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Mobilisation de capitaux

Des conseils pour que votre structure d’investissement soit optimale

Financement Corporatif Deloitte Inc.

Qu’il s’agisse de titres d’emprunt ou de capitaux propres, nos professionnels en financement corporatif peuvent vous aider à avoir recours aux sources traditionnelles et non traditionnelles de capitaux dans une multitude de situations :

Refinancements
Acquisitions, financements de projets, cessions, fusions
Restructurations
Conseils financiers généraux

Refinancements

  • Facilités d’emprunt venant à échéance qui ont besoin d’être refinancées par de nouveaux prêteurs;
  • Croissance et expansion rapides – besoin de remplacer les prêteurs qui ne fournissent plus;
  • Penser à accéder à de nouveaux marchés de titres d’emprunt ou d’actions, incluant les titres d’emprunt de premier rang, le crédit mezzanine, les titres de participation à rendement élevé et les capitaux privés;
  • Examen du financement basé sur les actifs afin de dégager de la valeur du bilan – débiteurs, stocks ou immobilisations;
  • Prendre en considération les capitaux propres hors bilan : financement de coentreprises ou placement en actions;
  • Aider les sociétés à générer et à évaluer les propositions multiples d’émetteurs de titres d’emprunt et de capitaux propres.

Acquisitions, financements de projets, cessions, fusions

  • Prendre en considération des acquisitions stratégiques qui peuvent comprendre de nouveaux émetteurs de titres d’emprunt ou de capitaux propres et une plus grande complexité;
  • Fournir un programme de financement de base conçu pour maximiser le produit de la vente lors d’une cession;
  • Capital additionnel nécessaire en raison d’un changement des objectifs stratégiques;
  • Travailler avec des commanditaires liés aux placements privés et d’autres sources de capitaux propres possibles;
  • Travailler avec des sociétés et des organismes gouvernementaux à l’élaboration de projets, à l’examen d’options de structures du capital et de sources de financement;
  • Structuration et accès à des capitaux conformes à la charia.

Restructurations

  • Nouvelles exigences en matière d’emprunt ou de capitaux propres, y compris le financement de débiteur-exploitant;
  • Non-respect réel ou potentiel de clauses restrictives – besoin d’aide en matière de négociation avec les prêteurs existants;
  • Baisse du rendement qui cause une pression sur les liquidités à court terme et entraîne un besoin de fonds de roulement temporaire ou additionnel;
  • Baisse de la cote de crédit;
  • Transfert de la dette actuelle à un groupe de prêteurs différent ou dans une autre catégorie de placement;
  • Prendre en considération l’injection de capitaux propres des actionnaires sans contrôle.

Conseils financiers généraux

  • Aide au conseil d’administration – conseils financiers et attestations d’équité indépendants;
  • Ventes de prêts et acquisitions;
  • Rachats de titres d’emprunt;
  • Évaluations de portefeuille, choix d’investisseurs et aide lors de négociations visant un achat ou une vente;
  • Aide aux sociétés privées – Élaboration des notices de placement privé et des présentations aux investisseurs, ciblage de sociétés en commandite et gains de capitaux.

Les services-conseils en matière des capitaux peuvent vous aider à régler plusieurs questions liées au refinancement, aux acquisitions, au financement de projets, aux restructurations et aux conseils financiers généraux. Découvrez les nombreuses occasions qui s’offrent à vous lorsque vous faites appel à nos services-conseils en matière de capitaux pour obtenir de l’aide dans vos affaires.

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