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Due diligence vendeur

Compte tenu de l’incertitude actuelle concernant le financement d’une transaction, les investisseurs requièrent aujourd’hui davantage d’informations avant d’engager leurs ressources propres.

Notre action

Un rapport de due diligence vendeur présente un intérêt pour le vendeur dans le cadre d’un processus d’enchères concurrentielles regroupant un certain nombre d'acquéreurs ou lors de la préparation d'une société pour une introduction en bourse (IPO).

Nous identifions et résolvons, en étroite collaboration avec votre entreprise, les difficultés liées au processus de cession. Nous vous fournissons une due diligence vendeur qui vous permet de garder la maîtrise du processus de transaction tout en limitant les perturbations possibles relatives aux tâches courantes de l’activité. Le défi pour la Direction est de s’assurer que les rapports de due diligence vendeur délivrent un message de vente cohérent tout en maintenant une vision indépendante permettant d’inspirer confiance aux potentiels acquéreurs.

Nos services vont de pair avec la gestion du processus de vente et le contrôle des accès à la data room. Notre offre de due diligence vendeur peut couvrir de multiples domaines. Elle est conçue pour répondre à vos besoins et aux besoins spécifiques des enchérisseurs, incluant des conseils au niveau financier (en amont et en aval), fiscal, opérationnel, commercial, stratégique ainsi que pour des questions relatives à la retraite et aux ressources humaines.

Comment nous aidons nos clients

La due diligence vendeur est un maillon-clé du processus de vente dans les scénarios suivants :

  • la nature de la transaction indique que la due diligence constituera une condition préalable pour les enchérisseurs ;
  • un certain nombre d'acquéreurs potentiels participe à un processus d’enchères ;
  • le calendrier est serré et il est important de maintenir la confidentialité ;
  • une perturbation de l’activité courante doit être évitée ; et
  • la transaction est complexe par nature et vous souhaitez contrôler le niveau des questions et demandes d’informations émises par des acquéreurs potentiels ;
  • votre avantage réside dans le fait que les offres indicatives seront d’une qualité supérieure et que vous conservez la maîtrise du processus.

Liens utiles

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Contacts

  • Konstantin von Radowitz
    Associé, M&A Transaction Services
  • Andrew Busby
    Associé, M&A Transaction Services
  • Gavin Price
    Directeur, M&A Transaction Services
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