロイト トーマツはスポンサー候補のリストアップとアプローチ、入札プロセス管理、再建計画策定、金融債権者合意形成、クロージングまで、プロセス全体をシームレスに支援。