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I servizi

Transaction Support Services

Con un costante supporto al processo decisionale dell’operazione, i professionisti del Transaction Support Services offrono servizi di consulenza nell’ambito delle acquisizioni, dismissioni di aziende e alleanze strategiche con lo scopo di massimizzare il rendimento della transazione.
Il team dedicato di risorse ha l’obiettivo di rappresentare il punto di riferimento sia per i clienti Corporate sia per i clienti Private Equity, italiani ed esteri, nelle diverse attività di Transaction Support, anche attraverso una specializzazione per industry sempre più accentuata.
Il nostro team di Transaction Support fornisce soluzioni innovative ai nostri clienti Corporate e Private Equity grazie al coinvolgimento di specialisti che il network Deloitte mette a disposizione.
Tra i nostri clienti ci sono alcuni tra i più grandi fondi di Private Equity nazionali e internazionali, nonché alcune tra le maggiori aziende del mercato italiano ed estero operanti nei settori dell’industria, del commercio e dei servizi.
L’offerta rivolta al mercato si dettaglia nelle seguenti attività:

  •  Financial Acquisition Due Diligence
  •  Financial Vendor Due Diligence
  •  Business Due Diligence
  •  Shares/assets purchase agreement support
  •  Vendor assistance
  •  Commercial/Operational Due Diligence
  •  Integrity Due Diligence

Corporate Finance Advisory – M&A

Il team M&A garantisce un’assistenza completa e un supporto costante durante tutte le fasi di un’operazione di finanza straordinaria. Offriamo assistenza alle aziende e ai fondi attraverso l’individuazione delle opportunità di investimento e di sviluppo industriale. I principali servizi offerti per l’attività di M&A, nonché di supporto collaterale all’attività di M&A stessa, sono:

  •  M&A Buy Side – Sell Side Advisory
  •  M&A Private Equity Advisory
  •  Privatizzazioni
  •  IPO
  •  Business planning
  •  Commercial Due Diligence
  •  Fairness Opinion

Corporate Finance Advisory – FSI

Il team FSI opera nel settore dei financial services, fornendo servizi di advisory con professionisti che hanno specifiche competenze di settore. Il team vanta relazioni consolidate con i principali player, offrendo:

  •  M&A Advisory
  •  Board Advisory & Fairness Opinion Impairment test
  •  Financial modelling
  •  Business planning
  •  Business valuation
  •  Debt refinancing

Corporate Finance Advisory – Real Estate

Il team Real Estate opera nel settore immobiliare con professionisti esperti dedicati e un’esperienza pluriennale nel mercato, vantando relazioni consolidate con i principali player. La forza di appartenere ad un network mondiale e multidisciplinare consente di offrire soluzioni a problematiche immobiliari di diversa natura, sia a livello locale che internazionale. I nostri professionisti forniscono soluzioni innovative per la gestione e valorizzazione immobiliare, individuando opportunità di investimento e valutandone redditività e fattibilità, supportando le aziende nella gestione strategica di portafoglio, nei progetti di acquisizione e dismissione degli asset, di valorizzazione e sviluppo, nelle fasi di start up e gestione fornendo servizi di Due Diligence tecniche e legali, finanziarie e fiscali nonché servizi di consulenza per la ricerca di risorse finanziarie o rinegoziazione del debito. I principali servizi offerti sono:

  •  M&A Advisory
  •  Real Estate Valuation & Appraisal
  •  Business Valuation
  •  Board Advisory & Fairness Opinion
  •  Financial Modelling & Business Planning
  •  Debt Advisory
  •  Impairment test
  •  Commercial Due Diligence
  •  Business Location Study

Restructuring Services

I servizi di Restructuring comprendono tutte le attività volte alla rifocalizzazione della strategia aziendale, della marginalità operativa e alla razionalizzazione della struttura patrimoniale al fine di ristabilire un adeguato equilibrio gestionale e finanziario nell’ambito dei processi di riorganizzazione aziendale.
Tali servizi sono svolti per banche e istituzioni finanziarie, fondi di Private Equity specializzati in investimenti in distressed entities e società in situazioni di crisi finanziaria e insolvenza. Nell’ambito dei servizi è compresa l’assistenza all’elaborazione di piani industriali e di business plan nonché quella relativa alla razionalizzazione o alla ristrutturazione del debito finanziario.

Di seguito, i servizi che offriamo:

  •  Restructuring services/Debt Advisory
  •  Independent Business Review (IBR)
  •  Commercial Due Diligence/Operational Due Diligence
  •  Business Plan Review

Valuation Services

Assistiamo i nostri clienti nelle valutazioni d’azienda, di rami d’azienda e di assets specifici per finalità diverse, mettendo a disposizione un track record consolidato e un team dedicato. Il team Valuation fornisce servizi di consulenza di finanza straordinaria di impresa, nelle fasi di identificazione dei driver di valore e dei parametri chiave, applicando metodologie valutative e tecniche simulative avanzate di scenario analysis, nelle seguenti attività:

  • Valutazioni di Business (tra cui gruppi, aziende, rami d’azienda)
  • Valutazione di Asset Tangibili (tra cui Machinery & Equipment, Impianti, Network, Mining)
  • Valutazioni di Asset Intangibili (tra cui Marchi, Licenze, IP, Brevetti, Diritti)
  • Valuazioni per Reporting (tra cui Purchase Price Allocation, Impairment Test)
  • Perizie ex lege per operazioni straordinarie
  • Fairness opinions
  • Valutazioni in ambito legale e fiscale (tra cui assistenza ai legali, transfer price)
  • Business Plan
  • Business Plan Review
  • Business Modelling
  • Valutazioni Strategiche (ad esempio sinergie, analisi scenari)
  • Valutazioni per Private-Public-Partnership (PPP)
  • Valutazioni di strumenti finanziari
  • Valutazione Beni Culturali
  • Analisi Costi-Benefici

Forensic

Offriamo assistenza tecnica ai vertici aziendali, ai consulenti legali, ai Tribunali, ai Collegi Arbitrali, ai Commissari Straordinari e alle Procure (anche in qualità di Consulenti Tecnici di Ufficio o di Parte) in presenza di anomalie e criticità di rilevanza disciplinare, civile e penale. La Service Line Forensic opera principalmente in contesti di contenziosi e litigation, procedimenti (penali, civili, arbitrali) frodi o transazioni sospette (realizzate da soggetti interni ed esterni all’ente) e procedure concorsuali,  fornendo,  grazie alle proprie specifiche competenze, consulenza e assistenza nella ricostruzione e analisi (di natura documentale, procedurale, contabile, bilancistica e computer forensic) di accadimenti aziendali complessi nonché ai fini della prevenzione degli accadimenti medesimi. L’elevata esperienza maturata a seguito di importanti incarichi già svolti per primari gruppi italiani e internazionali e la possibilità di operare sull’intero territorio nazionale ed all’estero (anche avvalendosi del network globale Deloitte Forensic), consentono agli interlocutori di avere risposte efficaci ed efficienti in termini di tempistiche e di qualità dei risultati.
Le tipologie di servizi sono molteplici:

Investigations:

  •  Frodi
  •  Appropriazioni indebite
  •  Distrazioni di beni aziendali
  •  Operazioni in conflitto di interesse
  •  Corruzione
  •  Riciclaggio

Disputes:

  •  Litigation support
  •  Consulenti Tecnici di Parte o di Ufficio (Expert Witness)
  •  Arbitraggi e Purchase Price Dispute
  •  Quantificazione dei danni - Claims

eDiscovery:

  •  Disk Imaging and Evidence Handling
  •  Computer Forensic
  •  Email and Document Review
  •  Data Hosting & eRoom
  •  Expert Witness

Analytics:

  •  Data Analysis
  •  Advanced and Predictive Forensic Analysis
  •  Forensic Data Review

Advisory:

  •  Financial Crime Prevention
  •  Business Intelligence - Integrity Due Diligence
  •  Organized Crime Risk Management