Deloitte Legal unterstützt Main Capital Partners bei weiterem erfolgreichen Exit durch den Verkauf von Onventis an Keensight

Ein Düsseldorfer Team von Deloitte Legal unter gemeinsamer Federführung von Max Lüerßen (Counsel) und Felix Felleisen (Partner, beide Corporate/M&A) hat Main Capital Partners („Main“) beim Verkauf von Onventis, einem Cloud-Pionier für die digitale Transformation von Einkaufs- und Finanzprozessen, und seinen niederländischen, österreichischen und schwedischen Tochtergesellschaften an Keensight Capital („Keensight“), eine der führenden europäischen Growth-Buyout-Gesellschaften, beraten.

Der Verkauf von Onventis an Keensight ist ein weiterer sehr erfolgreicher Exit für Main und unterstreicht die Erfolgsgeschichte von Top-Quartil-Renditen. Main investierte 2019 in Onventis und unterstützte das Unternehmen dabei, ein führender Source-to-Pay (S2P) Anbieter für mittelständische Unternehmen zu werden. Keensight, ein anerkannter, auf Technologie spezialisierter Investor, der sich auf paneuropäische Growth Buyouts spezialisiert hat, wird Onventis in der nächsten Wachstumsphase unterstützen.

Onventis mit Hauptsitz in Stuttgart wurde im Jahr 2000 gegründet und steuert mit seinem Angebot die Source-to-Pay-Prozesse im strategischen und operativen Einkauf. Keensight, das sich bereits seit Jahren für den Bereich Spend Management Software interessiert, hat Onventis schon früh als Marktführer identifiziert und erkannt, dass Onventis sich durch ein starkes Produktangebot, eine klare strategische Vision und eine nahtlose Umsetzung auszeichnet. Keensight wird Onventis auf seinem Weg zu einem internationalen SaaS-Champion im Mittelstand unterstützen. Das gesamte Managementteam von Onventis bleibt auch künftig an Bord und reinvestiert an der Seite von Keensight Capital.

Während der Beteiligung von Main entwickelte sich Onventis von einem auf die DACH-Region fokussierten Unternehmen zu einem europaweit führenden Anbieter von Spend Management-Software mit maßgeblicher Präsenz in den Niederlanden, Schweden und Österreich. In diesem Zeitraum entwickelte sich Onventis zu einem attraktiven Rule-of-40-Unternehmen mit einem starken Fokus auf Wachstum bei wiederkehrenden Umsätzen und einem mehr als verdoppeltem Gesamtumsatz. Um das Produktangebot der Gruppe zu erweitern und die internationale Präsenz zu stärken, unterstützte Main Capital Onventis darüber hinaus bei zwei strategischen Akquisitionen in den Bereichen Spend Analytics und Rechnungsmanagement.

„Deloitte Legal und insbesondere Max Lüerßen und Felix Felleisen haben uns bei einer Vielzahl von Plattform- und Add-on-Akquisitionen beraten, unter anderem bei unserer Beteiligung an Onventis im Jahre 2019 und den deutschen Aspekten der Onventis-Add-on-Transaktionen in den Niederlanden und Schweden“, sagt Sven van Berge Henegouwen, Managing Partner bei Main Capital Partners. „Angesichts ihres Track Records, der auch andere strategische Exits in jüngster Zeit umfasst, waren sie hervorragend aufgestellt, um uns auch bei dem für uns wichtigen Verkauf von Onventis an Keensight zu begleiten. Dabei konnten wir nicht nur auf ihrer Erfahrung und unserer gemeinsamen Erfolgsbilanz aufbauen, sondern auch von ihrer kooperativen Herangehensweise profitieren, vor allem im Umgang mit Belangen, die für die Mitglieder des Onventis-Managementteams und die von diesen hinzugezogenen weiteren Steuer- und Rechtsberatern wichtig waren. Dank ihres ausgezeichneten Verständnisses für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge, ihrer Konzentration auf für uns ausschlaggebende Themen, ihres Gespürs für die Bedürfnisse des Managements und ihres Pragmatismus haben sie einen großen Beitrag dazu geleistet, dass dieser Veräußerungsprozess für alle Beteiligten ein großer Erfolg war.“

Das Team um die Düsseldorfer Deloitte Legal-Anwälte Felix Felleisen und Max Lüerßen hatte Main Capital seit 2015 bei einer Reihe von Plattform- und Add-on-Transaktionen beraten. In jüngster Zeit war Deloitte Legal auch wiederholt als Sell-Side-Berater für Main tätig, etwa beim Verkauf des Finanzsoftwareanbieters b+m an den deutschen Technologieinvestor LEA Partners und beim strategischen Verkauf von artegic an UNITED Marketing Technologies durch DuMont.

Berater Main Capital:
Deloitte Legal: Max Lüerßen (Counsel, Corporate/M&A, Düsseldorf, Federführung), Felix Felleisen (Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf, Co-Federführung); Frauke Heudtlass (Partnerin, Arbeitsrecht, Düsseldorf), Felix Skala, LL.M. (Partner, Kartellrecht, Hamburg); Dr. Fleur Johanna Prop, LL.M. (Counsel, Corporate/M&A, Düsseldorf); Nicole Deneke, Nicole Rurik (Associates, Corporate/M&A, Düsseldorf), Leonie Onkelbach (Associate, Arbeitsrecht, Düsseldorf).

Deloitte Financial Advisory: Mathias Keller (Partner), Sven Hausen (Director); Matthias Mihurko (Senior Manager), Janis Fabio Balthasar (Manager), Akshey Kapur (Senior Consultant), Niklas Linder (Senior Consultant, alle Deloitte Financial Advisory, Düsseldorf).

_{Stand: Januar 2023}