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Corporate Finance Advisory

Compte tenu du climat actuel, de nombreuses entreprises ajustent leur portefeuille d’affaires afin de faire face aux défis internes tels que la sous-performance d’actifs connexes et aux développements extérieurs à l'instar des changements réglementaires. Par ailleurs, de nombreux entrepreneurs font face à des difficultés de succession et envisagent la vente de leur entreprise.

Notre équipe de professionnels spécialisés est à même de vous fournir des conseils sur mesure en matière d’acquisitions ou de ventes d’entreprises et de projets de levée de capitaux afin d’assurer votre prospérité future.

Qui sommes-nous ?

Notre équipe de Corporate Finance Advisory se compose de professionnels disposant d’une connaissance approfondie en finance d’entreprise, basés à Zurich et Genève. Nos experts collaborent étroitement avec le monde des affaires suisse et les spécialistes issus du réseau mondial de Deloitte. Dès lors, nous développons une réflexion à l’échelle mondiale tout en agissant à l’échelon local afin de vous offrir une solution personnalisée et adaptée à votre situation en matière de fusions et d’acquisitions ou de financement.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Notre expérience nous permet de proposer des conseils indépendants de la plus haute qualité qui vous donnent l’appui nécessaire pour finaliser une transaction avec succès :

Conseils à la vente dans des contextes de planification de succession, de scissions, de ventes d’actifs, etc. :

  • Analyse d’informations financières, opérationnelles et d'autres informations d'entreprise, préparation des documents de vente et identification d’acquéreurs potentiels ;
  • Présentation d’opportunités pour les acquéreurs potentiels et compilation d’offres indicatives ;
  • Sélection d’acquéreurs potentiels, coordination des due diligences et compilation d’offres fermes ; et
  • Assistance lors de la négociation des aspects financiers du contrat de vente avec les conseillers juridiques du vendeur.

Conseils à l’achat lors de transactions de consolidation ou de transactions de transformation d’entreprise :

  • Développement d’une stratégie d’acquisition, définition d’un profil cible et identification de cibles potentielles d’acquisition ;
  • Approche des entreprises cibles sélectionnées ;
  • Appui relatif aux questions d’évaluation et de financement (dette/fonds propres) ;
  • Coordination du processus de due diligences ; et
  • Assistance lors de la négociation des aspects financiers du contrat d’achat avec les conseillers juridiques de l’acheteur.

Levée de capitaux :

  • Conseil stratégique prodigué quant aux objectifs de financement ;
  • Analyse des structures de capital possibles ;
  • Préparation des documents nécessaires en matière de marketing et de vente ;
  • Présentation de l’opportunité à des investisseurs et des bailleurs de fonds potentiels ; et
  • Assistance lors de la négociation des propositions des investisseurs et des bailleurs de fonds et la finalisation des conditions générales.

Liens utiles

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En savoir plus

  • Étude Deloitte sur l’industrie horlogère suisse 2013
    Défis et opportunités du secteur
  • "La future multiplication des cessions de clientèle"
    Interview par L'Agefi de Jean-François Lagassé, Associé Deloitte - Janvier 2013

Contacts

  • Jürg Glesti
    Associé, Corporate Finance Advisory
  • Jean-Francois Lagasse
    Associé, Corporate Finance Advisory
  • Anthony West
    Associé, Corporate Finance Advisory
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